Tôi đã quan sát nhiều năm cách nhiều nhà giao dịch tìm kiếm chiến lược hoàn hảo một cách tuyệt vọng, nhưng thực tế thì đơn giản hơn nhiều: tất cả phụ thuộc vào khung thời gian của bạn và loại lợi nhuận bạn theo đuổi. Nếu bạn muốn các chuyển động nhanh, bạn cần các khung thời gian ngắn và các đường trung bình động linh hoạt. Nếu bạn tìm kiếm kết quả ổn định dài hạn, trò chơi hoàn toàn thay đổi.

Một trong những chỉ báo mà tôi thấy hiệu quả nhất cho các giao dịch dài hạn là giao dịch golden cross. Nó đơn giản nhưng hiệu quả khi áp dụng đúng cách, đặc biệt trên các tài sản duy trì xu hướng ổn định như cổ phiếu và chỉ số.

Về bản chất, golden cross xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình dài hạn. Khi bạn thấy sự cắt này, điều đang xảy ra trên thị trường khá rõ ràng: xu hướng giảm đang cạn kiệt, đà tăng thay đổi và bạn bước vào vùng tăng giá mạnh mẽ. Sau khi cắt, thường sẽ có một số mức điều chỉnh bật lại tại đường trung bình ngắn hạn trước khi tiếp tục tăng.

Vậy, những giá trị nào thực sự hoạt động? Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng các đường trung bình của 50 và 200 kỳ. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Đường trung bình 200 kỳ rất mạnh vì nó phân tích khoảng một năm dữ liệu. Nếu một tài sản vượt qua các trung bình của 200 ngày chỉ trong 50 ngày, đó là một tín hiệu rất mạnh. Sử dụng các kỳ ngắn hơn như 15 và 50 sẽ tạo ra quá nhiều tín hiệu giả, và tin tôi đi, có ít tín hiệu đáng tin cậy luôn tốt hơn nhiều so với nhiều tín hiệu không chính xác.

Điều quan trọng ở đây là: giao dịch golden cross hoạt động tốt nhất trên khung thời gian hàng ngày, không phải trên biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút. Nếu bạn thực hiện trên các khung thời gian rất ngắn, các con số sẽ không có ý nghĩa gì. Một đường trung bình 200 trên biểu đồ 1 giờ sẽ tính toán 200 giờ, điều này hoàn toàn làm sai lệch phân tích.

Hãy lấy một ví dụ thực tế. Chỉ số S&P 500 đã có một golden cross vào tháng 7 năm 2020 quanh mức 3.151 USD. Nếu bạn đã mở vị thế tại đó và giữ đến tháng 1 năm 2022 khi phá vỡ mức hỗ trợ của đường trung bình 200 ngày (đang giao dịch ở 4.430 USD), bạn đã kiếm được gần 1.279 USD trong 18 tháng. Không tồi cho một giao dịch duy nhất.

Nhưng phần quan trọng mà nhiều người bỏ qua là: golden cross không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Sau cắt, thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều giảm và để lại tín hiệu giả. Đó là lý do bạn cần các yếu tố xác nhận. Tìm các mức Fibonacci, các mức kháng cự biến thành hỗ trợ, các chỉ báo kỹ thuật khác. Càng nhiều xác nhận, càng tốt.

Cũng có trường hợp ngược lại: death cross, khi đường trung bình 50 cắt xuống dưới đường trung bình 200. Thường thì điều này báo hiệu xu hướng giảm. Một số nhà giao dịch dùng để mở các vị thế bán ngắn hạn, đặc biệt trong forex và tiền điện tử, mặc dù trong cổ phiếu và chỉ số (những thứ thường tăng giá) thì đây là tín hiệu để đóng các vị thế mua hơn là mở bán.

Kết luận là, giao dịch golden cross là một công cụ vững chắc nếu bạn sử dụng đúng trên các tài sản phù hợp, với các kỳ phù hợp và luôn tìm kiếm các yếu tố xác nhận bổ sung. Đừng mong đợi nó hoàn hảo, vì không chỉ báo nào là hoàn hảo. Nhưng nếu bạn kết hợp nó với phân tích cơ bản và quản lý rủi ro phù hợp, nó có thể mang lại lợi nhuận rất lớn về dài hạn. Điều quan trọng nhất là kiên nhẫn và không giao dịch mù quáng chỉ vì bạn thấy một cắt trên màn hình.