Tôi đã quan sát một thời gian rằng nhiều nhà giao dịch mới thực sự không hiểu cách hoạt động của các loại xu hướng trên thị trường, và điều đó khiến họ đưa ra quyết định rất vội vàng. Thực tế là, xác định chính xác xem chúng ta đang đối mặt với xu hướng tăng, giảm hay đi ngang là điều phân biệt những người thắng lợi với những người liên tục thua lỗ.

Cơ bản, giao dịch theo xu hướng rất đơn giản: vào lệnh khi thị trường bắt đầu di chuyển theo một hướng rõ ràng và duy trì vị thế đó miễn là đà vẫn còn. Không phải dự đoán tương lai, mà là tận dụng đà đã có sẵn. Đó là điều mà nhiều người không nhận ra.

Trên thị trường, chúng ta chủ yếu thấy ba loại xu hướng. Đầu tiên là xu hướng tăng hoặc bullish, nơi các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Đó là điều đã xảy ra với MasterCard gần đây, nơi các nến xanh liên tiếp xuất hiện và giá tìm được hỗ trợ ở các mức ngày càng cao hơn. Khi thấy điều đó, người mua đang nắm quyền kiểm soát rõ ràng.

Tiếp theo là xu hướng giảm hoặc bearish, ngược lại. Các đỉnh và đáy giảm dần, nến đỏ chiếm ưu thế, và người bán đang kiểm soát tình hình. Chúng ta đã thấy điều này trong thị trường khí tự nhiên, nơi áp lực bán ra duy trì liên tục và mỗi lần bật lại đều gặp kháng cự thấp hơn.

Và cuối cùng là xu hướng đi ngang, khi giá chỉ dao động giữa hai mức mà không xác định rõ hướng đi. Giống như thị trường đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Home Depot đã thể hiện rõ điều này, di chuyển giữa hỗ trợ và kháng cự mà không phá vỡ bất kỳ mức nào.

Điều quan trọng là trong mỗi loại xu hướng sẽ có các động thái điều chỉnh. Trong xu hướng tăng, sẽ có các đợt giảm tạm thời không có nghĩa là toàn bộ đã đảo chiều. Trong xu hướng giảm, sẽ có các phản hồi bật lại. Mọi người thường nhầm lẫn điều này và cuối cùng rời khỏi các vị thế thắng lợi vì hoảng loạn.

Để xác định chính xác các loại xu hướng này, phần lớn nhà giao dịch sử dụng các công cụ như trung bình động, RSI, Bollinger Bands hoặc MACD. Những kỹ thuật này giúp loại bỏ nhiễu ngắn hạn và thực sự nhìn thấy hướng đi của giá. Các đường xu hướng truyền thống cũng hiệu quả, nhưng các phương pháp thống kê khách quan hơn.

Vậy tại sao tất cả điều này lại quan trọng? Bởi vì hiểu các loại xu hướng giúp bạn điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh thực tế của thị trường. Trong xu hướng tăng, bạn tìm kiếm mua vào các đợt điều chỉnh về hỗ trợ. Trong xu hướng giảm, xem xét các vị thế bán khống hoặc phòng thủ. Trong đi ngang, chơi các phản hồi giữa các mức.

Một ví dụ thực tế: ngành công nghệ đang trong xu hướng tăng nhờ vào cơn sốt AI. Nvidia và các công ty tương tự duy trì đà tăng đều đặn. Trong khi đó, ngành năng lượng đang chịu áp lực do tăng sản lượng dầu thô ở Mỹ và nhu cầu biến động từ Trung Quốc. Đây là các loại xu hướng trái chiều trong cùng một thị trường. Vì vậy, trong khi tích trữ cổ phiếu công nghệ trong các đợt điều chỉnh, bạn có thể xem xét các vị thế bán khống hoặc phòng thủ trong năng lượng.

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt ở đây. Luôn đặt stop-loss chiến lược. Trong xu hướng tăng, dưới mức thấp gần nhất. Trong xu hướng giảm, trên mức cao nhất. Trong đi ngang, ngay ngoài phạm vi. Điều này giúp bảo vệ vốn của bạn nếu thị trường đảo chiều.

Lịch sử cho thấy, những nhà đầu tư thành công nhất là những người thực sự hiểu rõ xu hướng thị trường. Trong cuộc khủng hoảng 2008, những người như John Paulson và Warren Buffett không chỉ theo xu hướng rõ ràng mà còn xác định được các cơ hội ngược chiều. Đó là cấp độ tiếp theo: biết khi nào xu hướng chính đã cạn kiệt.

Chìa khóa là các loại xu hướng không cố định. Chúng thay đổi theo dữ liệu mới, biến động kinh tế, sự kiện địa chính trị. Vì vậy, bạn phải liên tục theo dõi. Một xu hướng tăng có thể đảo chiều nếu các yếu tố cơ bản xấu đi. Một xu hướng giảm có thể kết thúc nếu xuất hiện một yếu tố tích cực.

Vì vậy, nếu muốn cải thiện giao dịch của mình, hãy dành thời gian để thực sự hiểu cách xác định và xác nhận các loại xu hướng. Không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi kỷ luật và thực hành. Khi bạn làm chủ được, bạn sẽ thấy hầu hết các động thái của thị trường trở nên có ý nghĩa hơn, và quyết định của bạn sẽ nhất quán hơn.