เพิ่งเจอเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ hedging forex คือ วิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ในตลาด FX ที่มีความผันผวนสูง ผมเห็นว่าหลายคนยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคนิคนี้ เลยอยากแชร์ความรู้ที่ได้มาสักหน่อย

พูดง่ายๆ hedging forex คือ การเปิดออเดอร์หลายตำแหน่งพร้อมกันเพื่อชดเชยความเสี่ยง แทนที่จะวางเดิมพันไปในทิศทางเดียว เราจะเปิดสถานะตรงข้ามกันเพื่อป้องกันการขาดทุนครั้งใหญ่ ตลาดฟอเร็กซ์มันไม่เสถียรเลย ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีแผนป้องกันความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จริงๆ hedging forex คือ กลยุทธ์ที่ช่วยให้เราไม่เสียหายเยอะเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการคาดการณ์ของเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากมากถ้าเราเข้าใจหลักการ

มีสามแบบหลักๆ ที่ผมใช้และเห็นคนใช้บ่อย:

แบบแรกคือการป้องกันความเสี่ยงแบบตรงไปตรงมา เราเปิดสถานะขายเมื่อเรามีสถานะซื้ออยู่ในคู่สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าผมซื้อ EUR/USD แล้วกลัวว่าจะลดลง ผมก็เปิดสถานะขายในคู่เดียวกันเลย แบบนี้ถ้าตลาดไป down ผมจะได้กำไรจากสถานะขาย แต่ถ้าไป up ก็เสียจากสถานะขาย ดุลยภาพกันไป

แบบที่สองซับซ้อนกว่าหน่อย เป็นการเลือกสองคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น GBP/USD และ EUR/USD มันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันบ่อยๆ ผมอาจเปิดสถานะขาย EUR/USD แต่เปิดสถานะซื้อ GBP/USD เพื่อป้องกัน ถ้าเงินยูโรตกลง แต่เงินปอนด์ขึ้น ผมจะได้กำไรจากอีกฝั่ง วิธีนี้มีความเสี่ยงของมันเอง เพราะเราต้องเปิดความเสี่ยงต่อสกุลเงินอื่นแทน

แบบที่สามใช้ออปชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นกว่า เราซื้อออปชั่นขาย (Put) เพื่อป้องกันตำแหน่งซื้อของเรา ถ้าราคาลดลงต่ำกว่าราคาป้องกันที่เรากำหนด ออปชั่นจะช่วยชดเชยการขาดทุน ถ้าราคาขึ้นแทน เราแค่เสียค่าพรีเมียมของออปชั่นเท่านั้น

สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจตลาด FX ให้ดี เลือกคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องดี เช่น GBP/USD หรือ EUR/USD มากกว่าคู่แปลกใหม่ เพราะมันมีความผันผวนและสภาพคล่องที่ดีกว่า ทำให้ใช้กลยุทธ์ hedging forex ได้ง่ายขึ้น

ผมรู้ว่าบางคนไม่ชอบใช้ hedging เพราะว่าเขาเชื่อว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดี ถ้าใช้ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะเทรดเก่าหรือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนชัดเจนก่อนเข้าเทรด และเข้าใจว่าทุนของคุณเท่าไหร่ที่พอเหมาะสมสำหรับกลยุทธ์นี้