3 Cổ phiếu trả cổ tức để nhân đôi ngay bây giờ

Đầu tư vào thị trường chứng khoán là chiếc vé của bạn để xây dựng sự giàu có lâu dài, và cổ phiếu trả cổ tức là thành phần để tạo ra thu nhập thụ động dễ dàng. Các công ty trả cổ tức đều đặn vượt trội hơn các đối thủ không trả cổ tức theo thời gian. Đó là bởi vì các nhà trả cổ tức thường có mô hình kinh doanh vững chắc và quản lý kỷ luật, điều này thưởng cho nhà đầu tư của họ đều đặn theo thời gian.

Ngành năng lượng đã bùng nổ trong năm nay, giữa bối cảnh xung đột liên tục ở Iran và giá dầu khí tăng cao. Không chỉ vậy, các công ty trong ngành năng lượng thường có cổ tức đáng tin cậy, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Nếu bạn muốn tăng thu nhập thụ động từ danh mục của mình, dưới đây là ba cổ phiếu trả cổ tức để bạn nhân đôi ngay bây giờ.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

1. Chevron đã thưởng cho cổ đông cổ tức hàng năm tăng trưởng trong nhiều thập kỷ

Chevron (CVX +0.43%) là một công ty dầu khí tích hợp lớn đã liên tục thưởng cho cổ đông bằng cách tăng cổ tức hàng năm trong 39 năm liên tiếp. Điều này xảy ra mặc dù Chevron hoạt động trong ngành dầu khí, nơi giá cả và lợi nhuận có thể rất biến động. Trong quý đầu tiên, Chevron báo cáo quý thứ 16 liên tiếp trả lại hơn 5 tỷ USD cho cổ đông, trong đó có 3,5 tỷ USD cổ tức.

Lịch sử dài hạn tăng cổ tức của họ là minh chứng cho mô hình kinh doanh tích hợp và kỷ luật về vốn của họ. Chìa khóa thành công của Chevron là tập trung vào các tài sản chi phí thấp, lợi nhuận cao, bao gồm các khu vực trong Vịnh Permian và Vịnh Mexico. Sau khi mua lại Hess, giúp họ nắm giữ 30% trong Khối Stabroek của Guyana, Chevron đã tăng đáng kể sản lượng dầu quy đổi của mình lên hơn 3,8 triệu thùng mỗi ngày.

Mở rộng

NYSE: CVX

Chevron

Thay đổi hôm nay

(0.43%) $0.80

Giá hiện tại

$186.80

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$370B

Phạm vi trong ngày

$186.05 - $187.60

Phạm vi 52 tuần

$133.77 - $214.71

Khối lượng

40K

Trung bình khối lượng

12M

Biên lợi nhuận gộp

15.15%

Lợi suất cổ tức

3.72%

Chủ đề tập trung của Chevron là các tài sản chất lượng cao và công nghệ để khai thác dầu khí hiệu quả hơn, giúp họ có thể trang trải chi phí vốn và trả cổ tức ngay cả khi giá dầu Brent giảm xuống dưới $50 mỗi thùng. Chi phí hòa vốn thấp này là minh chứng cho phương pháp đầu tư kỷ luật của họ và bảo vệ họ khỏi việc giá dầu giảm mạnh.

Xung đột liên tục ở Iran mang lại lợi ích cho Chevron, khi họ sẽ thấy biên lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Ngay cả khi xung đột kết thúc sớm và eo biển Hormuz được mở lại, sẽ mất thời gian để sửa chữa các cảng và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, điều này có thể giữ giá dầu ở mức cao trong tương lai gần. Trong trường hợp đó, Chevron, với lịch sử lâu dài trong việc trả lại vốn cho cổ đông và lợi suất cổ tức 3.8%, là một cổ phiếu cổ tức năng lượng hàng đầu để mua ngay bây giờ.

