Tôi đã phân tích biểu đồ trong nhiều năm và có một điều luôn trở về với cơ bản: hiểu các loại xu hướng chính là nền tảng của bất kỳ chiến lược nào hoạt động được. Không hào nhoáng, nhưng đó là điều phân biệt những người kiếm tiền và những người thua lỗ.

Hầu hết các nhà giao dịch mới mắc sai lầm khi nghĩ rằng giao dịch là dự đoán tương lai. Không phải vậy. Đó đơn giản là đọc những gì thị trường đang làm bây giờ và định vị theo hướng đó. Các loại xu hướng nói chính xác điều đó: hướng đi hiện tại của chuyển động.

Có ba loại xu hướng mà bạn cần làm chủ: tăng, giảm và đi ngang. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng phần lớn thất bại trong việc xác định chính xác chúng.

Xu hướng tăng là khi bạn thấy các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Người mua đang kiểm soát. Bạn sẽ thấy các nến xanh liên tiếp, tâm lý lạc quan, và cầu vượt cung. Nếu bạn quan sát các cổ phiếu công nghệ trong thời điểm tốt, thường thấy điều này: mỗi đợt điều chỉnh được mua lại nhanh chóng, mỗi đáy mới cao hơn đáy cũ. Đây là kịch bản bạn muốn giữ vị thế mua dài hạn.

Xu hướng giảm là ngược lại: các đỉnh và đáy giảm dần. Người bán chiếm ưu thế. Các nến đỏ xuất hiện liên tục, tâm lý bi quan. Đây là lúc nhiều nhà giao dịch bị thua lỗ vì họ cố gắng chống lại xu hướng. Nếu bạn thấy điều này trong một ngành như năng lượng trong thời kỳ cầu giảm, tốt nhất là tôn trọng chuyển động và không giao dịch hoặc mở vị thế bán.

Tiếp theo là xu hướng đi ngang, ít nhà giao dịch hiểu rõ nhất. Giá dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự mà không xác định rõ hướng đi. Thị trường đang do dự. Ở đây, bạn không nên cố gắng thực hiện các lệnh lớn; tốt hơn là chờ đợi một xu hướng thực sự rõ ràng.

Để xác định các loại xu hướng này mà không đoán mò, phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các công cụ cụ thể. Đường trung bình động là phổ biến: khi giá nằm trên đường trung bình động 200 kỳ, thường là trong xu hướng tăng. Khi dưới, là giảm. RSI giúp bạn xem đà tăng giảm. Dải Bollinger cho thấy độ biến động và các điểm phá vỡ tiềm năng. Phân tích hồi quy tuyến tính cho phép bạn thấy chính xác độ dốc của xu hướng.

Bây giờ, phần thực hành. Khi bạn xác định một loại xu hướng, chiến lược của bạn phải phù hợp với điều đó.

Trong xu hướng tăng: mua khi giá điều chỉnh về hỗ trợ, dùng stop-loss dưới các đáy gần nhất, để lợi nhuận phát triển. Nếu bạn dùng các công cụ phái sinh như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai, có thể đòn bẩy các vị thế này với kiểm soát rủi ro.

Trong xu hướng giảm: xem xét các vị thế bán, dùng CFD để hưởng lợi từ chuyển động giảm, đặt stop-loss trên các đỉnh gần nhất. Hoặc đơn giản là thoát khỏi thị trường nếu bạn không thoải mái khi giao dịch giảm.

Trong xu hướng đi ngang: mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự, giữ các vị thế nhỏ, dùng stop-loss ngoài phạm vi.

Một ví dụ thực tế gần đây: ngành công nghệ đang trong xu hướng tăng rõ ràng nhờ AI, trong khi năng lượng giảm do cung vượt cầu và cầu yếu. Một nhà giao dịch thông minh không cố gắng làm điều tương tự trong cả hai ngành. Trong ngành công nghệ, tích trữ. Trong năng lượng, bảo vệ hoặc mở vị thế bán. Đó là đa dạng hóa dựa trên xu hướng.

Quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng ở đây. Ngay cả trong xu hướng tăng, vẫn có các đợt điều chỉnh. Những đợt giảm tạm thời đó không phải là đảo chiều xu hướng, chỉ là các chuyển động điều chỉnh bình thường. Nếu không dùng stop-loss, một đợt điều chỉnh có thể biến thành mất mát lớn.

Lịch sử cho thấy, những người hiểu điều này đã kiếm được rất nhiều tiền. Năm 2008, trong khi nhiều người mất tất cả, một số nhà giao dịch đã nhận ra rằng các xu hướng đảo chiều và đã định vị đúng. Không phải là may mắn, mà là kỷ luật trong việc đọc các loại xu hướng.

Thực tế là thị trường luôn luôn ở trong một trong ba trạng thái này. Công việc của bạn là xác định trạng thái nào, và giao dịch phù hợp. Đừng chống lại xu hướng. Hãy tôn trọng, theo dõi nó, và để tiền đến với bạn. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về các loại xu hướng để bắt đầu giao dịch tự tin hơn.