Với sự nóng lên không ngừng của đồng Mme coin, nhiều nhà đầu tư đã sa vào mô hình PVP ngắn hạn bơm lớnbán phá giá lớn. Thị trường rủi ro cao này thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng đồng thời đối mặt với rủi roBiến động lớn. Đối với nhà đầu tư quan tâm hơn đến lợi nhuận ổn định, việc tham gia cung cấpThanh khoản (LP) đang trở thành một lựa chọn đáng khám phá.
Vì vậy, Odaily Planet Daily sẽ tập trung phân tích hai nền tảng LP - Raydium và Meme Farmer, giúp nhà đầu tư tìm ra cơ hội đào vàng ổn định trong làn sóng Meme.
Raydium: Động cơ Thanh khoản của hệ sinh thái Solana
Raydium là sàn giao dịch Phi tập trung (DEX) lớn nhất trên mạng Solana với khối lượng giao dịch chiếm khoảng 60% tổng khối lượng giao dịch trên Solana DEX theo dữ liệu của Dune.
Thanh khoản của Raydium liên quan mật thiết đến việc phát hành coin meme. Thực tế là không khó để nhận thấy trong nền tảng GMGN, hầu hết các hồ bơi thanh khoản của meme coin đều được Raydium cung cấp. Lý do chính là sự kết hợp giữa nền tảng Pump.Fun và Raydium, Pump.Fun là động cơ phát triển Memecoin trên Solana, cung cấp hỗ trợ thanh khoản ban đầu khi vốn hóa thị trường của Memecoin đạt một quy mô nhất định, trong khi Quyền sở hữu của hồ bơi thanh khoản nằm trong tay Raydium, điều này làm cho khoảng 90% khối lượng Memecoin sinh ra từ Pump.Fun tập trung ở Raydium, củng cố vị thế thống lĩnh của nó trên thị trường meme coin.
Như hình dưới đây, hầu hết thu nhập LP liên quan đến MEME cao hơn 1000%, so với việc "đấu hạ đấu giết" trên chuỗi, nhà đầu tư có quy mô vốn lớn có thể sẵn lòng cung cấp Thanh khoản để kiếm lời.
Hiện tại, Raydium cung cấp ba loại hồ bơi khác nhau, bao gồm hồ bơi AMM tiêu chuẩn (AMM v4), hồ bơi trao đổi sản phẩm cố định (CPMM) và hồ bơi thanh khoản tập trung (CLMM).
Mỗi loại hồ bơi có tiêu chuẩn phí khác nhau, chia thành Rửa tiền, phí tạo hồ bơi, phí mua lại, phí kho bạc.
Nhưng Nhà cung cấp thanh khoản của Meme coin cần lưu ý rằng Biến động cao có thể dẫn đến giảm giá trị của LP và gây Tổn thất vô thường, nên đề nghị tham gia LP cho các dự án dẫn đầu của Meme coin trong các vùng khác nhau. Lợi tức APY so với các meme mới khác có vẻ thấp hơn một chút, nhưng rủi ro tương đối có thể kiểm soát.
Nông dân Meme: Dựa trên Raydium, được thúc đẩy bởi cộng đồng, chưa được kiểm toán
Ngoài Raydium, gần đây có khá nhiều KOL trên mạng xã hội viết bài giới thiệu Farmer.Meme. Nội dung của nền tảng này là một nước thu nhập đơn vị được thiết kế dành cho kinh tế Meme, cung cấp chiến lược LP thông minh và cách tiến phong để giúp người dùng đạt được thu nhập. Các điểm cốt những của nền tảng này như sau:
Quản lý LP thông minh: Nền tảng cung cấp chiến lược LP thông minh, giúp người dùng dễ dàng tối ưu hóa lợi nhuận.
Tạo bể không cần giấy phép: Người dùng và Bên dự án có thể tự tạo các bể Thanh khoản tập trung (CLMM) hoặc bể sản phẩm ổn định (CPMM) và tiêm Thanh khoản vào chúng để có được lợi nhuận tương ứng.
Phần thưởng hệ sinh thái: Nền tảng cho phép Bên dự án tăng thu nhập của các nhà cung cấp thanh khoản thông qua các ưu đãi, thu hút nhiều quỹ hơn tham gia.
Công bằng Khởi động: Farmer.Meme nhấn mạnh rằng nền tảng được hoàn toàn đẩy mạnh bởi cộng đồng người dùng và Bên dự án, tránh sự tham gia của các nhà đầu tư rủi ro.
Farmer.Meme cung cấp động lực cho nhà cung cấp thanh khoản bằng cách phát hành Token BRRR. Token này sử dụng mô hình lạm phát và không có giới hạn cung cấp cố định. Nền tảng thu phí 10% từ lợi nhuận của người dùng, trong đó 50% được sử dụng để mua lại Token BRRR và gửi vào kho để hỗ trợ sự ổn định lâu dài của nền tảng.
Tỷ lệ lợi nhuận LP của Farmer.Meme hiện tại như sau:
Lưu ý rằng hầu hết các pool của Farmer.Meme sử dụng pool thanh khoản tập trung (CLMM) và tỷ lệ sinh lợi không cao như hình vẽ. Sau các thử nghiệm, thu nhập khoanh khác thanh khoản của Farmer.Meme là khoảng 10% hàng ngày - thu nhập chính đến từ động lực của token nền tảng BRRR, thu nhập LP bản thân và tương tự như Raydium.
Theo như KOL 'Randle' mô tả, dự án hiện tại chưa được kiểm toán, và hầu hết tài sản nằm trong hồ của Raydium.
Farmer.Meme, là một nền tảng cung cấp thanh khoản meme, có thể đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các nền tảng khác trong thời gian ngắn thông qua việc thưởng Token. Tuy nhiên, việc cung cấp vô hạn sẽ dẫn đến hiện tượng 'đào, rút, bán' và việc thu lợi trong thời gian ngắn là khả thi, nhưng vì không có kiểm toán nên vẫn cần theo dõi tính bảo mật, đặc biệt là sự ủy quyền của ví tiền.
Tổng kết: Làm thế nào để thu lợi ổn định trong đợt cơn sốt Meme?
Đối với người dùng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định trên thị trường MEME, cả Raydium và Meme Farmer đều cung cấp tiềm năng sinh lợi cao từ LP:
Raydium là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến an toàn và ổn định, với loại hồi quy Thanh khoản đa dạng và vị thế thống trị thị trường đáng tin cậy cho nhà đầu tư.
Meme Farmer là lựa chọn tốt hơn cho nhà đầu tư muốn đầu tư ngắn hạn với lợi suất cao, nhận lợi nhuận cao thông qua Token, nhưng cần theo dõi mật thiết tính an toàn của nền tảng và sự ổn định dài hạn của Token kinh tế.
Ngoài hai nền tảng trên, Orca và Lifinity cũng chiếm một phần thị phần nhất định, nhưng lợi nhuận từ meme coin trong đó có xu hướng thấp hơn. Bất kể chọn nền tảng nào, các nhà đầu tư cũng nên đánh giá đầy đủ tính biến động cao của thị trường meme và tìm thấy sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
MEME浪潮不只有PVP，“Khai thác”也是个不错的选择
原创 | Odaily星球日报（@OdailyChina）
Tác giả | Vợ của Quốc (vincent31515173)
Với sự nóng lên không ngừng của đồng Mme coin, nhiều nhà đầu tư đã sa vào mô hình PVP ngắn hạn bơm lớnbán phá giá lớn. Thị trường rủi ro cao này thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng đồng thời đối mặt với rủi roBiến động lớn. Đối với nhà đầu tư quan tâm hơn đến lợi nhuận ổn định, việc tham gia cung cấpThanh khoản (LP) đang trở thành một lựa chọn đáng khám phá.
Vì vậy, Odaily Planet Daily sẽ tập trung phân tích hai nền tảng LP - Raydium và Meme Farmer, giúp nhà đầu tư tìm ra cơ hội đào vàng ổn định trong làn sóng Meme.
Raydium: Động cơ Thanh khoản của hệ sinh thái Solana
Raydium là sàn giao dịch Phi tập trung (DEX) lớn nhất trên mạng Solana với khối lượng giao dịch chiếm khoảng 60% tổng khối lượng giao dịch trên Solana DEX theo dữ liệu của Dune.
Thanh khoản của Raydium liên quan mật thiết đến việc phát hành coin meme. Thực tế là không khó để nhận thấy trong nền tảng GMGN, hầu hết các hồ bơi thanh khoản của meme coin đều được Raydium cung cấp. Lý do chính là sự kết hợp giữa nền tảng Pump.Fun và Raydium, Pump.Fun là động cơ phát triển Memecoin trên Solana, cung cấp hỗ trợ thanh khoản ban đầu khi vốn hóa thị trường của Memecoin đạt một quy mô nhất định, trong khi Quyền sở hữu của hồ bơi thanh khoản nằm trong tay Raydium, điều này làm cho khoảng 90% khối lượng Memecoin sinh ra từ Pump.Fun tập trung ở Raydium, củng cố vị thế thống lĩnh của nó trên thị trường meme coin.
Như hình dưới đây, hầu hết thu nhập LP liên quan đến MEME cao hơn 1000%, so với việc "đấu hạ đấu giết" trên chuỗi, nhà đầu tư có quy mô vốn lớn có thể sẵn lòng cung cấp Thanh khoản để kiếm lời.
Hiện tại, Raydium cung cấp ba loại hồ bơi khác nhau, bao gồm hồ bơi AMM tiêu chuẩn (AMM v4), hồ bơi trao đổi sản phẩm cố định (CPMM) và hồ bơi thanh khoản tập trung (CLMM).
