Vì vậy, tôi đã đào sâu cách mà một số nhà giao dịch thành công nhất thực sự xây dựng lợi thế của họ, và có một nhà giao dịch tên Umar Ashraf đang nhận được nhiều sự chú ý gần đây. Người này có hơn một triệu người theo dõi và điều điên rồ là hồ sơ giao dịch của anh ấy khá minh bạch. Chúng ta đang nói về một người có câu chuyện về giá trị ròng thực sự thú vị vì anh ấy không chỉ tích lũy tài sản, mà còn rút ra hàng triệu để giúp đỡ gia đình mình. Giá trị ròng của Umar Ashraf khoảng 15 triệu từ giao dịch đơn thuần, và anh ấy đã lấy 4 triệu trong số đó để mua cho cha mẹ một căn nhà tử tế. Đó là kiểu điều khiến bạn nhớ mãi, bạn biết không?

Nhưng đây mới là điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi: anh ấy không tuyên bố rằng mình giàu có trong một đêm. Anh ấy thực sự nhấn mạnh rằng mình đã giao dịch hơn một thập kỷ và kết quả của anh ấy đến từ nhiều năm nỗ lực không ngừng. Tỷ lệ thành công của anh ấy dao động quanh mức 65%, điều này thành thật mà nói nghe có vẻ thực tế hơn nhiều so với những câu chuyện 90%+ mà bạn thấy trực tuyến. Anh ấy còn tạo ra một trang web ghi lại toàn bộ các giao dịch của mình và phân tích chiến lược. Điểm anh ấy nhấn mạnh liên tục là giao dịch là một cuộc marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút, và bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể sao chép kết quả của anh ấy trong vài tuần là đang tự đặt mình vào tình huống thảm họa.

Tôi bắt đầu xem xét khung làm việc của anh ấy về cách các nhà giao dịch thực sự phát triển, và nó được phân thành năm giai đoạn rõ ràng. Đây không phải là lý thuyết, mà chính là con đường anh ấy đã đi qua. Điều hữu ích là nó áp dụng cho dù bạn mới bắt đầu hay đã làm lâu năm.

Giai đoạn đầu là nơi mọi người bắt đầu: giai đoạn người mới. Và thành thật mà nói, phần lớn mọi người đều mắc sai lầm ở giai đoạn này bằng cách cố gắng kiếm tiền ngay lập tức. Mục tiêu thực sự ở đây là xây dựng nền tảng của bạn. Bạn đang thiết lập quy trình của mình, làm quen với cơ chế thị trường, và vâng, bạn sẽ mắc lỗi. Đó không phải là lỗi, đó là tính năng. Chìa khóa là giữ rủi ro cực kỳ chặt chẽ, như dưới 1% mỗi giao dịch, lý tưởng là 0.5%. Nếu bạn có tài khoản 1.000 đô la, bạn chỉ rủi ro tối đa 10 đô la mỗi lần giao dịch. Điều này cho phép bạn có không gian để thực sự học hỏi mà không tự làm mình phá sản về mặt tâm lý.

Một điều Umar nhấn mạnh rất mạnh là việc ghi chép từ ngày đầu tiên. Trước mỗi ngày giao dịch, hãy ghi lại những gì bạn đang tìm kiếm: tâm lý thị trường, các mức quan trọng, bạn có lạc quan hay bi quan. Sau đó trong ngày, giữ ghi chú theo thời gian thực. Một số người ghi lại màn hình của họ, số khác ghi chú mỗi 15 phút. Sau khi thị trường đóng cửa, so sánh kế hoạch trước thị trường của bạn với những gì thực sự xảy ra. Đây là nơi bạn nhận diện các mẫu hình của mình. Giai đoạn người mới thường kéo dài từ 2-4 tuần, mặc dù một số người mất nhiều thời gian hơn. Thú vị là, những người thông minh đôi khi lại mất nhiều thời gian hơn vì họ quá suy nghĩ. Giai đoạn này rất quan trọng, bởi vì nếu bạn không xây dựng được tư duy hệ thống và thay vào đó nghĩ rằng mình là thiên tài sau vài lần thắng, cái tôi đó sẽ trở thành mìn đất cho những thất bại lớn sau này.

Giai đoạn thứ hai là phát triển. Bây giờ bạn đã có nền tảng và bắt đầu bước vào giao dịch thực sự. Mục tiêu chuyển sang việc xác định mô hình chiến lược nào thực sự hiệu quả khi có tiền thật tham gia. Bạn bắt đầu nghiên cứu các phương pháp khác nhau: ICT, SMT, dòng lệnh, hành động giá theo khối lượng. Nhưng đây là cái bẫy mà mọi người đều rơi vào, đó là liên tục chuyển đổi giữa các chiến lược. Thay vào đó, bạn cần hiểu lý do tại sao chúng hoạt động, chứ không chỉ ghi nhớ các mẫu hình. Viết ra các quy tắc cụ thể cho từng thiết lập. Sau đó, backtest. Truy cập TradingView, tua lại dữ liệu trong ba năm về các công cụ của bạn, và kiểm tra từng giao dịch theo quy tắc của bạn. Ghi lại mọi thứ. Giai đoạn này thường kéo dài từ 2-6 tháng và bạn bắt đầu xây dựng sự tự tin thực sự, mặc dù vẫn chưa sẵn sàng để tăng quy mô.

