Bạn đã từng nghiêm túc suy nghĩ về giao dịch đòn bẩy chưa? Gần đây nhiều nhà giao dịch đặt câu hỏi về chủ đề này, nhưng thực tế, bắt đầu từ việc hiểu chính xác ý nghĩa của đòn bẩy đã là điều cần thiết.

Nói ngắn gọn, đòn bẩy là phương thức giao dịch bằng số tiền vay từ nhà môi giới. Giống như dùng cần cẩu để nâng vật nặng, điều này có nghĩa là bạn có thể mở vị thế lớn hơn nhiều với số vốn nhỏ. Ví dụ, với 100.000 won và sử dụng đòn bẩy 10 lần, bạn có thể giao dịch với quy mô 10 triệu won.

Vậy thực tế, điều này sẽ mang lại hiệu quả gì? Nếu giá tăng 1%, không có đòn bẩy, lợi nhuận là 10.000 won, nhưng với đòn bẩy 10 lần, lợi nhuận là 100.000 won. Ngược lại, nếu giảm 1%, thiệt hại cũng sẽ gấp 10 lần. Với đòn bẩy 20 lần, nếu giá tăng 5%, bạn có thể thu về toàn bộ vốn ban đầu, nhưng nếu giảm 5%, bạn có thể mất toàn bộ vốn.

Điều quan trọng ở đây là khái niệm ký quỹ. Để duy trì vị thế, bạn cần gửi tiền làm tài sản thế chấp, nếu thiếu, sẽ xảy ra yêu cầu ký quỹ (margin call) và bị buộc thanh lý vị thế. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, thì ngay cả thiệt hại nhỏ cũng ảnh hưởng lớn. Với đòn bẩy 50 lần, chỉ cần giá giảm 1% là đã mất 50% vốn.

So sánh giữa giao dịch đòn bẩy và giao dịch thông thường, thì, trước tiên, đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng làm tăng tối đa thiệt hại. Hiệu quả vốn rất tốt, bạn có thể mở 10 vị thế với 1 triệu won, nhưng nếu giá giảm 10%, bạn có thể mất toàn bộ vốn. Trong khi đó, giao dịch thông thường ổn định hơn nhưng cần nhiều vốn hơn để đạt lợi nhuận cao.

Cuối cùng, việc phù hợp với bạn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường. Người mới bắt đầu nên không dùng đòn bẩy để tích lũy kinh nghiệm. Ngay cả nhà giao dịch dày dạn cũng cần tránh quyết định cảm tính và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Thực tế, có nhiều cách giảm thiểu rủi ro khi giao dịch đòn bẩy. Đặt lệnh cắt lỗ trước, điều chỉnh quy mô vị thế phù hợp với vốn, phân bổ đầu tư vào nhiều tài sản, theo dõi xu hướng thị trường liên tục. Sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận và tránh đòn bẩy quá mức là điều nên làm. Ghi lại lịch sử giao dịch để phân tích sau này cũng giúp nâng cao kỹ năng.

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy trong các sản phẩm như ngoại hối, CFD, hợp đồng tương lai, quyền chọn, v.v. Mỗi loại có đặc điểm riêng, hãy chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Tóm lại, cần hiểu rõ ý nghĩa của đòn bẩy, đánh giá khách quan trình độ của bản thân rồi mới tiếp cận một cách cẩn thận. Mặc dù có khả năng lợi nhuận cao, nhưng rủi ro cũng lớn. Tham khảo các nền tảng như Gate để tìm kiếm các cơ hội giao dịch đa dạng và hoàn thiện chiến lược của mình cũng là một cách hay.