Gần đây tôi đã xem xét một số chiến lược giao dịch cơ bản trên cổ phiếu và tôi ngạc nhiên về việc nhiều nhà giao dịch hiểu rất ít về thời điểm đúng để thoát khỏi một vị thế. Hầu hết nghĩ rằng bạn có thể bán hoặc mua một cổ phiếu niêm yết bất cứ lúc nào, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Trước tiên, bạn có hai con đường chính: mua cổ phiếu trực tiếp (nơi bạn thực sự sở hữu tài sản) hoặc sử dụng CFD nơi bạn dự đoán về biến động giá mà không cần phải sở hữu gì cả. Sự khác biệt là quan trọng vì nếu muốn bán cổ phiếu vật lý, bạn cần phải sở hữu chúng trước. Với CFD thì khác, bạn có thể bán mà không cần sở hữu, nhưng tất cả phụ thuộc vào nhà môi giới.

Bây giờ, điều quan trọng là: bạn không thể mua hoặc bán một cổ phiếu niêm yết ngoài giờ giao dịch. Mỗi sàn có các phiên giao dịch của riêng mình (London, New York, Sydney, Tokyo) và nếu muốn giao dịch với Mercedes-Benz niêm yết ở châu Âu, bạn cần chờ sàn mở cửa. Giờ châu Âu khoảng từ 3:00 sáng đến 11 giờ sáng theo giờ New York. Ngoài thời gian đó, đừng mong giao dịch. Và rõ ràng, cuối tuần thì đóng cửa.

Câu hỏi lớn nhất: khi nào nên bán? Đây là nơi phân tích đóng vai trò. Hãy xem ví dụ của Twitter cuối năm 2021. Tài sản tăng từ 48 USD lên 71 USD, rồi giảm nhưng vẫn giữ trên 64 USD. Sau đó đạt 72 USD, nhưng mức thấp tiếp theo thấp hơn trước đó. Đó là một tín hiệu. Đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước. Boom. Thay đổi xu hướng. Khi bạn thấy các đỉnh ngày càng thấp và các đáy cũng vậy, đã đến lúc xem xét bán. Các EMA 50 và 100 cắt nhau xuống dưới xác nhận điều chúng ta đã thấy. Tất cả các điểm hội tụ đó cho thấy vào vị thế bán khống quanh mức 67 USD vào tháng 10. Đến tháng 12 đã xuống còn 40 USD.

Ví dụ khác thú vị là Netflix. Trường hợp này khác vì phân tích cơ bản rất quan trọng. Công ty tăng trưởng đến năm 2021, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Năm 2019 và 2020 tăng mạnh (lần lượt 19.96% và 21.90%, nhờ vào phong tỏa). Nhưng năm 2021 chỉ thêm 8.74% người dùng mới. Và năm 2022, không chỉ ngừng tăng trưởng, mà còn mất 2.2 triệu thuê bao. Nguyên nhân? Giá cước ngày càng cao và cạnh tranh khốc liệt từ Disney+, HBO Max, Amazon Prime. Khi kết hợp điều này với phân tích kỹ thuật (EMA cắt nhau vào tháng 1 năm 2022), bạn có cơ hội rõ ràng để bán cổ phiếu Netflix trên 520 USD. Hiện tại, giá cổ phiếu đã thấp hơn nhiều.

Bài học ở đây là bạn không thể đơn giản bán hoặc mua một cổ phiếu niêm yết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cần có các điểm hội tụ, tín hiệu kỹ thuật, tin tức, dữ liệu cơ bản. Tesla là một ví dụ khác: từng là cơn sốt xe điện, nhưng giờ cạnh tranh mạnh mẽ hơn và giá cả điều chỉnh.

Về quy trình kỹ thuật, bán trên nền tảng khá đơn giản. Tìm cổ phiếu, nhấn vào Bán, và có các tùy chọn: bán theo giá hiện tại hoặc dùng lệnh giới hạn để bán khi đạt đến mức giá nhất định. Đơn giản.

Dưới đây là một số lời khuyên tôi rút ra qua kinh nghiệm: đầu tiên, kiểm soát cảm xúc của bạn. Nhiều nhà giao dịch thất bại vì lo lắng khi thấy số âm. Bạn cần kỷ luật thực sự, không chỉ trong tài khoản demo. Thừa nhận thua lỗ của mình và tiếp tục. Đừng kiểm tra vị thế của bạn mỗi phút, hãy để nó hoạt động.

Thứ hai, luôn sử dụng Stop Loss. Nếu mua cổ phiếu Google ở 2220 USD, đặt Stop Loss ở 2120 USD. Nếu giảm đến mức đó, bạn đóng lệnh và mất 100 USD, nhưng hạn chế thiệt hại. Đòn bẩy là điều cần xem xét: với 1x bạn cần có toàn bộ vốn, còn với 10x chỉ cần 10%. Điều này thay đổi mức ký quỹ bạn cần duy trì.

Và cuối cùng: trước khi bán hoặc mua cổ phiếu niêm yết trên bất kỳ thị trường nào, hãy nghiên cứu. Hiểu rõ công ty làm gì, tình hình tài chính ra sao, ai là đối thủ cạnh tranh. Xem lịch kinh tế để biết các tin tức có thể ảnh hưởng. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn có xác suất tốt nhất. Không phải là khoa học chính xác, nhưng tốt hơn nhiều so với chỉ đoán mò.