Đã suy nghĩ về điều này rất nhiều gần đây—có một sự khác biệt lớn giữa cách các nhà giao dịch thực sự hoạt động, và hầu hết mọi người chỉ tập trung vào những thứ giao dịch trong ngày bắt mắt. Để tôi phân tích một điều mà thành thật mà nói, còn sinh lợi hơn nhiều đối với phần lớn mọi người: giao dịch theo vị thế và lý do tại sao nó có thể là bước đi đúng đắn nếu bạn không dán mắt vào màn hình 24/7.

Vì vậy, đây là điều về chiến lược giao dịch theo vị thế: bạn không cố gắng kiếm từng đồng từ các biến động trong ngày. Bạn nhìn vào bức tranh lớn hơn. Bạn giữ các vị thế của mình trong vài tuần, vài tháng, đôi khi vài năm. Mục tiêu là bắt những xu hướng vĩ mô lớn mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ vì họ quá bận rộn theo dõi các nến 5 phút.

Theo quan điểm của tôi, các nhà giao dịch theo vị thế hoạt động dựa trên hai trụ cột chính. Đầu tiên, bạn có phân tích cơ bản—xem xét dữ liệu kinh tế thực, lãi suất, báo cáo lợi nhuận, các vấn đề địa chính trị. Điều này giúp bạn có niềm tin. Sau đó, bạn thêm vào phân tích kỹ thuật trên các khung thời gian cao hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng). Bạn không căng thẳng về mọi cú giảm nhỏ; bạn xác định nơi hỗ trợ và kháng cự thực sự tồn tại.

Điều phân biệt cách tiếp cận giao dịch theo vị thế với giao dịch swing rõ ràng nếu bạn nghĩ về nó. Các nhà giao dịch swing bắt các chuyển động trung hạn trong vài ngày hoặc vài tuần, phản ứng nhanh với các thay đổi đà. Nhưng các nhà giao dịch theo vị thế? Chúng ta kiên nhẫn. Bạn có thể thấy một nhà giao dịch swing mua vào khi giảm và bán ra khi tăng. Trong khi đó, nhà giao dịch theo vị thế giữ qua nhiều cú swing vì xu hướng vĩ mô vẫn còn nguyên vẹn. Cũng giống như các nhà giao dịch trong ngày—những người này vào ra trong vài giờ, sống dựa trên biến động trong ngày. Giao dịch theo vị thế hoàn toàn trái ngược. Bạn có thể kiểm tra biểu đồ một lần mỗi tuần, tối đa.

Thực hiện điều này đúng đắn đòi hỏi kỷ luật. Bạn xác định một đột phá khỏi kháng cự lớn hoặc bắt đầu một xu hướng vĩ mô mới trên các biểu đồ khung thời gian cao. Sau đó, bạn giữ. Tài sản sẽ điều chỉnh lại—luôn luôn như vậy—nhưng bạn không hoảng loạn bán tháo. Bạn theo dõi cấu trúc. Miễn là mô hình tổng thể vẫn giữ vững, bạn ở lại. Bạn về cơ bản để cho luận điểm của mình tích tụ theo thời gian cho đến khi xu hướng tự nó cạn kiệt.

Hầu hết các nhà giao dịch tôi biết sử dụng một vài chiến lược cốt lõi. Theo xu hướng là phương pháp cổ điển—chỉ cần theo các xu hướng đã thiết lập bằng cách sử dụng một đường trung bình động 200 ngày làm hướng dẫn. Giao dịch đột phá là một phương pháp vững chắc khác; bạn vào lệnh ngay khi giá phá vỡ một mức quan trọng vì đó thường là lúc các chuyển động lớn bắt đầu. Rồi còn có đầu tư giá trị, nơi bạn tìm các tài sản đang giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng và giữ cho đến khi thị trường bắt kịp. Thêm một chút RSI hoặc MACD trên khung thời gian hàng tuần để tinh chỉnh các điểm vào và thoát.

Điều tích cực? Lợi nhuận thay đổi cuộc đời nếu bạn bắt được một xu hướng kéo dài nhiều năm. Bạn không phải trả hoa hồng cho hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Và thành thật mà nói, căng thẳng cũng giảm đi nhiều—không cần phải là nô lệ của màn hình. Điều này hoạt động hoàn hảo nếu bạn có một công việc toàn thời gian.

Nhưng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Bạn phải đối mặt với các khoảng trống qua đêm do tin tức hoặc báo cáo lợi nhuận có thể bỏ qua lệnh dừng lỗ của bạn. Vốn của bạn bị khóa trong thời gian dài, nên không thể phân bổ vào các mục đích khác. Các lệnh dừng lỗ của bạn phải rộng hơn vì bạn giao dịch trên khung thời gian dài hơn, điều này đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn về số tiền trên mỗi giao dịch. Và về mặt tâm lý? Việc chứng kiến danh mục giảm 15% trong một đợt điều chỉnh trong khi vẫn giữ vì cấu trúc vĩ mô vẫn tốt? Đòi hỏi sức mạnh tinh thần rất lớn.

Thành thật mà nói, chiến lược giao dịch theo vị thế không dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn là người phân tích, kiên nhẫn, và thích một phương pháp tính toán hơn là hành động liên tục, thì đây có thể chính xác là điều bạn cần. Thực tế, sự giàu có thực sự trong thị trường thường đến từ sự kiên nhẫn, chứ không phải hoảng loạn.