Các bạn, nếu đang giao dịch tiền điện tử một cách nghiêm túc, một điều các bạn cần thành thạo là PNL. Nó không chỉ là một con số hiển thị trên nền tảng của bạn - nó thực sự là công cụ cho bạn biết bạn đang kiếm hay mất tiền thật.

Khi bắt đầu giao dịch, bước đầu tiên là hiểu PNL của bạn đại diện cho cái gì. Thực tế, đó là sự chênh lệch giữa số tiền bạn đã chi để mua một tài sản và giá trị hiện tại hoặc giá bán ra. Đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng. Nếu con số là dương, bạn đã lời. Nếu là âm, bạn đã lỗ. Vấn đề là, PNL giao dịch không chỉ là một chỉ số kế toán - nó là phản hồi trực tiếp về chất lượng các quyết định của bạn.

Bây giờ, có hai loại PNL mà bạn cần phân biệt. PNL đã thực hiện là cái bạn thực sự nhận được khi đóng một vị thế. Đó là lợi nhuận hoặc lỗ thực tế, được tính dựa trên sự chênh lệch giữa giá vào và giá ra. Đây mới là thứ quan trọng cho thuế và để hiểu xem bạn có thực sự kiếm tiền hay không. Còn PNL chưa thực hiện, mà nhiều trader bỏ qua để tránh rủi ro. Đó là lợi nhuận hoặc lỗ trên giấy - giá trị mà các vị thế mở của bạn sẽ có nếu bạn đóng chúng ngay bây giờ. Nó dao động theo thị trường, nhưng sẽ thành lợi nhuận hoặc lỗ thực khi bạn thực sự bán.

Về cách tính, có nhiều phương pháp khác nhau tùy theo cách bạn muốn tiếp cận. FIFO - vào trước ra trước - giả định rằng bạn bán các tài sản mua lâu nhất trước. Đây là phương pháp phổ biến nhất cho các vấn đề thuế. LIFO làm ngược lại: xem các tài sản mới mua hơn là bán trước, điều này có thể mang lại lợi ích thuế trong các thị trường biến động như crypto. Nếu bạn đã mua nhiều lần với các mức giá khác nhau, thì trung bình giá trọng số sẽ cung cấp một cách tiếp cận cân bằng hơn. Và tất nhiên, bạn cũng có thể tính PNL giao dịch của mình theo phần trăm của khoản đầu tư ban đầu, giúp bạn có cái nhìn tương đối về hiệu suất của mình.

Nhưng tại sao bạn lại phải ám ảnh về phân tích PNL? Chà, trước tiên, nó giúp bạn hiểu chiến lược nào thực sự hiệu quả và chiến lược nào chỉ là lãng phí thời gian. Theo dõi PNL theo thời gian, bạn sẽ nhận ra các mẫu - những giao dịch có lợi nhuận, những giao dịch không, nơi bạn thường mắc sai lầm nhất. Thứ hai, nó cực kỳ quan trọng cho quản lý rủi ro. Nếu biết PNL của mình, bạn sẽ biết khi nào cần đặt lệnh cắt lỗ, bao nhiêu rủi ro có thể chấp nhận với đòn bẩy, khi nào nên cắt lỗ để hạn chế thua lỗ. Thứ ba, giúp giảm các quyết định dựa trên cảm xúc. Khi thấy các con số rõ ràng, khó hơn để bị hoảng loạn hoặc tham lam chi phối.

Tin vui là bạn không cần phải làm tất cả thủ công. Hầu hết các sàn giao dịch crypto ngày nay đều có tính năng theo dõi PNL tích hợp trong nền tảng của họ - cung cấp phản hồi tức thì khi bạn giao dịch. Nếu muốn một thứ gì đó phức tạp hơn, có các ứng dụng của bên thứ ba và phần mềm đồng bộ nhiều sàn, giúp tính cả PNL đã thực hiện và chưa thực hiện. Nếu bạn là người thích kiểm soát hoàn toàn, luôn có thể tự tính thủ công bằng bảng tính.

Cuối cùng, trong giao dịch crypto, PNL không chỉ là một con số - nó là tấm gương của bạn. Nó cho biết bạn đang học hỏi, chiến lược của bạn có hợp lý không, bạn có đang đi đúng hướng để đạt lợi nhuận bền vững không. Trong thị trường biến động của tiền điện tử, nơi tiềm năng cao nhưng rủi ro cũng lớn, việc theo dõi PNL của bạn là điều phân biệt các trader sống sót với những người cháy sạch vốn. Đáng để dành thời gian chú ý đến nó.