Gần đây, ngành vệ tinh quỹ đạo thấp thực sự đã bùng nổ, nhiều người đang hỏi về các cổ phiếu liên quan đến khái niệm vệ tinh quỹ đạo thấp đáng chú ý. Tôi đã xem xét kỹ chuỗi ngành công nghiệp này và nhận thấy cơ hội lần này thực sự không nhỏ.

Trước tiên nói về bối cảnh lớn. Vệ tinh quỹ đạo thấp chính thức bước vào giai đoạn thương mại trong năm nay, thị trường toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 15 tỷ USD lên 108 tỷ USD vào năm 2035, tăng hơn 7 lần. Chuỗi cung ứng của Đài Loan đã sớm bị mắc kẹt trong hệ thống cung ứng của các ông lớn quốc tế như Starlink, OneWeb, Kuiper, giờ đây bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch.

Ưu điểm của vệ tinh quỹ đạo thấp rất rõ ràng, độ trễ chỉ từ 20-50 mili giây, gần như trải nghiệm 5G mặt đất, trong khi vệ tinh quỹ đạo cao trước đây cần tới 500-700 mili giây, hoàn toàn không thể so sánh. Vì vậy, từ trò chơi, video đến y tế từ xa, các ứng dụng đã mở ra một cách đột phá.

Nhìn nhận chuỗi ngành như thế nào? Phía trên là sản xuất vệ tinh và cung ứng linh kiện, trung gian là thiết bị mặt đất và xử lý dữ liệu, phía dưới là dịch vụ truyền thông và ứng dụng. Các doanh nghiệp Đài Loan đã có sự bố trí ở cả ba lĩnh vực này, nhưng tôi nghĩ những cổ phiếu có rào cản kỹ thuật cao, độ rõ ràng về đơn hàng mới là những điểm đáng chú ý nhất.

Ở đây tôi giới thiệu ba mã cổ phiếu tiêu biểu. Thứ nhất là EchoStar, công ty này đã hợp nhất nguồn lực của Hughes và DISH, hiện đang cung cấp giải pháp vệ tinh lai, năm ngoái còn ký hợp đồng lớn trị giá 17 tỷ USD với SpaceX, giúp tài chính trở nên vững mạnh hơn. Thứ hai là TAIYANG Technology, họ có hơn mười năm tích lũy công nghệ về thiết bị cuối mặt đất vệ tinh, từ bộ thu phát Ku-band đến các thiết bị người dùng hoàn chỉnh, bố trí rõ ràng, dự kiến bắt đầu tăng trưởng doanh thu trong năm nay sẽ là động lực chính. Thứ ba là Tongxin Electric, đã sớm tham gia chuỗi cung ứng Starlink, cung cấp module thu phát tần số cao, cùng với tốc độ phóng vệ tinh của SpaceX tăng nhanh, quy mô đơn hàng từng năm một.

Ngoài ba mã này, còn có các nhà cung cấp phía trên như Shengda Technology với bộ lọc, Winhard với PCB, phía trung gian có Zhaohé với bộ thu nhận, Qiqi với thiết bị anten, đây đều là các lựa chọn có hàm lượng công nghệ cao trong các cổ phiếu khái niệm vệ tinh quỹ đạo thấp.

Ý kiến của tôi là, vệ tinh quỹ đạo thấp đã thực sự bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm và chính thức bước vào thương mại, tiếp theo là xem ai có thể chiếm lĩnh hai lĩnh vực "hạ tầng không gian" và "phổ cập truyền thông". Các doanh nghiệp Đài Loan có lợi thế về khả năng sản xuất và nghiên cứu phát triển đã được các ông lớn quốc tế chứng thực, cơ hội này dự kiến sẽ kéo dài đến sau năm 2027. Nếu quan tâm, bạn có thể theo dõi xu hướng của các mã này trên Gate.