2160 tỷ→6330 tỷ USD.


Đây là sự thay đổi trong chi tiêu toàn cầu cho chip lưu trữ từ năm ngoái đến năm nay. Chúng ta không nói về tăng trưởng 20% hoặc gấp đôi—nó gần như gấp ba lần.
Goldman Sachs đã nâng dự báo về khoảng cách cung cầu DRAM năm 2026 từ 3,3% lên 4,9%, gọi đó là 'tình trạng thiếu hụt lưu trữ nghiêm trọng nhất trong 15 năm'. Công suất DRAM, NAND và HBM của Old Haizi đều đã bán hết, phần lớn được phân bổ cho Old Dazi để làm bộ gia tốc AI. Ba nhà sản xuất lớn đã gần như lấp đầy công suất cho năm nay, và chu kỳ xây dựng nhà máy mới là 4-5 năm—hầu như không có công suất mới nào trong năm nay.
Chỉ số Chứng khoán Bán dẫn Philadelphia đã tăng vọt 60% trong sáu tuần. Micron tăng 38% trong một tuần, đánh dấu hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ năm 2008. Giá cổ phiếu của Old Haizi đạt mức cao nhất mọi thời đại, với vốn hóa thị trường vượt quá 900 tỷ USD.
Doanh số bán hàng hàng năm dự kiến của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu cho năm 2026: 975 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong Quý 1, họ đã đạt 298,5 tỷ USD.
Lưu trữ không còn chỉ là 'kho dữ liệu' nữa. Trong nền kinh tế AI, nó là điểm nghẽn cho sức mạnh tính toán, một tài nguyên khan hiếm, và là dầu mỏ mới. Ai kiểm soát công suất HBM sẽ kiểm soát tốc độ đào tạo AI.
#TradfiTradingChallenge
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim