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注意了，SemiAnalysis 這篇有關光模組的報告應該會在 48 小時內引起軒然大波
這篇名為 Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays 的報告為今天 CPO 板塊股的嚴重頹勢找到了理由。量子速讀一下，一句話總結就是市場對於 800VDC 和 CPO 過於樂觀，目前的良率和集成問題比較嚴重，導致英偉達原本主推的 800VDC 大規模採用至少推遲到 2028 - 2029 年，在目前的 Rubin 架構中 800VDC 並非必需品
CPO 上量起碼到 28 年的話，利好銅互聯（AEC）和可插拔光模組供應商，光進銅退的局面又被改變了，這兩個板塊會在兩年內繼續贏