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關於美股、存儲看法。 存儲三巨頭27年的產能全賣給雲廠了，甚至已經開始搶28年的貨了。 我查了一下 Citi 的測算，Nvidia 下一代 Vera Rubin ，單台伺服器要 1,152TB 的 SSD 。 今年出貨3萬台，吃掉全球 NAND 的2.8%。明年10萬台，9.3%。這還只是 Nvidia 一家。