2. Enbridge tự hào có dòng tiền ổn định và lợi suất hấp dẫn

Enbridge (ENB +0.53%) là một tên tuổi lớn khác trong ngành năng lượng, nhưng thay vì sản xuất dầu hoặc khí, họ vận hành cơ sở hạ tầng giúp vận chuyển các nguyên liệu này. Điều này đặt họ ngay trung tâm của chuỗi giá trị năng lượng, đó là lý do tại sao họ được gọi là nhà cung cấp trung gian. Trong phạm vi này, Enbridge sở hữu các đường ống và cơ sở lưu trữ vận chuyển năng lượng từ các khu vực giàu tài nguyên đến các trung tâm tinh chế lớn, các cảng xuất khẩu và thị trường tiêu dùng ở Bắc Mỹ.

Mở rộng

NYSE: ENB

Enbridge

Thay đổi hôm nay

(0.53%) $0.29

Giá hiện tại

$55.48

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$121B

Phạm vi trong ngày

$55.20 - $55.52

Phạm vi 52 tuần

$43.59 - $55.52

Khối lượng

230K

Trung bình khối lượng

4.6M

Biên lợi nhuận gộp

30.59%

Lợi suất cổ tức

4.96%

Enbridge là nhà vận hành đường ống hàng đầu, và khi xuất khẩu dầu khí của Mỹ tăng nhanh, Enbridge sẽ là một phần quan trọng của sự tăng trưởng này. Công ty cũng đang mở rộng cơ sở hạ tầng khí đốt để hỗ trợ nhu cầu tăng cao về sản xuất điện khí để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.

Các nhà vận hành trung gian có thể trả lợi suất cổ tức rất hấp dẫn nhờ mô hình kinh doanh ổn định và dòng tiền dự đoán được. Enbridge tạo ra khoảng 98% EBITDA từ các hợp đồng dài hạn kiểu lấy phí hoặc trả phí, đảm bảo họ được thanh toán bất kể giá hàng hóa ra sao. Enbridge liên tục thưởng cho cổ đông và đã tăng cổ tức hàng năm trong 31 năm liên tiếp, trở thành một cổ phiếu cổ tức tuyệt vời khác để các nhà đầu tư nhân đôi ngày hôm nay.

3. Enterprise Products Partners được xây dựng để thưởng cho cổ đông một cách nhất quán

Enterprise Products Partners (EPD +0.89%) là một công ty trung gian khác vận hành mạng lưới hơn 50.000 dặm đường ống, 300 triệu thùng lưu trữ chất lỏng và 21 bến tàu sâu. Tương tự như Enbridge, Enterprise Products Partners vận chuyển và xử lý khí tự nhiên, khí lỏng tự nhiên, dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ các địa điểm sản xuất đến thị trường cuối hoặc trung tâm xuất khẩu.

Mở rộng

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Thay đổi hôm nay

(0.89%) $0.34

Giá hiện tại

$38.63

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$83B

Phạm vi trong ngày

$38.40 - $38.68

Phạm vi 52 tuần

$30.01 - $39.73

Khối lượng

5.6K

Trung bình khối lượng

4.4M

Biên lợi nhuận gộp

13.45%

Lợi suất cổ tức

5.72%

Mô hình kinh doanh của Enterprise được thiết kế để ổn định, và cấu trúc công ty của họ nhằm thưởng cho cổ đông. Bởi vì họ hoạt động như một hợp tác hạn chế (MLP). Là một thực thể chuyển giao lợi nhuận, Enterprise không phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp. Thay vào đó, họ chuyển lợi nhuận cho các đơn vị sở hữu, khiến họ trở thành một cổ phiếu trả cổ tức xuất sắc, mặc dù nhà đầu tư nên xem xét các tác động thuế trước khi mua.

Enterprise Products Partners cho lợi suất gần 6%. Một lợi ích khác là họ đã tăng phân phối trong 27 năm liên tiếp và đã trả lại 63 tỷ USD cho các đơn vị sở hữu kể từ IPO năm 1998. Với mô hình kinh doanh ổn định dựa trên phí, Enterprise là một cổ phiếu vững chắc khác để các nhà đầu tư thu nhập nhân đôi ngày hôm nay.