Công ty khởi nghiệp AI đạt doanh thu hàng năm 80 tỷ USD, chín phần mười bị 2 công ty chiếm đoạt

Tác giả｜Hòa Lâm Vũ Vương

Biên tập｜Tịnh Ngữ

AI là lĩnh vực nóng nhất trong hai năm qua, thu hút vô số doanh nhân tham gia, hiện thực hóa ước mơ 「AGI」. Tuy nhiên, trong một lĩnh vực đông đúc như vậy, mức độ tập trung về đầu tư và doanh thu lại còn cao hơn cả thời kỳ internet trước đây.

Theo phân tích mới nhất của The Information, tổng doanh thu hàng năm của 34 công ty khởi nghiệp AI hàng đầu đã đạt khoảng 80 tỷ USD, tăng 112% so với sáu tháng trước.

Con số này nghe có vẻ phồn thịnh, toàn bộ lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng khi phân tích kỹ, bạn sẽ phát hiện ra một dữ liệu khiến người ta rùng mình:

OpenAI và Anthropic chiếm tới 89% trong số này.

Còn lại 32 công ty, chia sẻ 11% còn lại.

Hãy cùng xem quy mô thực tế đằng sau hai con số này.

Doanh thu hàng năm của Anthropic đã vượt quá 30 tỷ USD. Con số do chính OpenAI công bố nằm trong khoảng 24 tỷ đến 25 tỷ USD. Cộng lại, hai công ty này có quy mô doanh thu hàng năm khoảng 55 tỷ USD.

Đây là hai công ty khởi nghiệp thành lập chưa quá mười năm, và đây là 「doanh thu hàng năm」, không phải bong bóng định giá, mà là tốc độ dòng tiền thực sự chảy vào tài khoản.

Điều đáng chú ý hơn là logic tăng trưởng riêng của hai công ty này.

Nguồn doanh thu chính của OpenAI là người dùng đăng ký ChatGPT ở cấp độ C. Từ miễn phí đến Plus, Team, Enterprise, từng bước nâng cao. Con đường này nhanh, nhưng cũng có giới hạn — ý muốn đăng ký và khả năng trả phí của người tiêu dùng có giới hạn, đồng thời thị trường này cực kỳ phụ thuộc vào cảm nhận trải nghiệm sản phẩm, một khi đối thủ ra mắt sản phẩm tốt hơn, chi phí chuyển đổi của người dùng gần như bằng không.

Anthropic đi theo con đường khác. Từ ngày thành lập, Dario Amodei đã đặt doanh nghiệp khách hàng và API tích hợp làm chiến trường cốt lõi. Claude không phải để tạo ra một chatbot khiến người dùng thích, mà là để trở thành một thành phần hạ tầng trong hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp. Chiến lược này có tính dính chặt cao hơn — một khi một công ty tích hợp sâu API của Claude vào sản phẩm và quy trình làm việc của mình, chi phí chuyển đổi sẽ trở nên cực kỳ cao.

Tháng 4 năm nay, một con số chính thức xác nhận hiệu quả của chiến lược này: Anthropic lần đầu tiên chiếm hơn 34.4% thị phần trong thị trường doanh nghiệp Mỹ, vượt qua OpenAI. Trong nửa đầu năm 2023, con số này còn chưa đến 1%.

Từ 1% đến 34%, Anthropic chỉ mất chưa đầy hai năm.

01 Các công ty AI khác sống trong khe hở

Dĩ nhiên, trong thị trường khởi nghiệp AI không chỉ có OpenAI và Anthropic. Mistral, Cohere, AI21 Labs, Perplexity, Character.AI… còn có hàng loạt công ty nhận được vốn lớn, tuyển dụng nhân tài hàng đầu, mỗi công ty đều có câu chuyện và chiến lược riêng.

Nhưng 11% thị phần này, phải do 32 công ty chia sẻ, trung bình mỗi công ty chỉ chiếm khoảng 0.34% tổng thị trường.

Điều này không có nghĩa là các công ty này không có giá trị. Perplexity đã xây dựng được nền tảng người dùng thực sự trong lĩnh vực tìm kiếm AI; Mistral dựa vào chiến lược mã nguồn mở để xây dựng lợi thế cạnh tranh độc đáo tại châu Âu; Cohere tập trung vào triển khai riêng cho doanh nghiệp, phục vụ các tổ chức tài chính và y tế có yêu cầu cao về an toàn dữ liệu. Tất cả đều là các hoạt động kinh doanh thực sự, doanh thu thực sự.

Nhưng một thực tế khắc nghiệt đang dần lộ diện: Khi nguồn lực, nhân tài, quyền lực mua sắm tính toán trong ngành ngày càng tập trung vào các ông lớn, các công ty trung bình sẽ bị thu hẹp không gian tồn tại một cách hệ thống.

Các kỹ sư hàng đầu sẽ ưu tiên chọn OpenAI hoặc Anthropic; các ông lớn đám mây sẽ cung cấp các thỏa thuận về năng lực tính toán ưu đãi hơn cho các công ty lớn; bộ phận mua hàng doanh nghiệp khi ra quyết định đã mặc định chọn 「ChatGPT」 hoặc 「Claude」, các lựa chọn khác cần tốn nhiều thời gian hơn để giải thích và thuyết phục.

Đây là một vòng quay tự củng cố: Doanh thu càng cao → Đầu tư năng lực tính toán càng lớn → Mô hình càng mạnh → Doanh thu càng cao.

Một doanh nhân AI ở Thung lũng Silicon từng nói, đại ý là 「Việc xây dựng các mô hình lớn nền tảng này, về bản chất là một cuộc chiến tiêu hao vốn, bạn cần đủ tiền để sống qua vòng gọi vốn tiếp theo, rồi đến vòng tiếp theo nữa, cho đến khi thị trường ổn định」. Dựa trên dữ liệu ngày hôm nay, cuộc chiến tiêu hao này gần như đã kết thúc.

02 Các “đại quyền” cũng không dễ dàng

Tất nhiên, 89% thị phần ARR không có nghĩa là OpenAI và Anthropic yên tâm vô sự.

Trong hai tuần qua, OpenAI đã rơi vào một số tình huống khiến người ta hoa mắt.

Sam Altman ra tòa làm chứng, trực tiếp tiết lộ Elon Musk từng yêu cầu sở hữu 90% cổ phần của OpenAI. Kết quả của vụ kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc quản trị của OpenAI, cũng như quá trình chuyển đổi từ tổ chức phi lợi nhuận sang tổ chức lợi nhuận.

Trong khi đó, đàm phán hợp tác giữa OpenAI và Apple về Siri đã xuất hiện những bất đồng nghiêm trọng, theo báo cáo, OpenAI đang chuẩn bị khởi kiện. Đây là một tín hiệu tinh tế — hợp tác với Apple từng là kênh tiếp cận hàng trăm triệu người dùng iPhone của OpenAI, nếu hợp tác này đổ vỡ, ảnh hưởng không nhỏ.

Trên sản phẩm, tốc độ ra mắt của OpenAI vẫn rất nhanh. Ngày 11 tháng 5, họ ra mắt Công ty Triển khai OpenAI, giúp doanh nghiệp xây dựng xung quanh AI; ngày 15 tháng 5, ra mắt bản xem trước giới hạn GPT-5.5-Cyber dành cho chuyên gia an ninh mạng; người dùng miễn phí giờ đây cũng có thể thấy hình ảnh nhúng trong cuộc trò chuyện.

Mật độ ra mắt sản phẩm và các tranh chấp thương mại gần như cùng lúc tăng cao.

Điều này thực chất là đặc trưng điển hình của một công ty bước vào giai đoạn 「lo lắng về sự thống trị」. Khi đã là thị trường số một, bạn phải đối mặt với áp lực công nghệ từ các đối thủ cạnh tranh, mâu thuẫn thương mại từ các đối tác, kỳ vọng thương mại từ nhà đầu tư, và cả sự giám sát của pháp luật và chính quyền. Mỗi hướng đều tiêu tốn sự chú ý của bạn.

Ngược lại, Anthropic hiện có hình ảnh “yên tĩnh” hơn nhiều. Không có kiện tụng rầm rộ, không có cảnh CEO ra tòa đầy kịch tính. Dario Amodei và Daniela Amodei dẫn dắt đội ngũ, tập trung mở rộng khách hàng doanh nghiệp và nâng cấp khả năng mô hình, từng bước thu hẹp thị phần doanh nghiệp của OpenAI.

Tất nhiên, “yên tĩnh” không có nghĩa là không có áp lực. Phía sau Anthropic là khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD từ Amazon, với kỳ vọng thương mại hóa tương đương quy mô vốn đầu tư này.

03 Sau 89%, ngành đi về đâu?

Mức độ tập trung 89% này, trong lịch sử không phải là hiếm.

Hệ điều hành điện thoại thông minh, Android và iOS, luôn chiếm hơn 99%.

Công cụ tìm kiếm, Google chiếm hơn 90%.

Điện toán đám mây, AWS, Azure, GCP cộng lại chiếm hơn 65%.

Những ví dụ này cho thấy, ngành hạ tầng công nghệ, vốn dĩ có xu hướng hình thành các ông lớn. Nguyên nhân rất đơn giản: Hiệu ứng quy mô, hiệu ứng mạng lưới, chi phí chuyển đổi — ba lực lượng này cộng hưởng tạo thành một hàng rào gần như không thể vượt qua.

Các mô hình lớn AI, đặc biệt là các mô hình lớn chung, cũng sở hữu ba đặc điểm này. Do đó, mức độ tập trung 89% ngày nay có thể không phải là điểm dừng, mà chỉ là trạng thái trung gian — cấu trúc cuối cùng có thể còn tập trung hơn nữa.

Tuy nhiên, có một biến số chưa từng xuất hiện trong lịch sử — tốc độ tiến bộ của khả năng AI nhanh hơn nhiều so với các vòng lặp công nghệ của hệ điều hành, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây.

Anthropic từ mức 1% năm 2023 đã tăng lên 34% ngày nay, về bản chất là nhờ khả năng của dòng mô hình Claude đã đạt bước nhảy vọt về chất lượng. Nếu một nhóm nào đó, ngày hôm nay còn âm thầm, ngày mai đào tạo ra một mô hình vượt trội GPT-5 và Claude ở một số chiều quan trọng, thì bàn cân thị phần có thể nghiêng về phía họ bất cứ lúc nào.

Đối với 32 công ty còn sống trong 11%, chiến lược sáng suốt nhất có lẽ không phải là đối đầu trực diện, mà là tìm kiếm các 「mô hình chuyên dụng phù hợp hơn, không đủ dùng của các mô hình chung」 trong các lĩnh vực đặc thù, khai thác sâu hơn nữa. Pháp lý, hình ảnh y tế, kiểm tra an toàn mã nguồn, kiểm tra chất lượng công nghiệp — những lĩnh vực này có hàng rào chuyên môn cực kỳ cao, không thể chỉ đơn giản chỉnh sửa GPT-5 là xong.

Sự tập trung của ngành không đồng nghĩa với việc cơ hội biến mất. Nó chỉ đơn giản là, hình thái của cơ hội đã chuyển từ 「xây dựng một AI chung tốt hơn」 thành 「xây dựng AI chuyên dụng không thể thay thế trong một lĩnh vực cụ thể」.

Hai “núi lớn” đã hiện hữu đó rồi. Người thông minh không phải là nghĩ cách di chuyển chúng, mà là tìm ra mảnh đất màu mỡ chưa ai khai phá ở chân núi.