Tôi đã dành khá nhiều thời gian trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử và có điều gì đó tôi thường xuyên thấy: nhiều nhà giao dịch mới mất tiền một cách không cần thiết vì họ thực sự không hiểu cách hoạt động của lệnh dừng lỗ và chốt lời. Thành thật mà nói, hai công cụ này là những thứ quan trọng nhất mà bạn có thể làm chủ nếu muốn tồn tại trên thị trường này.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Chốt lời nghĩa đơn giản là bạn thiết lập một mức giá nơi bạn sẽ bán và đảm bảo lợi nhuận của mình. Nghe có vẻ rõ ràng, nhưng tin tôi đi, phần lớn mọi người không làm vậy. Bạn thấy giá tăng, nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tăng nữa, không bán... rồi sau đó giá giảm toàn bộ. Những gì từng là lợi nhuận trở thành lỗ. Với một mức chốt lời được thiết lập tốt, ít nhất bạn cũng mang về lợi nhuận của mình, dù sau đó giá có tiếp tục tăng.

Lệnh dừng lỗ là điều ngược lại. Đó là chấp nhận rằng bạn đã sai và bán trước khi mất toàn bộ vốn của mình. Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng đặt lệnh dừng lỗ là thừa nhận thất bại, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đó là sự khác biệt giữa mất tiền và mất TẤT CẢ. Nếu bạn không có lệnh dừng lỗ và thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể tỉnh dậy một ngày và thấy vị thế của mình đã bị thanh lý hoàn toàn.

Vậy tại sao việc hiểu điều này lại quan trọng đến vậy? Thứ nhất, vì lệnh dừng lỗ và chốt lời bảo vệ bạn khỏi rủi ro. Thứ hai, vì chúng loại bỏ cảm xúc trong các quyết định của bạn. Khi bạn thiết lập các mức này, hệ thống sẽ tự động thực hiện giao dịch mà không cần bạn phải liên tục nhìn màn hình cả ngày để lo lắng xem có nên bán hay giữ.

Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch có chiến lược xuất sắc thất bại đơn giản vì để cảm xúc kiểm soát các giao dịch của họ. Với lệnh dừng lỗ và chốt lời tự động, điều đó biến mất. Nó giống như có một hệ thống đưa ra quyết định thay bạn, không còn nghi ngờ hay hối tiếc sau đó nữa.

Dưới đây là điều quan trọng: sau khi sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời trong một thời gian, bạn thực sự có thể đánh giá xem chiến lược của mình có hiệu quả hay không. Nếu liên tục thua lỗ, bạn biết cần phải thay đổi cách tiếp cận. Nếu thắng liên tục, bạn biết mình đang đi đúng hướng.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng sử dụng các mức này để kiểm soát mối quan hệ rủi ro - lợi nhuận. Ví dụ, nếu bạn vào một vị thế với xác suất thắng 80% và lợi nhuận 10% nhưng xác suất thua 20% và mất 30%, về mặt toán học là hợp lý vì 80×10 lớn hơn 20×30. Nhưng nếu không có lệnh dừng lỗ và chốt lời rõ ràng, bạn sẽ không thể tính toán chính xác điều này.

Hãy xem một ví dụ thực tế. Giả sử bạn mua một đồng tiền điện tử ở mức 1.000 và muốn kiếm 200. Bạn đặt chốt lời ở 1.200. Rất đơn giản. Nhưng nếu bạn muốn giới hạn thua tối đa ở 100, bạn không thể chỉ đơn giản đặt lệnh bán ở 900 ngay bây giờ, vì giá thị trường đang ở 1.000. Điều đó sẽ thực thi ngay lập tức. Vì vậy, bạn cần sử dụng mức kích hoạt giá. Bạn đặt rằng khi giá giảm xuống 900, thì sẽ tạo lệnh bán ở 890. Như vậy, lệnh dừng lỗ của bạn chỉ kích hoạt khi đạt đến mức đó.

Có một điều nữa bạn cần biết: đó là trailing stop loss. Thay vì đặt một con số chính xác, bạn cấu hình một phần trăm hoặc một số lượng di chuyển theo cùng bạn. Ví dụ, nếu bạn đặt trailing stop loss là -200 và giá tăng lên 2.000, mức dừng lỗ của bạn tự động tăng lên 1.800. Nếu giá giảm xuống mức đó, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ kích hoạt và bạn vẫn sẽ có lợi nhuận 800. Đây là một cách thông minh để bảo vệ lợi nhuận của bạn trong khi để cho thị trường phát triển.

Bây giờ, các nền tảng giao dịch chính đều cung cấp các chức năng lệnh dừng lỗ và chốt lời khá giống nhau. Khi bạn tạo một lệnh, bạn có thể cấu hình các mức này, và hệ thống sẽ tự động xử lý. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời theo giá thị trường, sẽ thực thi ngay tại mức giá tốt nhất có thể, hoặc theo giới hạn giá, nơi bạn chờ đợi một mức giá cụ thể.

Trong các hợp đồng giao dịch, điều này còn tiện lợi hơn nữa. Bạn có thể thiết lập chốt lời và dừng lỗ khi mở vị thế, nghĩa là bạn cấu hình tất cả trong một lần duy nhất. Khi giá chạm các mức đó, chúng sẽ tự động thực thi. Bạn cũng sẽ thấy các tùy chọn như giá tham chiếu và giá mới nhất. Giá tham chiếu được tính dựa trên nhiều nền tảng, giúp tránh việc các biến động nhỏ của thị trường kích hoạt ngẫu nhiên.

Một câu hỏi mà nhiều người hỏi tôi: giá kích hoạt có phải là giá thực thi lệnh của tôi không? Không hoàn toàn. Giá kích hoạt là mức giá kích hoạt lệnh của bạn, nhưng giá thực thi thực tế có thể khác, đặc biệt trong các thị trường biến động.

Để thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời, nhiều người dùng các mức hỗ trợ và kháng cự, dải Bollinger hoặc các chỉ số khác. Nhưng thành thật mà nói, điều này còn phụ thuộc vào mức độ chịu đựng cá nhân của bạn. Chốt lời của bạn nên nằm ở mức bạn cảm thấy hài lòng với lợi nhuận. Dừng lỗ của bạn nên nằm ở mức tối đa bạn sẵn sàng mất. Không có công thức chung cho tất cả.

Tóm lại, lệnh dừng lỗ và chốt lời không phải là tùy chọn trong giao dịch tiền điện tử, chúng là điều cực kỳ cần thiết. Chúng bảo vệ bạn khỏi rủi ro, ổn định tâm lý, giúp bạn đánh giá chiến lược của mình có thực sự hiệu quả hay không. Lệnh trailing stop loss cung cấp sự linh hoạt để bắt được lợi nhuận lớn hơn trong khi vẫn bảo vệ những gì bạn đã có. Nếu bạn không sử dụng những công cụ này, bạn đang giao dịch trong bóng tối. Hết chuyện.