Cách sử dụng Phân phối từ thiện đủ điều kiện để giảm hóa đơn thuế năm 2026 của bạn

Đối với một số người, nghỉ hưu với số dư lớn trong tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống (IRA) hoặc 401(k) có thể là một vấn đề. Nếu bạn không cần số tiền đó, thật đáng tiếc — cuối cùng bạn sẽ buộc phải bắt đầu nhận phân phối tối thiểu bắt buộc (RMD), điều này có thể làm tăng đáng kể thuế của bạn.

Tin tốt là có một chiến lược bạn có thể sử dụng để giảm hóa đơn thuế của mình trong khi hỗ trợ các mục đích bạn quan tâm. Vì vậy, việc tìm hiểu về phân phối từ thiện đủ điều kiện (QCDs) để xem chúng có thể phù hợp như thế nào với chiến lược rút tiền của bạn là điều đáng giá.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Cách hoạt động của QCDs

QCD là chuyển khoản trực tiếp từ một IRA đến tổ chức từ thiện đủ điều kiện. Để rõ ràng, QCD chỉ có thể được thực hiện từ IRA. Nếu bạn có khoản tiết kiệm trong kế hoạch 401(k), bạn sẽ cần chuyển khoản đó vào IRA để thực hiện QCD.

Một lợi thế lớn của QCD là chúng được tính vào RMD của bạn mỗi năm. Tuy nhiên, khác với RMD thông thường, QCD không được tính vào thu nhập chịu thuế của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm lớn cho IRS mà còn giúp bạn tránh các hậu quả khác có thể đi kèm với việc có thu nhập cao hơn, như phải trả thuế trên lợi ích An sinh xã hội hoặc bị áp dụng phụ phí trên phí Medicare của bạn.

Tại sao QCD vượt trội hơn các khoản quyên góp từ thiện thông thường

Bạn có thể nghĩ, "Tại sao lại phải dùng QCD trong khi tôi có thể rút tiền từ kế hoạch hưu trí và quyên góp?"

Đúng vậy, các khoản quyên góp từ thiện thường được khấu trừ thuế. Nhưng bạn không thể hưởng lợi từ các khoản đóng góp từ thiện nếu không khai chi tiết trên tờ khai thuế của mình. QCD thường là lựa chọn tốt hơn vì chúng bỏ qua thu nhập đã điều chỉnh của bạn, giữ cho tổng thu nhập của bạn thấp hơn.

Có những giới hạn cần biết

Một điều cần biết về QCD là có những giới hạn có thể thay đổi mỗi năm. Vào năm 2026, bạn có thể quyên góp lên đến 111.000 đô la qua QCD.

Đối với nhiều người, đó là đủ để đáp ứng một RMD. Nhưng nếu bạn có số dư tiết kiệm hưu trí rất lớn, bạn có thể cần đưa ra các chiến lược bổ sung để tránh một khoản thuế lớn khi RMD bắt đầu.

Tổng thể, QCD là một cách tuyệt vời để hỗ trợ các tổ chức từ thiện bạn quan tâm trong khi giữ IRS xa khỏi số tiền của bạn. Vì vậy, đây là một lợi ích đôi bên cùng có lợi. Việc tìm hiểu về QCD để xem chúng có thể phù hợp như thế nào với chiến lược rút tiền của bạn, đặc biệt nếu bạn có một số tiền lớn đang nằm trong tài khoản sẽ sớm phải chịu RMD.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim