Gate 研究院：2024 年加密風險投資同比增長 28%，DEX 交易量再創歷史新高

摘要

• BTC 價格下跌 1.35%，未能突破下跌趨勢，雖形成雙底形態但該支撐位仍面臨測試。
• ETH 價格下跌 2.36%，暫未有突破跡象，市場表現偏謹慎。
• 2024 年加密風險投資約 137 億美元，同比增長 28 %。
• DEX 交易量再創歷史新高，去中心化生態顯現強勁活力。
• 比特幣價值存儲預估規模為 1.03 萬億美元，今年上漲約 85%
• Hyper 已開放 $HYPER 主網質押功能。

行情點評

根據 Gate.io 行情數據，截止 12 月 31 日 2 時（UTC+0）【1】：

• BTC —— BTC 在過去 24 小時內，價格下跌約 1.35%，最低觸及 91,543.9 美元。近期走勢呈現明顯的下行趨勢，12 月 30 日晚間價格曾快速下探至當日最低點，隨後反彈至 94,800 美元上方，但未能突破下跌趨勢，隨後再次回落，形成雙底形態。截至 12 月 31 日 2 時（UTC+0），BTC 報 92,476.6 美元，短期內成交量減少，價格在 91,550 美元附近獲得暫時支撐，但該支撐位仍面臨測試，存在跌破風險。技術面上，MACD 指標仍低於信號線，尚未出現明顯的反彈信號，市場整體仍處於震盪整理階段。【2】

• ETH —— 過去 24 小時內，ETH 價格呈現與 BTC 類似的波動走勢，近期最高達 3,446.16 美元，最低觸及 3,304.29 美元，現報 3,344.7 美元，24 小時內下跌約 2.36%。近期 ETH 價格維持區間整理，主要在 3,430 美元的壓力位與 3,300 美元的支撐位之間波動，暫未有突破跡象。成交量相較之前有所減少，市場表現偏謹慎。技術面觀察，MACD 指標動能柱負值逐步縮短，但仍低於信號線，尚未出現明顯的反彈信號。相較於 BTC，ETH 價格波動幅度較小，且支撐位依然有效，整體走勢相對穩健。【3】

• ETF —— 據 SoSoValue 數據顯示，12 月30 日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出 4.26 億美元， 美國以太坊現貨 ETF 總淨流出 5,541 萬美元。【4】
• 山寨幣 —— AI Meme、Pump.fun Ecosystem、Solana Meme 等板塊分別變動 +14.0%、+12.3%、+5.7%。【5】
• 美股三⼤指數 —— 標普 500 指數下跌 1.07%，道瓊斯指數下跌 0.97%，納斯達克指數下跌 1.29%。【6】
• 現貨黃金 —— 現貨黃金價格至 2,607.81 美元 / 盎司，日內漲幅 0.03%。【7】
• 恐懼與貪婪指數 —— 恐懼與貪婪指數維持在 65 ，顯示市場處於貪婪狀態，程度有所穩定。【8】

熱門代幣

根據 Gate.io 行情數據【9】，結合近 24 小時交易量和價格表現，熱門山寨幣如下：

ELIZASOL (Elizawakesup) —— 單日漲幅約 58.60%，流通市值為 1.39 億美元。 Elizawakesup 是一個功能豐富的 AI 代理框架，可以幫助開發者快速構建各種 AI 應用，特別適合需要在社交平臺上部署 AI 助手或需要處理複雜業務流程的場景。【10】

ELIZASOL 近期上漲的主要驅動力包括 GitHub 開發者和 Discord 社區的持續活躍、項目穩步推進，以及其母框架與多個項目合作所帶來的曝光度提升。這些因素為 ELIZASOL 帶來了顯著的流量增長，同時，AI16Z 賽道的強勁表現進一步吸引了更多投資者的關注。

BULLY (Dolos The Bully) —— 單日漲幅約 42.58%，流通市值為 5,000 萬美元。 Dolos 是一款先進的 AI 語言模型，基於 Llama 3.1 架構，經過精細調校，旨在捕捉惡作劇、狡黠和數字混亂的精髓。靈感來源於希臘神話以及充滿變數的加密推特世界，Dolos 化身為狡詐之神，以犀利、機智且常常直言不諱的互動風格呈現。【11】

BULLY 近期上漲的主要原因可以歸結為 Dolos 在 X 和 Tiktok 上的成功及其推出了 Instagram 和 linkedin 的全新拓展程序，且 AI Agent 敘事近期表現良好 。

