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上一次期中選舉是在 2022 年 11 月 8 日。FTX 就在同一天崩盤。
當時人們以為這會是加密貨幣和山寨幣的「終結」。
那之後發生了什麼？🤔
代幣 | 1 年低點 | 1 年高點 | 之後的高點
$ETH | -17.9% | +59% | +263%
$SOL | -60.5% | +77% | +975%
$ADA | -35.1% | +22% | +230%
$XRP | -18.9% | +102% | +774%
$MATIC | -51.9% | +46% | +46%
$BNB | -37.2% | +7% | +300%
$LTC | -12.4% | +97% | +138%
$BCH | -13.9% | +197% | +577%
$AVAX | -45.2% | +33% | +279%
$NEAR | -62.5% | +3% | +237%
有兩件事特別突出：
• 10 個中有 4 個在隔天就觸底
• 所有山寨幣在 12 個月內都轉為正報酬
• 真正的漲幅花了 1.5 到 3 年才出現，而非 12 個月
期中選舉剛結束。預期它們會再次標記底部嗎？
當時人們以為這會是加密貨幣和山寨幣的「終結」。
那之後發生了什麼？🤔
代幣 | 1 年低點 | 1 年高點 | 之後的高點
$ETH | -17.9% | +59% | +263%
$SOL | -60.5% | +77% | +975%
$ADA | -35.1% | +22% | +230%
$XRP | -18.9% | +102% | +774%
$MATIC | -51.9% | +46% | +46%
$BNB | -37.2% | +7% | +300%
$LTC | -12.4% | +97% | +138%
$BCH | -13.9% | +197% | +577%
$AVAX | -45.2% | +33% | +279%
$NEAR | -62.5% | +3% | +237%
有兩件事特別突出：
• 10 個中有 4 個在隔天就觸底
• 所有山寨幣在 12 個月內都轉為正報酬
• 真正的漲幅花了 1.5 到 3 年才出現，而非 12 個月
期中選舉剛結束。預期它們會再次標記底部嗎？
- 1
過去 112 個月，Bitcoin 以 65 比 47 擊敗前 5 大山寨幣 📈
如果我們只比較 $BTC 與前 5 大山寨幣的報酬：
> 2025 年是 BTC 最具優勢的一年，當年有 10 個月勝出。
> 2021 年是山寨幣最具優勢的一年，當年有 9 個月勝出。
> 2023-24 年（所謂的上一個高峰）實際上有 15 個月是 BTC 勝出，9 個月是山寨幣勝出。
這證明除了 2017 & 2021 年之外，從來沒有真正出現過許多人一直談論的「山寨幣季」。
這也顯示，如果以那個週期為依據，下一次山寨幣季本該在 2025 年到來（那是 BTC 最具優勢的一年）。
所以問題是——山寨幣季是個迷思，還是只是延遲了？ 🤔
如果我們只比較 $BTC 與前 5 大山寨幣的報酬：
> 2025 年是 BTC 最具優勢的一年，當年有 10 個月勝出。
> 2021 年是山寨幣最具優勢的一年，當年有 9 個月勝出。
> 2023-24 年（所謂的上一個高峰）實際上有 15 個月是 BTC 勝出，9 個月是山寨幣勝出。
這證明除了 2017 & 2021 年之外，從來沒有真正出現過許多人一直談論的「山寨幣季」。
這也顯示，如果以那個週期為依據，下一次山寨幣季本該在 2025 年到來（那是 BTC 最具優勢的一年）。
所以問題是——山寨幣季是個迷思，還是只是延遲了？ 🤔
代幣化 RWA 版圖 2026
依類別描繪鏈上現實世界資產市場。每個專案 + 其 #1 代幣化資產 👇
🔸 RWA 收益與基礎設施
$ONDO ：代幣化美國國債（19 億美元）
$ENA ：合成美元／短期國庫券背書（25 億美元）
$PENDLE ：代幣化收益（3 億 500 萬美元）
$PLUME ：RWA L1（1 億 400 萬美元）
$USUAL ：短期國庫券背書穩定幣（約 2000 萬美元）
