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一直在觀察這個熊市的展開，說實話，有些恐慌感過度了。軟體股今年遭受了嚴重打擊——科技軟體ETF今年迄今已下跌24%，因為大家都在對AI顛覆感到恐慌。但事情的重點是：並非所有的賣出都合理。
我一直在關注兩個目前看起來相當有吸引力的公司，尤其是在它們最新的財報之後。Figma的股價較其首次公開募股高點下跌了74%，聽起來很殘酷，直到你真正深入了解發生了什麼。該公司上個季度的營收增長了40%，達到3億3,380萬美元，而且它們實際上是盈利的。更有趣的是它們在AI方面的積極推進——像Figma Make這樣的AI功能，季度用戶增長達到70%。它們正與Anthropic合作，並整合Claude和ChatGPT。熊市已經重創了這支股票，但公司的基本面並不支持悲觀的看法。
然後是Axon Enterprise，股價下跌了40%。這是大家都知道的執法科技公司，以TASER和身體攝像頭聞名，但它們悄悄建立了一個主導的軟體業務。營收增長了39%，達到7億9700萬美元，EBITDA增長了46%。它們並不是坐等AI消失——它們推出了Draft One，一款能自動從視頻資料生成警察報告的AI工具。預計到2028年營收將達到80億美元，這意味著每年30%的增長。即使最近股價回調，它也不算便宜，但競爭護城河是真實存在的。
軟體行業的整體熊市正在創造機會，只要你願意忽略噪音。這兩家公司都在快速成長，投資於AI，並且實際上是盈利的。這並不是應該被摧毀成這樣的公司的典型特徵。