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6 月 12 日，美光科技周四收盤大漲 11.7%，帶動全球存儲晶片板塊企穩回升，市場對存儲週期持續性的預期再度升溫。
摩根士丹利分析師表示，本輪調整更像是周期上行中的階段性回撤，而非趨勢反轉。他指出，人工智慧基礎設施建設正在持續推高 DRAM 需求，存儲仍是 AI 算力擴張中的關鍵瓶頸。
分析認為，當前 DRAM 價格已進入快速上行通道，部分長期供應協議開始鎖定產能，推動行業從「現貨驅動」向「合約驅動」轉變，這可能重塑存儲行業估值體系。
沃爾夫研究同樣指出，AI 數據中心需求仍遠超供給增長速度，DRAM 與 NAND 價格在未來數年可能維持高位甚至進一步上行。在供應擴張受限背景下，價格上漲周期可能延長至 2027 年甚至更久。
不過分析人士也提醒，歷史上存儲週期往往由供應擴張最終導致過剩，當前高景氣是否能夠延續至 2028 年，仍取決於行業產能紀律與 AI 需求兌現程度。#我的Gate交易时刻