AI16Z (Adventure Gold) —— 單日漲幅約 37.78%，流通市值為 16.8 億美元。 ai16z 模擬了 Marc Andreessen 的風投角色，通過 AI 和社區互動進行投資決策，它擁有一個自主操作的錢包。開發者還創建了純聊天機器人 degenai 作為輔助的聊天機器人提供建議，負責在 ai16z 的 Telegram 和 Discord 群組中為 Marc 提供投資建議。持有 100 個以上 ai16z 代幣的用戶可以加入群組，與 Marc 互動並推薦投資項目。【12】

AI16Z 代幣價格暴漲的原因或許要歸功於其推出了 V2 活動，將重點關注代理整體表現、插件管理、代碼穩定性和可讀性等方面。同時，AI16Z 近期與 TEE 等項目方展開合作，多家項目方使用了 AI16Z 投資的 ElizaOS 框架核心，經過曝光後讓更多投資者認識了 AI16Z。

亮點數據

2024 年加密風險投資約 137 億美元，同比增長 28% 2024 年加密風險投資約 137 億美元，對比 2023 年的 107 億美元增長 28%，但仍低於 2022 年的 333 億美元和 2021 年的 290 億美元。其中基礎設施領跑，在超過 610 筆交易中投資了約 55 億美元，同比增長 57%；NFT 和遊戲初創企業共籌集到 25 億美元，略高於 2023 年的 22 億美元。【13】

根據數據，目前加密市場處於復甦階段，近端總體數據仍不如 2022 年和 2021 年，但在基礎設施領域的投資數據仍然有相當樂觀的增長，這表明越來越多的投資人正將注意力放在基礎設施賽道。可能預示著加密貨幣市場正在逐步回暖並出現新的增長點。

beraSTONE 成為 Uniswap V3 最大的流行性池 全鏈流動性基礎設施 StakeStone 此前發佈 StakeStone Berachain Vault，其 LP Token beraSTONE 在 Uniswap V3 上的 beraSTONE/ETH 流動性池已成為 Uniswap V3 上最大的流動性池，目前已達 1.88 億美元。【14】

StakeStone Berachain Vault項目在去中心化金融（DeFi）領域受到市場的廣泛認可和積極參與，其流動性池的大幅增長不僅反映了用戶對該項目的信任和興趣，也突顯了其在當前 DeFi 市場中的潛力和影響力。

DEX 交易量再創歷史新高，去中心化生態顯現強勁活力 12 月，去中心化交易所（DEX）交易量首次突破 3,000 億美元，達到 3,205 億美元，創下歷史新高。其中，Uniswap 以 1,030 億美元的交易量領跑，PancakeSwap 和 Raydium 分別為 720 億美元和 546 億美元。這一增長背後是市場波動性增加以及 DeFi 生態信任持續提升。此外，AI 相關代幣的崛起，表明高市值項目已不再完全依賴中心化交易所的上市支持。這種趨勢突顯了 DEX 在多樣性、流動性和創新性方面的優勢，尤其是在吸引新興資產和滿足快速增長的交易需求方面。

與傳統金融市場不同，DEX 的蓬勃發展展現了去中心化交易在技術驅動下的巨大潛力。隨著更多用戶信任 DeFi 生態並加入交易，DEX 不僅成為創新資產的首選平臺，還在推動加密市場走向更加去中心化和多元化的未來。此次交易量的增長標誌著 DeFi 的持續成熟，同時也為去中心化技術在金融行業的長期應用提供了堅實的基礎。【15】

熱點點評

比特幣價值存儲預估規模為 1.03 萬億美元，今年上漲約 85% CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju 發推表示，比特幣 SoV（價值存儲）預估規模為 1.03 萬億美元，今年上漲約 85%。計算方法為（鏈下）交易所交易：交易所儲備乘以 VWAP 可估算出通過交易所進入市場的資金；（鏈上）場外交易和交易所存款 / 取款：比特幣的執行和結算同時進行。場外交易或交易所鏈上活動的資本流入可以通過實際上限來估算，該上限跟蹤實際變動的成本基礎。【16】

這一增長反映了比特幣作為數字黃金和避險資產的吸引力正在增強，同時也表明市場對比特幣的需求和信心正在上升。CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju 提供的計算方法綜合了交易所的交易數據和鏈上活動，顯示了通過不同渠道進入市場的資金量，從而為比特幣市值的估算提供了一個全面的視角。

Flock.io 發佈 FLOCK 代幣經濟學，5,000 萬枚代幣將用於空投早期用戶和社區 去中心化人工智能模型訓練平臺 Flock.io 發佈 FLOCK 代幣經濟學。FLOCK 代幣總供應量上限為 10 億枚，初始流通量為 12.8%。【17】

