Vừa mới lướt qua một số trí tuệ huyền thoại của nhà giao dịch và thành thật mà nói, nhiều câu trong đó vẫn gây ấn tượng khác biệt ngay cả sau bao nhiêu năm. Bạn biết đấy, - giao dịch có thể cực kỳ mang lại phần thưởng một ngày và hoàn toàn tàn khốc vào ngày hôm sau. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ có thể tự do phán đoán, nhưng đó là cách bạn cuối cùng mất tất cả. Những chuyên gia thực thụ biết rằng cần có kỷ luật, chiến lược vững chắc, và thành thật mà nói, một tâm lý vững vàng.

Warren Buffett có một số quan điểm hay nhất về điều này. Một điều ông luôn nhấn mạnh là đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Như, dù bạn có tài năng đến đâu, một số thứ không thể vội vàng. Ông cũng nói rằng hãy đầu tư vào chính bản thân mình nhiều nhất có thể vì kỹ năng của bạn là tài sản lớn nhất - không thể bị đánh thuế hoặc bị lấy cắp, điều này thật sự là một ý tưởng tuyệt vời khi bạn nghĩ về nó.

Nhưng điều quan trọng nhất là: hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Đây thực sự là điều ngược lại với những gì hầu hết nhà giao dịch bán lẻ làm. Khi giá đang giảm mạnh và mọi người hoảng loạn, đó là lúc bạn nên tích trữ. Khi mọi người đang hưng phấn và mua vào đỉnh, đó là lúc bạn nên thoát ra. Khái niệm đơn giản, nhưng cực kỳ khó thực hiện khi cảm xúc của bạn đang tràn ngập.

Buffett cũng nói một điều đã thay đổi cách tôi nghĩ về các điểm vào lệnh: tốt hơn là mua một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý hơn là mua một công ty trung bình với giá rẻ. Giá cả và giá trị không phải là một. Bạn có thể mua thứ gì đó với mức chiết khấu nhưng vẫn bị định giá quá cao, bạn biết đấy?

Bây giờ hãy nói về tâm lý vì đây là nơi phần lớn các nhà giao dịch thực sự thất bại. Jim Cramer có một câu nói tàn nhẫn: hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi đã thấy quá nhiều người giữ các vị thế thua lỗ hy vọng chúng sẽ bật lại. Đó không phải là chiến lược, đó chỉ là sự ảo tưởng. Thị trường không quan tâm đến hy vọng của bạn.

Một trong những câu nói yêu thích của tôi về Buffett về điều này: bạn cần biết khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ khoản lỗ và không để lo lắng đánh lừa bạn cố gắng thử lại. Thua lỗ làm rối trí bạn. Khi mọi thứ đi sai, bước lùi và làm lại là lựa chọn tốt nhất. Quyết định của bạn sẽ mờ nhạt khi bạn đang chảy máu.

Dưới đây là một góc nhìn khác - thị trường về cơ bản là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn theo đuổi mọi biến động và bị phá sản. Nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập phù hợp và thực sự kiếm tiền. Có lý do tại sao các chuyên gia thường nói về việc ngồi yên một nửa thời gian.

Tom Basso đã nhấn mạnh điều quan trọng: tâm lý đầu tư là yếu tố quan trọng nhất, theo sau là kiểm soát rủi ro, còn việc mua bán thực tế là ít quan trọng nhất. Hãy nghĩ về điều đó trong giây lát. Tư duy và quản lý rủi ro của bạn quan trọng hơn nhiều so với các điểm vào lệnh.

Để xây dựng một hệ thống giao dịch thực sự, Victor Sperandeo đã nói điều gì đó khiến tôi nhớ mãi: chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu chỉ cần thông minh là đủ, thì nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Lý do lớn nhất khiến mọi người thua lỗ là họ không cắt lỗ kịp thời. Đúng vậy. Cắt lỗ, cắt lỗ, cắt lỗ. Làm vậy và bạn có cơ hội thật sự.

Thomas Busby nói rằng ông đã giao dịch hàng thập kỷ và thấy rất nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Hầu hết họ có hệ thống hoạt động trong điều kiện nhất định rồi bùng nổ trong điều kiện khác. Chiến lược của ông là linh hoạt và liên tục phát triển vì thị trường thay đổi. Bạn không thể chỉ thiết lập rồi quên đi một hệ thống từ năm 2015 và mong đợi nó hoạt động vào năm 2026.

