Bạn đã từng nghĩ về cách xếp hạng các ngân hàng lớn nhất Brazil hoạt động như thế nào chưa? Nhiều người nghĩ rằng chỉ dựa vào số lượng chi nhánh, nhưng thực tế nó còn phức tạp hơn nhiều. Tổng tài sản, cơ sở khách hàng, lợi nhuận, thị phần, tầm ảnh hưởng hệ thống — tất cả đều được tính đến.

20 ngân hàng lớn nhất Brazil điều hành nền kinh tế theo cách mà ít người thực sự hiểu rõ. Họ tài trợ cho doanh nghiệp, cấp tín dụng cho gia đình, quản lý các khoản đầu tư. Cơ bản, tốc độ tăng trưởng của đất nước phụ thuộc vào các tổ chức này.

Ngân hàng Brazil vẫn đứng đầu về tổng tài sản, khoảng 1,85 nghìn tỷ reais. Ngân hàng Caixa đứng ngay sau với 1,72 nghìn tỷ. Tiếp theo là Itaú Unibanco với 1,60 nghìn tỷ và Bradesco với 1,45 nghìn tỷ. Bốn ngân hàng lớn nhất Brazil này chiếm một phần lớn của hệ thống.

Bây giờ, điều gì làm cho mỗi ngân hàng khác nhau? Ngân hàng Brazil có sức mạnh phi thường trong tài trợ nông nghiệp và tín dụng doanh nghiệp. Caixa gần như là biểu tượng của nhà ở xã hội và FGTS. Itaú nổi bật về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận — ROE của họ ấn tượng, 18,2%. Bradesco có mạng lưới chi nhánh khổng lồ và đa dạng hóa tốt giữa bán lẻ, bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Ở phần thấp hơn trong bảng xếp hạng, bạn có Santander Brazil, đã đầu tư mạnh vào số hóa và tài trợ ô tô. Safra hướng tới khách hàng cao cấp, thu nhập cao. Votorantim làm việc với tín dụng doanh nghiệp cấu trúc. Banrisul có sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực Rio Grande do Sul. ABC Brasil và BTG Pactual hoàn thiện top 10, mỗi ngân hàng có chuyên môn riêng.

Điều thu hút sự chú ý là ngay cả khi fintechs như Nubank, Inter, C6 Bank chiếm lĩnh thị trường trẻ hơn — các ngân hàng lớn nhất Brazil vẫn tiếp tục thống trị về khối lượng tài sản và hoạt động doanh nghiệp. Họ đã nhận ra xu hướng và bắt đầu đầu tư mạnh vào công nghệ, ứng dụng hiệu quả hơn, các mối quan hệ đối tác chiến lược.

Các ngân hàng nhà nước như Banco do Brasil và Caixa có vai trò khác so với các ngân hàng tư nhân. Trong khi các ngân hàng công thực hiện các chính sách phát triển, tín dụng nông nghiệp và nhà ở, các ngân hàng tư nhân — Itaú, Bradesco, Santander — tập trung vào hiệu quả và lợi nhuận. Cả hai đều cần thiết để duy trì cân bằng hệ thống.

Khi nhìn vào tác động đối với nền kinh tế, các ngân hàng này tài trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, duy trì tiêu dùng của các gia đình. Trong thời kỳ khủng hoảng, các ngân hàng công hoạt động theo hướng chống chu kỳ để duy trì thanh khoản. Các ngân hàng tư nhân góp phần đổi mới và cạnh tranh, thúc đẩy dịch vụ tốt hơn.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng, đáng để nghiên cứu các yếu tố nền tảng, ROE, lịch sử kết quả của từng ngân hàng. Itaú có giá trị thị trường 230 tỷ USD, Bradesco 190 tỷ USD — những khác biệt này phản ánh kỳ vọng của thị trường và hiệu quả hoạt động.

Cảnh quan các ngân hàng lớn nhất Brazil vẫn tiếp tục biến động. Số hóa đã thúc đẩy bao gồm tài chính, fintechs gây áp lực đổi mới, nhưng cấu trúc truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Đối với ai muốn hiểu về nền kinh tế Brazil, việc xem xét các con số của các ngân hàng này gần như là bắt buộc.