目前我自己重点考虑的四个方向。


1、AI + 国产算力(最看好
核心逻辑:
全球AI资本开支还在增加
A股主要炒“映射逻辑”
资金持续抱团科技
重点看:
国产GPU
数据中心
液冷
光模块
AI Agent
AI应用落地
2、低空经济 / 军工科技
核心逻辑:
政策催化强
小票弹性大
容易形成一致性
重点看:
无人机
通信导航
雷达
军工电子
3、机器人 / 智能制造
核心逻辑:
AI最终会进入物理世界
全球制造业自动化升级
重点看:
人形机器人
减速器
机器视觉
传感器
自动化设备
4、券商 / 互联网金融
核心逻辑:
牛市放大器
指数稳住后容易启动
重点看:
券商
金融科技
互联网金融平台
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