Flock.io 致力於去中心化培訓和價值協調。確保人工智能目標符合公眾的道德和社會目標，決策權落在社區手中，與此同時，實用性是重中之重。Flock.io 打破了阻礙參與生態系統的障礙，允許開發人員以模塊化方式提供模型、數據或計算結果。由社區創建、為社區服務並在社區管理下創建適合各種用途的AI模型。Flock.io 利用區塊鏈技術和人工智能，為處理大型數據集提供了強大的環境。

Hyper 已開放 $HYPER 主網質押功能 去中心化衍生品協議 Hyperliquid 基金會宣佈已開放 HYPER 質押，用戶可以將 HYPE 質押給受信任的驗證者，並在 HYPE 中獲得質押獎勵。Hyper Foundation 將有一個委託計劃來支持高績效驗證者並進一步去中心化網絡。【18】

與其他權益證明網絡一樣，Hyperliquid 上的新區塊由驗證者根據質押的 HYPE 數量按比例提出。質押是 Hyperliquid 社區的一項重要責任。用戶可以將 HYPE 質押給受信任的驗證者，並獲得 HYPE 質押獎勵。用戶在選擇質押給哪些驗證者時可能會考慮不同的指標，例如正常運行時間、佣金、聲譽和社區貢獻。Hyper Foundation 將推出委託計劃，以支持高性能驗證者並進一步分散網絡。有關該計劃的更多信息將另行公佈。請注意，鎖定的代幣可能會被質押，但其獎勵會被鎖定。

融資訊息

據 RootData 數據，12 月 30 日共有 2 個項目公開宣佈獲得融資，總融資金額超過 230 萬美元，最高單筆融資額達到 230 萬美元，涉及 Privacy 和 Layer 2 等領域，以下是融資具體情況：【19】

Accountable —— Privacy 項目 Accountable 完成了 230 萬美元的種子輪輪融資，本輪融資由 Zee Prime Capital 和 MitonC 領投，其他投資方包括 Dcbuilder 和 Darius Rugys 等天使投資人蔘投。Accountable 正在構建一個以隱私為中心的數據平臺，提供對借款人資產、負債和交易風險的實時驗證。用戶將他們的託管賬戶、交易所賬戶和其他相關賬戶連接到一個儀表板，該儀表板可以生成信用風險報告，以便自行決定與貸方共享。

DataDance —— DataDance 完成了數百萬美元的種子輪融資，實際金額並未披露。本輪融資由 Hash Capital 領投。DataDance 是一個基於以太坊的 Layer 2 網絡，專注於在 AI 時代保護用戶隱私，同時實現用戶資產的順暢和安全交易。通過利用先進的加密技術和隱私保護機制，DataDance 確保用戶數據和交易信息的機密性。

空投機會

Humanity Protocol —— Humanity Protocol 可以為開發人員提供獨特的人類身份驗證機制，併為用戶提供對數據和身份的完整所有權。該協議使用手掌識別技術，作為虹膜掃描等方法的侵入性較小的身份驗證替代方案，並且可以通過智能手機輕鬆訪問，以在 Web3 應用程序中建立人性證明。【20】

$RWT 代幣賦予 Humanity Protocol 網絡中的每項行動以實際權重。RWT 代幣旨在認可用戶的持續貢獻，併為用戶從早期參與測試網到在主網中扮演更重要的角色提供橋樑。

參與方式：

• 打開 Humanity Protocol 官網。
• 賬號註冊。
• 加入 Discord。
• 官網及 Discord 每日簽到。

提示： 空投計劃和參與方式可能會隨時更新，建議用戶關注 Humanity Protocol 的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶應該謹慎參與，注意風險，並在參與前做好充分的研究。Gate.io 不保證後續後續空投獎勵發放。
參考資料：

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
6. Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. Elizawakeup，https://elizawakesup.ai/
11. X，https://x.com/dolos_diary
12. X，https://x.com/ai16zdao
13. The Block，https://www.theblock.co/post/332539/the-funding-crypto-vc-recap-2024
14. X, https://x.com/Stake_Stone/status/1873647023397958031
15. The Block，https://www.theblock.co/post/332557/monthly-dex-volume-hits-all-time-high-in-december
16. X，https://x.com/ki_young_ju/status/1873610069444813072
17. X，https://x.com/flock_io/status/1873318086142837237
18. X，https://x.com/HyperFND/status/1873664112036901320
19. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
20. HumanityI Protocol，https://www.humanity.org

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