$BKN ：代幣化基礎設施（860 萬美元）
🔸 私人信貸
$SYRUP ：機構貸款（1 億 8400 萬美元）
$CFG ：結構型信貸（5400 萬美元）
$CPOOL ：借款人資金池（2700 萬美元）
$HUMA ：去中心化 PayFi（4900 萬美元）
$GFI ：新興市場信貸（350 萬美元）
🔸 大宗商品（黃金與白銀）
$XAUT ：黃金（32 億美元）
$PAXG ：黃金（17 億 5000 萬美元）
$KAU ：黃金（3 億 5100 萬美元）
$KAG ：白銀（1 億 8200 萬美元）
$XAUM ：黃金（6800 萬美元）
🔸 代幣化房地產
$PRO ：房產交易（3200 萬美元）
$RIO ：代幣化房地產 + 股權（1390 萬美元）
$PROPS ：房產交易平台（290 萬美元）
$PROPC ：房地產投資基礎設施（390 萬美元）
$PRCL
依類別描繪鏈上現實世界資產市場。每個專案 + 其 #1 代幣化資產 👇
🔸 RWA 收益與基礎設施
$ONDO ：代幣化美國國債（19 億美元）
$ENA ：合成美元／短期國庫券背書（25 億美元）
$PENDLE ：代幣化收益（3 億 500 萬美元）
$PLUME ：RWA L1（1 億 400 萬美元）
$USUAL ：短期國庫券背書穩定幣（約 2000 萬美元）
$BKN ：代幣化基礎設施（860 萬美元）
🔸 私人信貸
$SYRUP ：機構貸款（1 億 8400 萬美元）
$CFG ：結構型信貸（5400 萬美元）
$CPOOL ：借款人資金池（2700 萬美元）
$HUMA ：去中心化 PayFi（4900 萬美元）
$GFI ：新興市場信貸（350 萬美元）
🔸 大宗商品（黃金與白銀）
$XAUT ：黃金（32 億美元）
$PAXG ：黃金（17 億 5000 萬美元）
$KAU ：黃金（3 億 5100 萬美元）
$KAG ：白銀（1 億 8200 萬美元）
$XAUM ：黃金（6800 萬美元）
🔸 代幣化房地產
$PRO ：房產交易（3200 萬美元）
$RIO ：代幣化房地產 + 股權（1390 萬美元）
$PROPS ：房產交易平台（290 萬美元）
$PROPC ：房地產投資基礎設施（390 萬美元）
$PRCL
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昨天 @Bitwise 發布了他們最新的 #Bitcoin 預測。
對於 2036 年，他們預測：
熊市：$130,686
基準：$1,599,766
牛市：$3,667,911
其他一些公布了預測、你應該知道的主要機構（或許也能幫你做出決定）⤵️
⮕ @Fidelity
2029：$300,000
⮕ @ARKInvest
2030 基準：$750,000 到 $1,000,000
2030 牛市：$1,250,000
⮕ @StanChart
2030：$500,000
⮕ Larry Fink | @BlackRock
一般：$500,000 到 $700,000
⮕ Bernstein
2033：$1,000,000
⮕ @jpmorgan
2036 熊市：$25,000
2036 基準：$215,000
2036 牛市：$386,000
⮕ @saylor
一般：$21,000,000
⮕ @vaneck_us
2050 熊市：$130,000
2050 基準：$2,900,000
2050 牛市：$53,000,000
你對 $BTC 的預測是什麼？你最認同哪一個預測？🤔
對於 2036 年，他們預測：
熊市：$130,686
基準：$1,599,766
牛市：$3,667,911
其他一些公布了預測、你應該知道的主要機構（或許也能幫你做出決定）⤵️
⮕ @Fidelity
2029：$300,000
⮕ @ARKInvest
2030 基準：$750,000 到 $1,000,000
2030 牛市：$1,250,000
⮕ @StanChart
2030：$500,000
⮕ Larry Fink | @BlackRock
一般：$500,000 到 $700,000
⮕ Bernstein
