Hai tháng trước, thị trường dầu mỏ đã trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Giá tăng hơn 20% trong một ngày vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, khiến khoảng 31% xuất khẩu dầu từ khu vực này của thế giới gần như ngưng trệ. Kể từ đó, thị trường dầu mỏ trở thành một trong những lĩnh vực nóng nhất dành cho các nhà giao dịch.

Tôi nhận thấy nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc giao dịch dầu mỏ, nhưng không biết cách tham gia như thế nào. Trong thời kỳ khủng hoảng này, giá WTI và Brent biến động gần 30% mỗi ngày, điều này có nghĩa là nếu bạn hiểu thị trường và chọn đúng phương pháp, cơ hội kiếm lợi nhuận là rất lớn, nhưng rủi ro cũng đi kèm theo đó.

Giao dịch dầu mỏ về cơ bản là dự đoán hướng đi của giá, và có nhiều phương pháp để lựa chọn. CFD là lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ vì bạn không cần sở hữu dầu thật, chỉ cần dự đoán giá sẽ tăng hay giảm. Ký hiệu sử dụng là USOIL cho WTI và UKOIL cho Brent. Ưu điểm là đòn bẩy cao, giúp bạn kiểm soát lượng lớn với số vốn nhỏ, và có thể kiếm lợi cả khi giá tăng lẫn giảm. Nhưng nhược điểm là trong giai đoạn biến động mạnh, bạn có thể bị dừng lỗ trước khi thị trường di chuyển theo dự đoán.

Một phương pháp khác là ETF dầu mỏ, phù hợp cho những ai muốn rủi ro thấp hơn. Không có đòn bẩy nhưng cũng không phức tạp, mua bán qua các nhà môi giới chứng khoán thông thường. Ví dụ như USO hoặc BNO, theo dõi giá WTI và Brent theo thứ tự. Rủi ro thấp hơn CFD, nhưng cơ hội lợi nhuận cũng hạn chế hơn.

Nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp, hợp đồng tương lai (Futures) có thể là lựa chọn tốt vì tính thanh khoản cao. Trong thời kỳ khủng hoảng, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng đột biến đến mức kỷ lục. Lợi nhuận có thể rất lớn khi giá tăng mạnh, nhưng cần lưu ý hợp đồng có ngày hết hạn và yêu cầu ký quỹ cao.

Đối với nhà đầu tư phổ thông, cổ phiếu dầu mỏ là lựa chọn dễ tiếp cận, đặc biệt là các công ty không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Giá cổ phiếu thường tăng theo giá dầu thế giới, và bạn còn nhận được cổ tức. Giao dịch dễ dàng qua các nhà môi giới chứng khoán thông thường.

Về việc mua dầu thật, tôi nghĩ điều đó không phù hợp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mức tối thiểu mua là 1.000 thùng, đòi hỏi vốn lớn và gặp vấn đề về lưu trữ, vận chuyển. Chỉ phù hợp cho các công ty công nghiệp.

Điều quan trọng nhất khi giao dịch dầu mỏ là quản lý rủi ro chặt chẽ. Luôn đặt lệnh dừng lỗ cho mọi lệnh, giảm kích thước vị thế vì biến động bất thường cao, và theo dõi tin tức ngoại giao Mỹ-Iran liên tục 24/7, vì các phát biểu từ Nhà Trắng có thể gây ảnh hưởng mạnh đến giá.

Nhu cầu của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, vẫn là yếu tố quan trọng vì các quốc gia này nhập khẩu 70% dầu qua eo biển Hormuz. Nếu khủng hoảng kéo dài, giá có thể vẫn duy trì ở mức cao.

Tổng thể, giao dịch dầu mỏ trong giai đoạn này đầy rẫy cơ hội và rủi ro. Việc chọn phương pháp phù hợp với bản thân và quản lý rủi ro tốt là chìa khóa quan trọng nhất.