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百倍美股的基本盤:AI 基建 + 能源
上一條說了百倍股的共性:範式轉移 + 不可替代的位置 + 被嚴重低估的持續時間。
現在符合這三條的方向,最確定的兩個在這裡。
第一個是 AI 基礎設施的縱深擴展。
GPU 被英偉達吃掉了,但 AI 基建不只是 GPU。數據中心從 400G 往 1.6T