Tôi vừa nghĩ đến bao nhiêu người hỏi tôi chính xác trader là gì và làm thế nào để bắt đầu từ con số không trong lĩnh vực này. Vì vậy, hãy để tôi chia sẻ những gì tôi đã học được.

Một trader về cơ bản là người mua và bán các công cụ tài chính để tìm kiếm lợi nhuận. Có thể là một người như bạn hoặc tôi, hoặc một tổ chức lớn. Chúng ta giao dịch với tiền tệ, tiền điện tử, cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, hàng hóa... đủ loại. Điều phân biệt chúng ta với các nhà đầu tư là khung thời gian: chúng ta tìm kiếm các biến động ngắn hạn, trong khi các nhà đầu tư nghĩ dài hạn. Và tất nhiên, không liên quan gì đến các broker, những trung gian trung gian.

Bây giờ, nếu bạn muốn trở thành trader chuyên nghiệp, có những bước quan trọng. Đầu tiên: giáo dục. Bạn cần hiểu cách hoạt động của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến chúng, cách phân tích biểu đồ và tin tức kinh tế. Điều này không thể bỏ qua. Thứ hai: phát triển chiến lược riêng của bạn. Bạn tập trung vào loại tài sản nào? Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn là bao nhiêu? Điều này quyết định tất cả.

Tiếp theo là phân tích kỹ thuật và cơ bản. Phân tích kỹ thuật dựa trên các mẫu hình giá và chỉ số. Phân tích cơ bản xem xét sức khỏe tài chính thực của những gì bạn đang giao dịch. Cả hai đều quan trọng, mặc dù một số trader chuyên về một trong hai.

Bây giờ, bạn là loại trader nào? Có nhiều phong cách khác nhau. Day Traders đóng tất cả trước cuối ngày, tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Scalpers thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày. Momentum Traders theo xu hướng mạnh. Swing Traders giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Và các trader kỹ thuật/cơ bản chỉ dựa vào phân tích ưa thích của họ.

Về các loại tài sản để giao dịch: cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ trong Forex, chỉ số chứng khoán, hàng hóa như vàng hoặc dầu mỏ, hoặc CFDs cho phép bạn đầu cơ mà không cần sở hữu tài sản. CFDs rất thú vị vì cung cấp đòn bẩy và linh hoạt.

Nhưng điều quan trọng nhất là quản lý rủi ro. Điều này phân biệt các trader tồn tại lâu dài với những người biến mất nhanh chóng. Bạn cần các công cụ như Stop Loss (để giới hạn thua lỗ), Take Profit (để đảm bảo lợi nhuận), và Trailing Stop (tự động điều chỉnh). Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn mức bạn sẵn sàng mất. Điểm.

Hãy lấy một ví dụ thực tế. Bạn là trader momentum theo dõi S&P 500 qua CFDs. Cục Dự trữ Liên bang thông báo tăng lãi suất. Thông thường điều này gây áp lực giảm các chỉ số. Bạn thấy thị trường phản ứng giảm giá. Bạn mở vị thế bán khống, đặt stop loss trên mức giá hiện tại và take profit dưới mức đó. Nếu chỉ số giảm đến mục tiêu của bạn, bạn thắng. Nếu nó tăng lên đến stop loss của bạn, bạn hạn chế thua lỗ. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Bây giờ, thực tế khắc nghiệt: theo các nghiên cứu, chỉ có khoảng 13% day trader đạt lợi nhuận ổn định trong sáu tháng. Chỉ 1% tiếp tục thắng sau năm năm. 40% bỏ cuộc trong tháng đầu tiên. Điều này không nhằm làm bạn sợ, mà để thành thật. Giao dịch đòi hỏi kỷ luật, giáo dục liên tục và kiểm soát cảm xúc.

Một điều nữa là hiện nay, giao dịch thuật toán chiếm khoảng 60-75% khối lượng trên các thị trường phát triển. Điều đó có nghĩa là các trader cá nhân cạnh tranh với máy móc. Không phải là không thể, nhưng đòi hỏi lợi thế riêng: phân tích tốt hơn, tâm lý vững vàng hơn, chọn thời điểm chính xác hơn.

Lời khuyên của tôi: bắt đầu xem giao dịch như một nguồn thu nhập phụ, không phải nguồn chính. Giữ công việc ổn định của bạn. Học thật sự. Thực hành với tài khoản ảo. Và khi bạn cảm thấy đã làm chủ một chiến lược, hãy bắt đầu rủi ro vốn thật, nhưng luôn nhỏ ở giai đoạn ban đầu.

Những người thành công trong giao dịch là những người hiểu rằng đó là một quá trình học hỏi liên tục. Thị trường thay đổi, chiến lược phát triển, kinh nghiệm của bạn lớn lên. Đó chính là điều thực sự định nghĩa một trader nghiêm túc.