2026-09-15 12:02:10
Schwab 於 9 月 14 日將 Anthropic 的 Claude 整合至顧問平台,服務 16,000+ 家 RIA
根據 BusinessWire 9 月 14 日的公告,Charles Schwab 與 Anthropic 合作,讓使用 Schwab Advisor Services 的超過 16,000 名獨立註冊投資顧問(RIAs)能夠使用 Claude for Financial Advisors。Schwab Advisor Services 是首個與 Claude for Financial Advisors 整合的 RIA 託管機構。經驗證的連線讓顧問能夠直接在 Claude 中存取託管資訊、組合資料和 CRM 系統。該產品旨在支援會議準備、計畫更新及後續跟進內容的草稿製作,同時確保所有輸出均須經顧問核准,並納入稽核軌跡,以符合監管要求。