Mỗi loại hồ bơi có tiêu chuẩn phí khác nhau, chia thành Rửa tiền, phí tạo hồ bơi, phí mua lại, phí kho bạc.
Nhưng Nhà cung cấp thanh khoản của Meme coin cần lưu ý rằng Biến động cao có thể dẫn đến giảm giá trị của LP và gây Tổn thất vô thường, nên đề nghị tham gia LP cho các dự án dẫn đầu của Meme coin trong các vùng khác nhau. Lợi tức APY so với các meme mới khác có vẻ thấp hơn một chút, nhưng rủi ro tương đối có thể kiểm soát.
Nông dân Meme: Dựa trên Raydium, được thúc đẩy bởi cộng đồng, chưa được kiểm toán
Ngoài Raydium, gần đây có khá nhiều KOL trên mạng xã hội viết bài giới thiệu Farmer.Meme. Nội dung của nền tảng này là một nước thu nhập đơn vị được thiết kế dành cho kinh tế Meme, cung cấp chiến lược LP thông minh và cách tiến phong để giúp người dùng đạt được thu nhập. Các điểm cốt những của nền tảng này như sau:
Quản lý LP thông minh: Nền tảng cung cấp chiến lược LP thông minh, giúp người dùng dễ dàng tối ưu hóa lợi nhuận.
Tạo bể không cần giấy phép: Người dùng và Bên dự án có thể tự tạo các bể Thanh khoản tập trung (CLMM) hoặc bể sản phẩm ổn định (CPMM) và tiêm Thanh khoản vào chúng để có được lợi nhuận tương ứng.
Phần thưởng hệ sinh thái: Nền tảng cho phép Bên dự án tăng thu nhập của các nhà cung cấp thanh khoản thông qua các ưu đãi, thu hút nhiều quỹ hơn tham gia.
Công bằng Khởi động: Farmer.Meme nhấn mạnh rằng nền tảng được hoàn toàn đẩy mạnh bởi cộng đồng người dùng và Bên dự án, tránh sự tham gia của các nhà đầu tư rủi ro.
Farmer.Meme cung cấp động lực cho nhà cung cấp thanh khoản bằng cách phát hành Token BRRR. Token này sử dụng mô hình lạm phát và không có giới hạn cung cấp cố định. Nền tảng thu phí 10% từ lợi nhuận của người dùng, trong đó 50% được sử dụng để mua lại Token BRRR và gửi vào kho để hỗ trợ sự ổn định lâu dài của nền tảng.
Tỷ lệ lợi nhuận LP của Farmer.Meme hiện tại như sau:
Lưu ý rằng hầu hết các pool của Farmer.Meme sử dụng pool thanh khoản tập trung (CLMM) và tỷ lệ sinh lợi không cao như hình vẽ. Sau các thử nghiệm, thu nhập khoanh khác thanh khoản của Farmer.Meme là khoảng 10% hàng ngày - thu nhập chính đến từ động lực của token nền tảng BRRR, thu nhập LP bản thân và tương tự như Raydium.
Theo như KOL 'Randle' mô tả, dự án hiện tại chưa được kiểm toán, và hầu hết tài sản nằm trong hồ của Raydium.
Farmer.Meme, là một nền tảng cung cấp thanh khoản meme, có thể đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các nền tảng khác trong thời gian ngắn thông qua việc thưởng Token. Tuy nhiên, việc cung cấp vô hạn sẽ dẫn đến hiện tượng 'đào, rút, bán' và việc thu lợi trong thời gian ngắn là khả thi, nhưng vì không có kiểm toán nên vẫn cần theo dõi tính bảo mật, đặc biệt là sự ủy quyền của ví tiền.
Tổng kết: Làm thế nào để thu lợi ổn định trong đợt cơn sốt Meme?
Đối với người dùng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định trên thị trường MEME, cả Raydium và Meme Farmer đều cung cấp tiềm năng sinh lợi cao từ LP:
Raydium là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến an toàn và ổn định, với loại hồi quy Thanh khoản đa dạng và vị thế thống trị thị trường đáng tin cậy cho nhà đầu tư.
Meme Farmer là lựa chọn tốt hơn cho nhà đầu tư muốn đầu tư ngắn hạn với lợi suất cao, nhận lợi nhuận cao thông qua Token, nhưng cần theo dõi mật thiết tính an toàn của nền tảng và sự ổn định dài hạn của Token kinh tế.
Ngoài hai nền tảng trên, Orca và Lifinity cũng chiếm một phần thị phần nhất định, nhưng lợi nhuận từ meme coin trong đó có xu hướng thấp hơn. Bất kể chọn nền tảng nào, các nhà đầu tư cũng nên đánh giá đầy đủ tính biến động cao của thị trường meme và tìm thấy sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.