Đã thấy nhiều người mới hỏi về giao dịch hợp đồng tương lai gần đây, nên nghĩ sẽ chia sẻ những điều thực sự quan trọng ở đây.

Hợp đồng tương lai bị đánh giá thấp, nhưng thành thật mà nói chúng khá đơn giản sau khi bạn bỏ qua thuật ngữ phức tạp. Cơ bản là bạn khóa một mức giá hôm nay cho thứ mà bạn sẽ mua hoặc bán sau này. Có thể là dầu, cà phê, Bitcoin, S&P 500 - thật sự bất cứ thứ gì. Hãng hàng không khóa giá nhiên liệu máy bay để không bị thiệt hại bởi đột ngột tăng giá. Nhà phân phối nhiên liệu khóa người mua. Cả hai bên đều ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Điều làm cho giao dịch hợp đồng tương lai thú vị là: bạn không cần vốn lớn để có vị thế thực sự. Đó là điểm hấp dẫn. Nhưng cũng chính là cái bẫy.

Thấy không, trong giao dịch cổ phiếu, bạn có thể đặt cọc 50% ký quỹ. Hợp đồng tương lai? Các nhà môi giới cho phép bạn dùng đòn bẩy 10:1, đôi khi 20:1 tùy theo hợp đồng. Nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi giá đi ngược lại bạn. Một giảm 5% với đòn bẩy 10:1 chỉ đủ xóa sạch một nửa tài khoản của bạn. Đó không phải lý thuyết - đó là cách mọi người bị thanh lý.

CFTC cảnh báo rõ ràng rằng hợp đồng tương lai phức tạp và biến động. Họ không khuyên nhà đầu tư casual tham gia, và lý do chính đáng. Quy tắc đòn bẩy thoáng hơn nhiều so với giao dịch cổ phiếu vì trò chơi khác biệt. Bạn đang đối mặt với các nhà đầu cơ, nhà phòng hộ, các nhà chơi tổ chức đều di chuyển hàng triệu mỗi ngày.

Nói vậy, nếu bạn thực sự quan tâm đến giao dịch hợp đồng tương lai, rào cản để tham gia rất thấp. Mở tài khoản với một nhà môi giới phù hợp với mục tiêu của bạn - họ sẽ hỏi về kinh nghiệm và giá trị ròng của bạn để xác định mức đòn bẩy họ cung cấp. Mỗi nhà môi giới có khác nhau về phí và dịch vụ, nên hãy so sánh.

Thực tế: bắt đầu với giao dịch giả. Hầu hết các nền tảng đều cho phép bạn tập luyện với tiền ảo trước. Ngay cả các nhà giao dịch dày dạn cũng làm vậy trước khi thử nghiệm chiến lược mới. Đó là cách duy nhất để hiểu rõ cách đòn bẩy và phí giao dịch tương tác với các vị thế của bạn mà không mất tiền thật.

Hợp đồng tương lai không xấu bản chất, chúng chỉ đòi hỏi sự tôn trọng. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho sự biến động đó, quyền chọn hoặc giao dịch cổ phiếu thông thường có thể phù hợp hơn. Nhưng nếu bạn muốn hiểu cách các nhà chơi lớn quản lý rủi ro và mở vị thế, giao dịch hợp đồng tương lai đáng để học hỏi.