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最近在市場上注意到一些有趣的現象——似乎大量資金正從巨型科技股流出，轉向其他資產類別。二月正是這一轉變的完美例子。除美國以外的發展中市場基金（VEA）那個月單獨上漲了6.1%，而標普500指數實際上下跌了0.9%。差異相當驚人。
讓我注意到的是，REITs（房地產投資信託基金）正迎來一個真正的時刻。外國和國內的REITs在二月都上漲了約5-5.8%。想想也合理——如果期貨市場預示利率將走低，這對依賴債務的房地產行業來說是巨大的利好。黃金也在那個月上漲了8.7%，這與所有地緣政治的不確定性相符。
問題是，這種資產類別輪動可能真的有持續的動力。我們看到美國以外的經濟增長穩健，加上這裡的估值相較國際股市已經變得過高。再加上關稅擔憂和貿易政策轉變，全球投資者正積極尋找更好的價值。我要密切關注這是否會持續，尤其是如果利率真的開始下降。
另外一點——比特幣最近很不穩。二月單月下跌了近22%，而且從去年十月的高點已經腰斬。現在大約在76,450美元左右。這與其他一些資產類別目前的走勢形成了鮮明對比。