Khi nói về các cơ hội thực sự, Jaymin Shah chỉ ra rằng bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra thiết lập nào, vì vậy nhiệm vụ của bạn là tìm ra các điểm có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thực sự thuận lợi. Không phải mọi giao dịch đều đáng để thực hiện. Đôi khi, bước đi tốt nhất là không làm gì cả.

Jeff Cooper có một lời nhắc thực tế về sự gắn bó cảm xúc với các vị thế. Mọi người mua cổ phiếu, hình thành mối liên hệ cảm xúc, rồi nó bắt đầu mất giá và thay vì cắt lỗ, họ tự thuyết phục mình bằng lý do mới để giữ lại. Đó là cách những khoản lỗ nhỏ trở thành thảm họa. Khi không chắc chắn, hãy thoát ra.

Về quản lý rủi ro cụ thể, Jack Schwager nói rằng những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, còn các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận này thay đổi tất cả mọi thứ. Paul Tudor Jones nói rằng có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 cho phép bạn đúng chỉ 20% thời gian và vẫn không thua lỗ. Bạn không cần phải đúng liên tục, chỉ cần quản lý rủi ro đúng cách.

Buffett cũng cảnh báo đừng thử thách độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân. Đừng mạo hiểm tất cả những gì bạn có. Và John Maynard Keynes nhắc nhở một cách tỉnh táo: thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán. Đó là lý do tại sao quản lý rủi ro không phải là tùy chọn.

Benjamin Graham chỉ ra rằng để mất kiểm soát các khoản lỗ là sai lầm nghiêm trọng nhất mà hầu hết nhà đầu tư mắc phải. Kế hoạch giao dịch của bạn cần có điểm dừng lỗ, hết chuyện. Ed Seykota bổ sung rằng nếu bạn không thể chấp nhận một khoản lỗ nhỏ, cuối cùng bạn sẽ phải chịu khoản lỗ lớn nhất trong đời.

Về kỷ luật và kiên nhẫn, Jesse Livermore nói rằng mong muốn hành động liên tục bất chấp điều kiện gây ra rất nhiều thua lỗ trên Phố Wall. Bill Lipschutz đề xuất rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không thực hiện.

Kurt Capra có lời khuyên thực tế: nhìn vào các vết sẹo trên bảng sao kê tài khoản của bạn. Ngừng làm những điều gây hại cho bạn và kết quả của bạn sẽ tốt hơn về mặt toán học. Đó chỉ là logic.

Yvan Byeajee đã đặt lại toàn bộ câu hỏi: đừng hỏi bạn sẽ kiếm được bao nhiêu từ giao dịch này. Hãy hỏi liệu bạn có ổn nếu không kiếm được gì không. Đó là tư duy đúng đắn.

Một số câu nói hài hước cũng đáng để nhắc đến. Buffett nói rằng chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đang bơi khỏa thân. William Feather chỉ ra rằng mỗi lần ai đó mua, ai đó bán, và cả hai đều nghĩ mình là thiên tài. Ed Seykota đùa rằng có những nhà giao dịch già và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít nhà giao dịch già dũng cảm. Bernard Baruch nói rằng mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể.

Donald Trump có một câu hay: đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không đầu tư. Và Jesse Livermore nói rằng có thời điểm để mua vào, thời điểm để bán ra, và thời điểm để đi câu cá.

Điều chung của tất cả các câu nói này là chúng không cung cấp cho bạn các công thức ma thuật để đảm bảo lợi nhuận. Nhưng chúng vẽ nên một bức tranh khá rõ ràng về điều phân biệt các nhà giao dịch thành công với phần còn lại. Nó liên quan đến tâm lý, kỷ luật, quản lý rủi ro và kiên nhẫn. Làm chủ những điều đó và bạn có cơ hội thật sự. Phớt lờ chúng và bạn gần như đang chơi trò cờ bạc.

Bạn thích câu nói truyền cảm hứng nào về giao dịch hoặc forex từ các huyền thoại? Luôn tò mò xem điều gì thực sự chạm đến cộng đồng.