วิกฤตฮอร์มุซครั้งใหญ่สุดในรอบหลายสิบปี ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น-ร่วงลงแบบบ้าคลั่ง ฉันเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่นักเทรดไม่ควรพลาด แต่ต้องรู้วิธีที่ถูกต้อง

เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้น ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของตลาดพลังงาน เพราะช่องแคบนี้เป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันประมาณ 31% ของโลก ทำให้ราคา WTI และ Brent พุ่งขึ้นมากกว่า 20% ในวันเดียว ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ประกอบการพลังงานไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ยุค 1970

ตอนนี้ราคา WTI อยู่ที่ประมาณ 90+ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Brent ทะลุ 100+ ในขณะที่ Goldman Sachs คาดว่าหากปิดฮอร์มุซนานถึง 5 สัปดาห์ ราคาอาจพุ่งไปถึง 100-150 ดอลลาร์ บ่อยครั้งที่ฉันเห็นนักเทรดรายย่อยสนใจในตลาดน้ำมันมากขึ้น แต่หลายคนยังไม่ชัดใจว่าจะ เทรดน้ำมัน ยังไงให้ถูกต้อง

ในตลาด forex และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป มีหลายวิธีที่เราสามารถเข้าถึงน้ำมัน แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย ต่างกันไปตามเงินทุนและประสบการณ์ของตัวเอง

วิธีแรกคือ CFD ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่เทรดเดอร์รายย่อย ไม่ต้องเป็นเจ้าของน้ำมันจริง แค่คาดเดาทิศทางราคาก็ได้ สัญลักษณ์ USOIL/WTI และ UKOIL/Brent นั้นซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง ข้อดีคือเลเวอเรจสูง สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง แต่ข้อเสียก็คือในช่วงวิกฤตอย่างนี้ ความผันผวน 25-30% ต่อวันอาจทำให้ Stop Loss ถูกกระทบก่อนตลาดเคลื่อนไปในทิศที่เราต้องการ

วิธีที่สองคือ ETF น้ำมัน ความเสี่ยงต่ำกว่า CFD และ Futures เพราะไม่มีเลเวอเรจ เหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ซื้อขายง่ายผ่านโบรกเกอร์หุ้น แต่โอกาสทำกำไรจะจำกัดกว่า

สัญญา Futures นั้นเป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุนมีประสบการณ์ ใช้เลเวอเรจควบคุมปริมาณมาก ในช่วงราคาพุ่งกำไรจะพุ่งสูงมากเหมือนกัน แต่สัญญามีวันหมดอายุ ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง

อีกวิธีคือลงทุนในหุ้นน้ำมัน ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน ได้รับประโยชน์จากเงินปันผลด้วย ซื้อขายง่ายผ่านโบรกเกอร์ทั่วไป แต่ราคาหุ้นอาจไม่เคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันโดยตรง

ส่วนการซื้อน้ำมันจริงนั้นไม่สำหรับนักลงทุนรายย่อยเหมือนเรา เพราะต้องใช้เงินทุนหลายสิบล้านบาท มีความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ การจัดเก็บ และกฎระเบียบ

สิ่งที่ฉันเห็นว่าสำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยง ตั้ง Stop Loss ทุกออเดอร์เสมอ ลดขนาด Position ลงเพราะความผันผวนผิดปกติในช่วงนี้ ติดตามข่าวสารจากสหรัฐฯ-อิหร่านตลอด 24 ชั่วโมง เพราะแม้แต่ทวีตหรือแถลงข่าวจากทำเนียบขาวก็สามารถเปลี่ยนทิศทางตลาดได้ในทันที

อย่าใช้เลเวอเรจสูงสุดในช่วงวิกฤต ความเสี่ยงสูงกว่าปกติหลายเท่า และเลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ตลาด เทรดน้ำมัน นี้มีโอกาสและความเสี่ยงขนาดใหญ่ทั้งคู่ ใครที่เข้าใจตลาดและบริหารความเสี่ยงได้ดี ก็มีโอกาสทำกำไรได้มหาศาล แต่ใครที่เล่นเสี่ยงๆ อาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้เช่นกัน