Giai đoạn thứ ba là trung cấp. Bây giờ bạn đã có một hệ thống hoạt động và biết mô hình nào hiệu quả. Tập trung vào việc xác định các vấn đề trong thực thi của bạn và theo đuổi sự nhất quán. Đây là lúc bạn phân tích dữ liệu một cách kỹ lưỡng. Tỷ lệ lợi nhuận-thua lỗ của bạn quá thấp? Không theo dõi dừng lỗ? Đóng lệnh quá sớm? Giao dịch quá mức? Bạn giải quyết từng vấn đề một. Bạn có thể đặt ra các quy tắc như số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày hoặc mức thua lỗ tối đa mỗi ngày. Bạn tinh chỉnh mọi thứ cho đến khi cô lập được một hoặc hai chiến lược cốt lõi thực sự vững chắc. Sau đó, bạn viết ra một hướng dẫn. Quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh, khi nào áp dụng, khi nào không. Đây là giai đoạn mà các giao dịch ngẫu nhiên bị loại bỏ, ngay cả khi đôi khi chúng có lợi. Mọi giao dịch đều theo quy trình. Giai đoạn này rất khắc nghiệt. Mọi người thường mắc kẹt ở đây trong nhiều tháng hoặc nhiều năm vì các vấn đề tâm lý bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngần ngại, tự hoài nghi, phá vỡ quy tắc sau các thất bại, sợ bỏ lỡ cơ hội dẫn đến các lệnh ngẫu nhiên. Đó là một quá trình gian khổ.

Giai đoạn thứ tư là nâng cao. Hệ thống của bạn giờ tạo ra lợi nhuận ổn định và tư duy của bạn đang ổn định dần. Thách thức trở thành việc mở rộng quy mô vị thế để thu nhập thực sự hỗ trợ cuộc sống của bạn. Nhưng đây là vấn đề: các vị thế lớn hơn tạo ra áp lực lớn hơn. Những sai lầm nhỏ giờ có hậu quả thực sự. Đây là lúc quy mô vị thế trở thành kẻ thù lớn nhất của bạn. Mọi người dao động khi thắng, trở nên tự mãn trong các chuỗi thắng, đuổi theo trả thù trong các chuỗi thua. Bạn cần các quy tắc rủi ro mới. Nếu lần giao dịch trước bạn dùng vị thế lớn, lần sau giảm xuống. Chỉ tăng 20-30% một lần. Umar thực sự nói về việc khi anh ấy đang thăng hoa, anh ấy sẽ tạm thời lùi lại hoặc giảm quy mô để bảo vệ lợi nhuận. Không phải mọi cơ hội đều xứng đáng với một khoản lớn. Một số nhà giao dịch đặt ra quy tắc đặc biệt như chỉ có hai giao dịch vị thế lớn mỗi tháng. Bạn điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất gần đây. Trong chuỗi thua, bạn đặc biệt cần tránh giao dịch trả thù. Giai đoạn này mất từ 1-2 năm hoặc lâu hơn.

Giai đoạn thứ năm là chuyên nghiệp. Lúc này bạn đã có một hệ thống có thể lặp lại, điều chỉnh được và thực sự hiệu quả. Bạn quản lý rủi ro một cách chín chắn, có 3-5 mô hình lợi nhuận ổn định, và hiểu rõ các kích hoạt cảm xúc của mình. Bạn biết khi nào vào lệnh, khi nào quan sát, khi nào nên tấn công, khi nào nên thận trọng. Bạn đã chứng kiến sự hỗn loạn của thị trường và các đợt pullback bất ngờ nhưng điều đó không làm lung lay bạn vì bạn hiểu bản chất của thị trường. Dù vậy, bạn vẫn tiếp tục học hỏi. Khi điều kiện thị trường thay đổi, thậm chí các chuyên gia cũng bị thử thách về tư duy. Điều quan trọng là, một số nhà giao dịch không bao giờ đạt đến giai đoạn năm và điều đó hoàn toàn bình thường. Một số vẫn ở giai đoạn ba hoặc bốn trong nhiều năm. Những người thực sự đi đến cuối cùng là những người liên tục xem xét và cải thiện.

Điều khiến tôi ấn tượng về giá trị ròng của Umar Ashraf và toàn bộ phương pháp của anh ấy là anh ấy không tuyên bố có một khoảnh khắc khai sáng bí mật nào đó. Con đường phát triển chậm và không đều đặn. Bạn chỉ cần tiếp tục đi tiếp. Thị trường hỗn loạn và bạn không thể kiểm soát nó, nhưng bạn có thể kiểm soát việc bạn có đi đúng hướng hay không. Hãy xem khung năm giai đoạn này như một chiếc gương, chứ không phải là bản đồ. Thật sự tự hỏi xem bạn đang ở giai đoạn nào và có làm những gì cần thiết ở giai đoạn đó không. Đó mới là công việc thực sự.