2033：$1,000,000
⮕ @jpmorgan
2036 熊市：$25,000
2036 基準：$215,000
2036 牛市：$386,000
⮕ @saylor
一般：$21,000,000
⮕ @vaneck_us
2050 熊市：$130,000
2050 基準：$2,900,000
2050 牛市：$53,000,000
你對 $BTC 的預測是什麼？你最認同哪一個預測？🤔
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25 個加密專案 $25M 值得關注 👀
✦ AI 與運算
> $SERV (OpenServ) · 1120 萬美元
推理 API 自 9 月起上線。25% 的營收用於購買並銷毀 SERV。
> $CNX (Crynux) · 80 萬美元
Lithium 主網已上線：為 AI 推論提供去中心化 GPU。
> $DOT (Dot) · 780 萬美元
付費隱私 AI 應用程式。營收用於回購 DOT。
> $SURPLUS (Surplus) · 380 萬美元
每日推論量在一個月內成長 2.3 倍，達到 3120 億個 token。
> $SN3 (Templar) · $36M
在 Bittensor 上提供去中心化 LLM 預訓練子網。
✦ ROBINHOOD CHAIN
> $ORBIO (Orbio) · 2880 萬美元
$382K 自 8 月推出以來創造營收，並提供 357 億個 AI token。
> $TORCH (Torch) · 1120 萬美元
70% 的交易手續費加上約 25% 的平台營收分配給持有者。
> $BOW (Longbow) · 450 萬美元
存款在 2 個月內成長約 70 倍，達到 190 萬美元。質押者可賺取 USDG。
✦ 現實世界資產
> $PROPS (Propbase) · 340 萬美元
將於 10 月 29 日在 Robin
✦ AI 與運算
> $SERV (OpenServ) · 1120 萬美元
推理 API 自 9 月起上線。25% 的營收用於購買並銷毀 SERV。
> $CNX (Crynux) · 80 萬美元
Lithium 主網已上線：為 AI 推論提供去中心化 GPU。
> $DOT (Dot) · 780 萬美元
付費隱私 AI 應用程式。營收用於回購 DOT。
> $SURPLUS (Surplus) · 380 萬美元
每日推論量在一個月內成長 2.3 倍，達到 3120 億個 token。
> $SN3 (Templar) · $36M
在 Bittensor 上提供去中心化 LLM 預訓練子網。
✦ ROBINHOOD CHAIN
> $ORBIO (Orbio) · 2880 萬美元
$382K 自 8 月推出以來創造營收，並提供 357 億個 AI token。
> $TORCH (Torch) · 1120 萬美元
70% 的交易手續費加上約 25% 的平台營收分配給持有者。
> $BOW (Longbow) · 450 萬美元
存款在 2 個月內成長約 70 倍，達到 190 萬美元。質押者可賺取 USDG。
✦ 現實世界資產
> $PROPS (Propbase) · 340 萬美元
將於 10 月 29 日在 Robin
目前哪些 Layer-1 正在領先？
（30 天指標）
> 最低手續費 : $ICP
> 鏈上收入成長 : $SUI
> 區塊時間 : $APT
> TPS : $SOL
> TVL 成長 : $ZAMA
> 算力成長 : $XEC
> Nakamoto 係數 : $DOT
> 開發者成長 : $ETH
值得注意的是，沒有任何單一鏈在所有類別中都領先，這表示市場正走向專業化，而不是整合到單一贏家。
有些鏈在成本方面勝出，有些在吞吐量方面表現出色，另一些則在去中心化或開發者成長方面領先，這種多元發展對這個領域而言是健康的。
在市場走強時，真正有實際使用情況且建設者群體持續成長的鏈，最能長時間吸引關注。
（30 天指標）
> 最低手續費 : $ICP
> 鏈上收入成長 : $SUI
> 區塊時間 : $APT
> TPS : $SOL
