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Strive CIO 說了一句大實話：如果比特幣持續疲軟，依賴可轉債融資的加密財庫公司會面臨壓力，行業整合可能加速。
這句話的背景是 Strive 自己剛以 470 萬美元增持 73 枚 BTC，總持倉 19,105 枚，而且堅持純股權模式、不碰可轉債。而另一邊，Strategy（MSTR）上週又用 1 億美元買了 1,587 枚 BTC，總持倉 846,842 枚，浮虧 79.79 億美元。Bitmine 更誇張，以太坊持倉 562 萬枚，浮虧 93.27 億美元。
這些數字背後是同一個結構性問題：上一輪牛市裡大量公司用可轉債加槓桿買幣，現在幣價沒到成本線，債務到期壓力正在積累。Strive 說評級機構對比特幣持倉的保守估值是行業關鍵問題——如果銀行不給這些資產合理定價，融資渠道就會收窄。
短期看，比特幣反彈能緩解帳面壓力，但槓桿結構沒有消失。如果價格再往下探，出售比特幣償債、併購重組會變成現實。Strive 收購 Semler Scientific 就是樣本。
風險在於，這些財庫公司的行為本身會影響市場供需。大規模拋售會形成負反饋，而併購整合可能讓籌碼更集中。對交易者來說，盯著價格之外，財庫公司的資產負債表變化才是更深層的信號。
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