Nếu bạn đang có 5.000 đô la và tự hỏi những cổ phiếu nào là tốt để mua ngay bây giờ, tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng về lĩnh vực hạ tầng AI này gần đây. Theo quan điểm của tôi, có bốn cái tên thực sự nổi bật như những vị trí vững chắc vào thời điểm này.

Hãy bắt đầu với Nvidia. Ừ, ai cũng nói về nó, nhưng có lý do — công ty này gần như là xương sống của toàn bộ sự phát triển AI này. Các GPU của họ vẫn là lựa chọn hàng đầu để huấn luyện và vận hành các mô hình AI khổng lồ này, và Phố Wall dự đoán sẽ có khoảng 52% tăng trưởng trong năm tài chính 2027. Tôi biết một số người lo lắng về bong bóng AI, nhưng thành thật mà nói, Nvidia đang chơi trò chơi của những cái xẻng và cuốc. Ngay cả khi cơn sốt hype cuối cùng nguội đi, họ vẫn đang kiếm tiền từ nhu cầu hạ tầng.

Broadcom là cái tôi thấy thú vị hơn. Họ không cố gắng vượt qua Nvidia về GPU — thay vào đó, họ đã xây dựng các ASIC chuyên dụng tối ưu cho các khối lượng công việc AI cụ thể. Lợi thế về hiệu suất là có thật, và chúng rẻ hơn để sản xuất. Trong quý 1, Broadcom dự kiến doanh thu chip AI của họ sẽ thực sự tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó vượt xa tốc độ tăng trưởng của Nvidia. Họ sẽ không thay thế hoàn toàn GPU, nhưng chắc chắn đang chiếm lĩnh thị phần đáng kể.

Sau đó là TSMC. Đây là lựa chọn nếu bạn muốn tiếp xúc trung lập với cuộc chạy đua vũ trang AI toàn diện. TSMC sản xuất các chip mà Nvidia và Broadcom thiết kế — họ có công nghệ và năng lực mà không ai khác sánh kịp. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng 31% trong năm nay và 22% vào năm tới, điều này khá ổn định. Miễn là chi tiêu cho AI duy trì ở mức cao đến năm 2030 (như phần lớn mọi người dự đoán), TSMC đang ở vị trí rất vững chắc.

Và Microsoft? Cổ phiếu này đã bị giảm mạnh gần đây sau báo cáo lợi nhuận, tạo ra một điểm vào hợp lý. Azure đang tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, họ có đơn hàng tồn kho trong đám mây trị giá 625 tỷ đô la, và cổ phiếu đang giao dịch ở mức 25 lần lợi nhuận dự kiến — mức thấp nhất mà chúng ta thấy trong một thời gian. Thực sự đó là một món hời cho một công ty có quỹ đạo tăng trưởng như vậy.

Vậy nên nếu bạn hỏi những cổ phiếu nào là tốt để mua ngay bây giờ với 5.000 đô la đó, bốn cái tên này là những gì tôi sẽ xem xét. Chu kỳ hạ tầng AI vẫn còn trong giai đoạn đầu, và các công ty này đang ở vị trí để hưởng lợi trong nhiều năm tới.