> TVL 成長 : $ZAMA
> 算力成長 : $XEC
> Nakamoto 係數 : $DOT
> 開發者成長 : $ETH
值得注意的是，沒有任何單一鏈在所有類別中都領先，這表示市場正走向專業化，而不是整合到單一贏家。
有些鏈在成本方面勝出，有些在吞吐量方面表現出色，另一些則在去中心化或開發者成長方面領先，這種多元發展對這個領域而言是健康的。
在市場走強時，真正有實際使用情況且建設者群體持續成長的鏈，最能長時間吸引關注。
好吧，也許我們被騙了，Uptober 😭
$LINK 合作夥伴生態系
|
| - DeFi 與代幣化
| | - $AAVE
| | - $LDO
| | - $ONDO
| | - $GMX
| | - $COMP
|
| - 銀行與資本市場
| | - Swift
| | - DTCC
| | - Euroclear
| | - UBS
| | - J.P. Morgan (Kinexys)
|
| - 市場資料供應商
| | - Deutsche Börse
| | - FTSE Russell
| | - S&P Global
| | - Tradeweb
| | - ICE
|
| - 政府與中央銀行
| | - U.S. Department of Commerce
| | - Central Bank of Brazil
| | - HKMA
| | - Bank of Korea
| | - LG CNS
|
| - 科技、合規與身分識別
| - OpenZeppelin
| - GLEIF
| - Chainalysis
| - Google Cloud
| - AWS
還有其他專案在加密貨幣合作夥伴總數方面勝過 @chainlink 嗎？
👇
|
| - DeFi 與代幣化
| | - $AAVE
| | - $LDO
| | - $ONDO
| | - $GMX
| | - $COMP
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| - 銀行與資本市場
| | - Swift
| | - DTCC
| | - Euroclear
| | - UBS
| | - J.P. Morgan (Kinexys)
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| - 市場資料供應商
| | - Deutsche Börse
| | - FTSE Russell
| | - S&P Global
| | - Tradeweb
| | - ICE
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| - 政府與中央銀行
| | - U.S. Department of Commerce
| | - Central Bank of Brazil
| | - HKMA
| | - Bank of Korea
| | - LG CNS
|
| - 科技、合規與身分識別
| - OpenZeppelin
| - GLEIF
| - Chainalysis
| - Google Cloud
| - AWS
還有其他專案在加密貨幣合作夥伴總數方面勝過 @chainlink 嗎？
👇
有時候，不只是圖表需要拉遠來看 👀
你會逢低買進哪些？
👇
你會逢低買進哪些？
👇
$CARDS | @Collector_Crypt在 2027 年能漲 5 倍嗎？👀
用一句話說明這個投資論點：
➠ Collector Crypt 是加密貨幣領域營收排名前 10 的協議，光是過去 30 天營收就達 1810 萬美元，超越了 Uniswap、Polymarket、Aave 和 Chainlink。
➠ 市場對這一切的估值約為 1.5 億美元。
✦ 營收是真實且持續增長的。2026 年是具備營收的代幣之年
✦ 季度毛利：
2025 年第 3 季：1020 萬美元
2026 年第 1 季：1190 萬美元
2026 年第 3 季：2540 萬美元
2026 年第 3 季是創紀錄的一季：卡包銷售額達 4 億 3350 萬美元，毛利達 2540 萬美元，約為去年同期的 2.5 倍。
過去 30 天營收約 1810 萬美元。在 DefiLlama 的全加密貨幣營收排名中位居 #7 ，若排除穩定幣發行商則位居 #5 。在 Solana 上，只有 @Pumpfun的營收更高。
而且這不是交易者炒作迷因幣所產生的手續費收入，而是收藏家每天大規模購買實體寶可夢卡包（說真的，我認識幾個這樣的人 🤷♂️ ）
整個團隊只有 8 人。這代表每位員工營收約 $4M 。
✦ 現在來看看 Uniswap
先說清楚，我們在 Our Crypto Talk 非常支持 Uniswap，所以這絕不
用一句話說明這個投資論點：
➠ Collector Crypt 是加密貨幣領域營收排名前 10 的協議，光是過去 30 天營收就達 1810 萬美元，超越了 Uniswap、Polymarket、Aave 和 Chainlink。
➠ 市場對這一切的估值約為 1.5 億美元。
✦ 營收是真實且持續增長的。2026 年是具備營收的代幣之年
✦ 季度毛利：
2025 年第 3 季：1020 萬美元
2026 年第 1 季：1190 萬美元
2026 年第 3 季：2540 萬美元
2026 年第 3 季是創紀錄的一季：卡包銷售額達 4 億 3350 萬美元，毛利達 2540 萬美元，約為去年同期的 2.5 倍。
過去 30 天營收約 1810 萬美元。在 DefiLlama 的全加密貨幣營收排名中位居 #7 ，若排除穩定幣發行商則位居 #5 。在 Solana 上，只有 @Pumpfun的營收更高。
而且這不是交易者炒作迷因幣所產生的手續費收入，而是收藏家每天大規模購買實體寶可夢卡包（說真的，我認識幾個這樣的人 🤷♂️ ）
整個團隊只有 8 人。這代表每位員工營收約 $4M 。
✦ 現在來看看 Uniswap
先說清楚，我們在 Our Crypto Talk 非常支持 Uniswap，所以這絕不
大家總是把這三者歸為同一類。它們不是同一種產品，各自的用途都不同。
✦ Quantus：量子安全貨幣。
後量子現金，已在主網上線。它刻意不採用智慧合約。其用途是持有能抵禦未來量子攻擊的價值。
✦ Starknet：公開打造應用。
它透過 STARK 證明實現擴展，而其上的一切都是供 DeFi 和應用使用的透明、可程式化環境。帳戶仍使用橢圓曲線簽章。
✦ $XNT + Leviathan：私下打造應用。
@NeptunePrivacy 讓底層保持私密，採用基於雜湊的 STARK，且不需要可信設定。Leviathan 是其上的可程式化層：錢包、NeptuneSwap（DEX）和 Private AI，皆已在公開測試網上線。
量子安全貨幣。公開應用。私密應用。
三條鏈，三種用途。
✦ Quantus：量子安全貨幣。
後量子現金，已在主網上線。它刻意不採用智慧合約。其用途是持有能抵禦未來量子攻擊的價值。
✦ Starknet：公開打造應用。
它透過 STARK 證明實現擴展，而其上的一切都是供 DeFi 和應用使用的透明、可程式化環境。帳戶仍使用橢圓曲線簽章。
✦ $XNT + Leviathan：私下打造應用。
@NeptunePrivacy 讓底層保持私密，採用基於雜湊的 STARK，且不需要可信設定。Leviathan 是其上的可程式化層：錢包、NeptuneSwap（DEX）和 Private AI，皆已在公開測試網上線。
量子安全貨幣。公開應用。私密應用。
三條鏈，三種用途。
STRK-3.55%
$NEAR 對上 $ICP
Dom 在密碼學方面或許是對的，但他輸掉了唯一能讓任何人賺到錢的計分板。
> 鏈上 TVL：$244M 對上 $12M
> 低於 ATH：-76% 對上 -99.7%
> 市值 / TVL：約 25 倍對上約 100 倍
> 自 2 月以來：4.3 倍對上持平
👉 Dom 實際上對 NEAR 說了什麼
Dom 分享了一位博士工程師的評估，稱 Confidential Intents 是一個由可信任營運者管理的許可制實例，沒有公開程式碼，也沒有公開營運者名單。
他後來更進一步稱其為江湖騙術，並揚言因 vetKeys 採取法律行動，估計勝算為 70% 到 85%，不過這些都仍只是指控。
👉 批評切中之處與未切中之處
