Serenity:Nghiên cứu của Ruìsuì xác nhận rằng việc triển khai CPO và 800V DC đều không bị trì hoãn, gần đây các ngành liên quan giảm mạnh chỉ là tổn thất vô ý.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats Tin tức, ngày 17 tháng 6, Serenity đã chia sẻ lại báo cáo mới nhất của Mizuho Securities và bình luận rằng, việc cổ phiếu liên quan đến khái niệm CPO bị bán tháo tập trung gần đây hoàn toàn là một đợt bán hoảng loạn ngu ngốc.

Báo cáo của Mizuho chỉ ra rằng, những lo ngại về việc trì hoãn sản xuất hàng loạt quang học đóng gói chung (CPO) và chậm triển khai DC 800V đều không có cơ sở, hai tuyến công nghệ đang tiến triển theo kế hoạch ban đầu, dự kiến cửa sổ sản xuất hàng loạt sẽ duy trì trong khoảng 2028 đến 2029. Nhờ nhu cầu tăng mạnh của bộ chuyển đổi CPO của Nvidia (3.2T Spectrum-X) dự kiến sẽ mở rộng vào năm 2027, Mizuho cùng lúc nâng dự báo xuất hàng của động cơ quang học (OE).

Về tuyến công nghệ, Mizuho cho rằng, laser DFB InP vẫn là hướng chính của CPO dài hạn, đề cập $SIVE như một cổ phiếu hưởng lợi liên quan; VCSEL và microLED trong các kịch bản kết nối trong rack ngắn và giữa các chip trên 1.6T vẫn chưa được xác thực đầy đủ, khó trở thành thay thế chính trong ngắn hạn. Về triển khai trung tâm dữ liệu DC 800V, dự kiến sẽ bắt đầu xuất hàng tăng thêm vào năm 2027, và tỷ lệ thâm nhập sẽ tiếp tục tăng vào năm 2028.

Trước đó, phó chủ tịch cao cấp của bộ phận mạng của Nvidia cũng đã công khai phủ nhận việc chậm trễ của bộ chuyển đổi Ethernet CPO Spectrum-X, xác nhận rằng việc sản xuất hàng loạt và giao hàng cho khách hàng sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào nửa cuối năm 2026.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim