Theo dõi những gì đang diễn ra trên các sàn giao dịch toàn cầu giống như đọc mạch đập của thị trường toàn cầu theo thời gian thực. Chúng ta thấy cách vốn đang di chuyển, các ngành đang tăng trưởng, nơi có nhiều thanh khoản nhất. Và thành thật mà nói, nếu bạn đầu tư hoặc muốn bắt đầu đầu tư, hiểu rõ động thái này đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều trong những thời gian gần đây.

Bạn đã từng nghĩ về điều thực sự thúc đẩy các chỉ số chính trên thế giới chưa? Khi S&P 500 tăng, Nasdaq giảm, Nikkei bùng nổ hoặc FTSE 100 mất sức, mỗi chuyển động đó kể một câu chuyện khác về suy nghĩ của các nhà đầu tư. Lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, báo cáo tài chính của các công ty, căng thẳng địa chính trị - tất cả đều phản ánh trong các con số đó.

Các chỉ số hoạt động như những chiếc nhiệt kế thực thụ. NYSE vẫn là trung tâm tham chiếu chính, Nasdaq tập trung sức nặng của công nghệ, sàn London vẫn là trung tâm tài chính có ảnh hưởng, Tokyo giữ vai trò của mình ở châu Á và Thượng Hải là khổng lồ khi nói đến thị trường Trung Quốc. Mỗi sàn giao dịch này tập trung thanh khoản và ảnh hưởng kinh tế theo những cách khác nhau.

Ở Mỹ, S&P 500 gần như là chỉ số mà mọi người theo dõi đầu tiên. Nó gồm 500 công ty lớn và chiếm khoảng 80% vốn hóa thị trường Mỹ. Tiếp theo là Nasdaq, đã trở thành biểu tượng của công nghệ và tăng trưởng, chính vì nó tập trung các tên tuổi lớn nhất của ngành. Và còn có Dow Jones nữa, mang tính truyền thống và biểu tượng, nhưng ít bao quát hơn nhiều.

Ở châu Âu, FTSE 100 là tham chiếu của Vương quốc Anh, mang theo khá nhiều tiếp xúc với năng lượng, khai khoáng và ngân hàng. Còn ở châu Á, Nikkei 225 vẫn là nhiệt kế chính của Nhật Bản từ năm 1950, trong khi Hang Seng Index hoạt động như một chỉ số quan trọng của Hong Kong và động thái của Trung Quốc. Ở Brazil, Ibovespa vẫn là chuẩn mực lớn của chúng ta.

Điều gì đang thúc đẩy các chỉ số chính trên thế giới ngày nay? Thực ra, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương tác động trực tiếp đến điều kiện tài chính và định giá của các tài sản. Khi lãi suất tăng hoặc giảm, thị trường điều chỉnh lại mọi thứ. Lạm phát cũng rất quan trọng - khi nó vượt dự kiến, thị trường điều chỉnh các kỳ vọng và gây áp lực lên các hệ số nhân. Khi lạm phát giảm, khẩu vị rủi ro được cải thiện.

Tăng trưởng kinh tế cũng đóng vai trò lớn. Chúng ta thấy dự báo tăng trưởng toàn cầu khoảng 3,3% và thị trường rất chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào của sự chậm lại. Sau đó là kết quả hoạt động của các công ty - cuối cùng, các chỉ số tăng hoặc giảm vì các cổ phiếu thành phần phản ứng với kỳ vọng lợi nhuận. Và nhiều khi, điều quan trọng không chỉ là con số, mà còn là sự khác biệt giữa những gì đã công bố và những gì thị trường mong đợi.

Chính trị địa chính trị, tỷ giá hối đoái, hàng hóa - tất cả vẫn nằm trong trung tâm của việc phân tích. Căng thẳng quốc tế, sốc cung ứng, thay đổi trong các tuyến thương mại có thể làm thay đổi lạm phát, tăng trưởng và nhận thức về rủi ro cùng lúc. Chúng ta đã thấy điều này gần đây với việc giá năng lượng tăng cao. Thị trường cực kỳ nhạy cảm với hiệu ứng dây chuyền này.

Đối với những ai muốn tiếp xúc với các chỉ số chính trên thế giới mà không rời khỏi Brazil, có nhiều lựa chọn. Quỹ ETF quốc tế có lẽ là cách đơn giản nhất - bạn mua một phần và đã có một rổ đa dạng. BDR cũng hoạt động tốt cho việc này, cho phép tiếp cận quốc tế mà không rời khỏi B3 và giao dịch bằng reais. Đối với ai muốn một cách tiếp cận chủ động hơn, CFDs trên các chỉ số cho phép giao dịch biến động giá linh hoạt và nhanh chóng hơn.

Có nên đầu tư vào các sàn giao dịch toàn cầu không? Có, đặc biệt nếu bạn muốn đa dạng hóa danh mục và giảm phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Các chỉ số chính trên thế giới cung cấp quyền truy cập vào các chủ đề cấu trúc quan trọng - công nghệ ở Mỹ, công nghiệp và tiêu dùng ở châu Á, năng lượng và ngân hàng ở châu Âu. Các chu kỳ kinh tế khác nhau trên thế giới cũng giúp cân bằng danh mục.

Chiến lược tốt nhất phụ thuộc vào hồ sơ của bạn. Nếu bạn nghĩ dài hạn và có tầm nhìn thụ động hơn, ETF và BDR phù hợp hơn vì cung cấp tiếp xúc rộng và đơn giản. Nếu bạn thích cách tiếp cận chủ động hơn và muốn tận dụng các dao động ngắn hạn và trung hạn, CFDs trên các chỉ số là một lựa chọn thú vị. Điều quan trọng là hiểu rằng ngày nay bạn có nhiều công cụ hơn để tiếp cận các thị trường này so với vài năm trước.