光纤光缆漲價+出海,老賽道也能講新故事了

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華泰證券:關注光通信與ICT設備
華泰證券研報以130家通信上市公司為樣本,2026年Q1營收同比增7.3%、歸母淨利增5.4%,整體穩健。光模組/光芯片、光纖光纜頭部廠商利潤持續增長,ICT設備、銅連接、液冷板塊收入穩健。展望下半年,全球AI算力投資提升有望驅動光通信淨利持續高增長,光纖光纜漲價釋放利潤彈性;IDC、銅連接等板塊受AI需求提振,超節點放量及出海有望提升盈利。
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