在信任模型方面，他說得有道理，因為由少數許可制驗證者和 TEE 橋接器組成的私有分片，並不算門檻密碼學。
資訊揭露則是較站不住腳的批評，因為 NEAR 從 2 月推出時就已公開說明許可制分片和 TEE 橋接器。
👉 市場願意為什麼買單
Confidential Intents 現在持有 1.71 億美元，自 6 月以來成長了 6.4 倍，不過這部分成長受到激勵措施推動。ICP 整體持有約 1200 萬美元。
👉 我的看法
你可以說，使用者從未要求最純粹的設計，他們要的是內建合規機制的私密兌換，而 NEAR 最先推出了這種方案。
Dom
Dom 在密碼學方面或許是對的，但他輸掉了唯一能讓任何人賺到錢的計分板。
> 鏈上 TVL：$244M 對上 $12M
> 低於 ATH：-76% 對上 -99.7%
> 市值 / TVL：約 25 倍對上約 100 倍
> 自 2 月以來：4.3 倍對上持平
👉 Dom 實際上對 NEAR 說了什麼
Dom 分享了一位博士工程師的評估，稱 Confidential Intents 是一個由可信任營運者管理的許可制實例，沒有公開程式碼，也沒有公開營運者名單。
他後來更進一步稱其為江湖騙術，並揚言因 vetKeys 採取法律行動，估計勝算為 70% 到 85%，不過這些都仍只是指控。
👉 批評切中之處與未切中之處
在信任模型方面，他說得有道理，因為由少數許可制驗證者和 TEE 橋接器組成的私有分片，並不算門檻密碼學。
資訊揭露則是較站不住腳的批評，因為 NEAR 從 2 月推出時就已公開說明許可制分片和 TEE 橋接器。
👉 市場願意為什麼買單
Confidential Intents 現在持有 1.71 億美元，自 6 月以來成長了 6.4 倍，不過這部分成長受到激勵措施推動。ICP 整體持有約 1200 萬美元。
👉 我的看法
你可以說，使用者從未要求最純粹的設計，他們要的是內建合規機制的私密兌換，而 NEAR 最先推出了這種方案。
Dom
ICP-1.14%
實用型代幣歷史最高市值，2021 至 2026 年 📊
2021：首波實用型代幣
ADA $95B
DOT $54B
AVAX $32B
UNI $23B
LINK $23B
MATIC $21B
2022：最後高點，隨後崩跌
LUNA $41B （隨後跌至接近零）
NEAR $13B
2023：重建
沒有大型實用型代幣創下新高
2024：新敘事
TRX $38B
TON $20B
RENDER 53 億美元
INJ 49 億美元
TAO 48 億美元
2025：主要幣種創下新高
ETH $597B
XRP $216B
BNB $191B
SOL $142B
SUI $16B
2026 年至今：收益與隱私
ZEC $26B
HYPE $22B
XMR 150 億美元
2021：首波實用型代幣
ADA $95B
DOT $54B
AVAX $32B
UNI $23B
LINK $23B
MATIC $21B
2022：最後高點，隨後崩跌
LUNA $41B （隨後跌至接近零）
NEAR $13B
2023：重建
沒有大型實用型代幣創下新高
2024：新敘事
TRX $38B
TON $20B
RENDER 53 億美元
INJ 49 億美元
TAO 48 億美元
2025：主要幣種創下新高
ETH $597B
XRP $216B
BNB $191B
SOL $142B
SUI $16B
2026 年至今：收益與隱私
ZEC $26B
HYPE $22B
XMR 150 億美元
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#Gate股票暢聊季
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#SK海力士跌近7%
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#美股財報季
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#黃金突破4100美元
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