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剛剛注意到美光最近表現得非常出色——過去一年漲了326%，而納斯達克僅上漲了16%。這種走勢讓你不禁想知道自己是否已經錯過了時機，還是還有空間繼續上漲。
所以，真正推動這一切的是什麼：美光生產支撐 AI 數據中心的記憶體晶片，現在正面臨一個巨大的短缺。我們談的是 DRAM、NAND 閃存、高帶寬記憶體——所有公司都在拼命鎖定供應的東西。令人驚訝的是，分析師預計這個短缺至少要到 2028 年才會緩解。新產能投產需要數年時間，因此記憶體晶片的有利定價應該會持續一段時間。
支撐這一切的數字相當驚人。TrendForce 預計 NAND 閃存今年的營收將激增 112%，達到 1470 億美元。DRAM 的增長甚至更強，達到 144%，將達到 4040 億美元。到 2027 年，他們預測整體記憶體市場將達到 8430 億美元——比目前水平增長 53%。美光應該能在這波浪潮中大展拳腳。
現在讓我注意到的事情是：即使經歷了這麼瘋狂的漲幅，股價看起來並不過高。它的滯後市盈率為 24，遠低於科技行業平均的 42。預期市盈率（forward P/E）為 12，這相當驚人，因為分析師預計今年盈利將增長 309%。甚至 PEG 比率為 0.18，也表明相較於其成長軌跡仍被低估——任何低於 1.0 的數值通常都意味著有上行空間。
我知道，買已經漲了 326% 的股票感覺有點風險，這是合理的。但如果 AI 數據中心的建設真的像研究所說的那樣延續到 2028 年，則美光可能還有一段堅實的成長空間。這些估值指標並沒有像你預期的那樣顯示“過度買入”。
當然，在做任何決定之前，自己做研究，但如果你在關注與 AI 基礎設施相關的半導體股票，美光值得留意。