Mới nhận ra rằng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về volatility thực sự là gì, mặc dù nó rất quan trọng trong việc giao dịch và đầu tư. Hãy cùng thảo luận về vấn đề này nhé.

Sự biến động hay volatility chính là đo lường xem giá của tài sản tăng giảm nhanh như thế nào. Nếu volatility cao, có nghĩa là giá thay đổi nhanh và thường xuyên. Nếu volatility thấp, giá sẽ di chuyển chậm và nhẹ nhàng hơn. Tại sao phải quan tâm đến điều này? Bởi vì nó cho chúng ta biết về rủi ro trong giao dịch. Càng volatility cao, rủi ro càng lớn, nhưng cũng có cơ hội để kiếm lợi nhuận nhiều hơn.

Trong thị trường Forex, điều này rõ ràng hơn. Các cặp tiền như EUR/USD có độ biến động thấp hơn, an toàn hơn, nhưng lợi nhuận cũng không nhiều. Trong khi đó, các cặp tiền lạ như USD/ZAR hoặc USD/MXN có volatility rất cao, di chuyển mạnh mẽ. Nếu bạn giao dịch các đồng tiền này, cần phải cẩn thận.

Cách đo lường volatility cũng có nhiều phương pháp. Một số người dùng độ lệch chuẩn (standard deviation), tức là đo xem giá lệch khỏi trung bình bao nhiêu. Một số khác xem VIX, gọi là "chỉ số sợ hãi", đo kỳ vọng của nhà đầu tư về biến động của S&P 500 trong 30 ngày tới. Khi VIX cao, thị trường đang lo lắng điều gì đó. Một số người dùng beta, đo xem cổ phiếu di chuyển theo thị trường nhiều đến mức nào.

Có hai loại volatility chính là: historical volatility, dựa trên dữ liệu quá khứ, cho biết giá đã biến động như thế nào trong quá khứ; và implied volatility, dựa trên thị trường quyền chọn, cho biết kỳ vọng của thị trường về mức độ biến động trong tương lai. Cần xem cả hai để có cái nhìn toàn diện.

Khi giao dịch trong thị trường có volatility cao, nên sử dụng các công cụ hỗ trợ như Bollinger Bands để xác định thị trường quá mua hoặc quá bán, hoặc dùng Average True Range để đo độ biến động. Chỉ số RSI cũng hữu ích. Quan trọng nhất là luôn đặt stop loss, vì volatility cao có thể gây rủi ro lớn nếu không cẩn thận.

Phải có kế hoạch rõ ràng để đối phó với volatility. Nếu bạn đầu tư dài hạn, volatility sẽ giúp danh mục của bạn phát triển, còn nếu giao dịch ngắn hạn, cần cẩn thận hơn. Thêm nữa, hãy xem volatility như một cơ hội, không chỉ là rủi ro. Khi thị trường giảm, giá rẻ hơn, bạn có thể mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại.

Cuối cùng, sự biến động là phần không thể thiếu của thị trường. Không có volatility thì không có cơ hội kiếm lợi nhuận. Điều quan trọng là phải hiểu rõ về nó, lập kế hoạch phù hợp và tuân thủ kế hoạch đó. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy mở tài khoản demo để luyện tập, xem volatility hoạt động như thế nào thực sự.