Câu chuyện "AI giết chết phần mềm" là sai. $NOW sẽ là bằng chứng.

Trường hợp gấu giả định rằng các doanh nghiệp sẽ loại bỏ toàn bộ hệ thống phần mềm của họ và xây dựng các đại lý AI từ đầu. Đó không phải cách các tổ chức lớn hoạt động, và tiếng nói đáng tin cậy nhất trong AI cũng đồng ý.
Lập luận sâu hơn ở đây không phải về ServiceNow cụ thể, mà về cách các tổ chức lớn thực sự hoạt động. Một công ty Fortune 500 không thức dậy một sáng và quyết định loại bỏ toàn bộ hạ tầng phần mềm để theo đuổi xu hướng AI. Các hệ thống này đã được tích hợp trong các khung tuân thủ, quy trình mua sắm, và hàng thập kỷ ghi nhớ cơ chế của tổ chức. ServiceNow đã có sẵn bên trong. SAP đã có sẵn bên trong. Salesforce đã có sẵn bên trong. Đó không phải là điểm yếu, đó là hàng rào phòng thủ. Khi các đại lý AI trở thành tiêu chuẩn, các doanh nghiệp sẽ không xây dựng chúng từ đầu. Họ sẽ lấy từ nhà cung cấp mà họ đã tin tưởng, đã trả tiền, và đã phụ thuộc. Rủi ro là có thật, một đối thủ cạnh tranh có thể di chuyển nhanh hơn, huấn luyện các mô hình tốt hơn, định giá cạnh tranh hơn. Nhưng lợi thế phân phối của một nhà cung cấp phần mềm đã có chỗ đứng vững chắc là vô cùng lớn và thường bị đánh giá thấp. Ngay cả các startup, những người có thể thử nghiệm xây dựng các hệ thống đại lý của riêng họ ngày nay, cuối cùng cũng sẽ trở thành các doanh nghiệp cần quản trị, tuân thủ, và độ tin cậy, và họ sẽ cuối cùng chọn Salesforce hoặc ServiceNow. Phần mềm như một dịch vụ đã là một ngành công nghiệp khổng lồ rồi. AI được cung cấp qua phần mềm như một dịch vụ là cùng ngành đó, được định giá lại cao hơn, với sự ràng buộc chặt chẽ hơn. Mỗi công ty sẽ hưởng lợi từ việc sử dụng nhà cung cấp hiện tại của họ để truy cập AI. Hầu hết trong số họ chưa nhận ra điều đó, nhưng rồi họ sẽ.
Jensen Huang nói rõ ràng: thị trường đã hiểu sai.
-
Các đại lý AI sẽ không ăn thịt phần mềm doanh nghiệp. Họ sẽ sử dụng nhiều hơn. Ông không chỉ nói vậy, ông còn xuất hiện tại hội nghị Knowledge của ServiceNow lần thứ ba liên tiếp, vì Nvidia chạy trên ServiceNow. Ông không phải là đối tác giới thiệu đối tác. Ông là khách hàng chứng thực cho luận đề.
-
Luận đề: dịch vụ giờ đây là phần mềm, và ngành dịch vụ lớn gấp 100 lần ngành phần mềm.
Các con số chứng minh điều đó. Doanh thu đăng ký tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện khách hàng trợ giúp chi tiêu hơn $1m trong doanh thu hợp đồng hàng năm (ACV) tăng 130%+ so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu AI dự kiến vượt qua 1,5 tỷ đô la trong năm nay. $30B mục tiêu vào năm 2030, gấp đôi tổng số mà công ty hiện tạo ra.
-
Vì vậy, quan điểm của tôi là AI không thay thế phần mềm doanh nghiệp. Nó được cung cấp qua đó, với giá cao hơn, ràng buộc chặt chẽ hơn và hàng rào phòng thủ rộng hơn.
Huang nói hay nhất tại GTC: “Liệu SQL có chết vì các đại lý đã xuất hiện không? Không. Đó là nơi mà sự thật về kinh doanh của chúng ta sẽ đi tới.”
-
Thị trường đang định giá cho sự gián đoạn. CEO của Nvidia đang xuất hiện trên sân khấu nói điều ngược lại. Các con số đồng ý với Huang. Tôi cũng đồng ý với ông, và chính vì lý do đó tôi đã đầu tư vào $NOW.