Ối trời ơi, anh em ơi! Phần cứng AI đã tăng gấp 10 lần rồi, phần mềm vẫn còn nằm sấp trên sàn!

Đây mới là cơ hội bom nguyên tử thực sự của nửa sau chu kỳ siêu tăng trưởng! Tôi nói thật cảm nhận chân thực mà nhiều người không dám nói: Nvidia tăng 10 lần, lưu trữ tăng 10 lần, liên kết quang học tăng 10 lần…
Kết quả là bạn mở điện thoại ra, có ứng dụng AI nào khiến bạn thực sự cảm thấy “Ối trời ơi, điều này trực tiếp định hình lại công việc của tôi”? Sự ăn mừng của phần cứng là có thật, nhưng phần ăn mừng của tầng ứng dụng vẫn chưa bắt đầu!
Cảm giác lo lắng này tôi có, chắc chắn bạn cũng có.
Nhưng lo lắng chính là tín hiệu của tỷ lệ cược không đối xứng — khi mọi người đang tranh giành GPU, phần mềm vẫn chưa động!
Ba giai đoạn của làn sóng AI, nhớ rõ nhé: Giai đoạn 1 (2023-2026): Thời kỳ bán cuốc xẻng đã kết thúc
Nvidia, AMD, lưu trữ, liên kết quang đều ăn no nê
Giai đoạn 2 (2026-2027): Cuộc chiến nền tảng + cổng vào đang bùng nổ
Ai nắm giữ dữ liệu và cổng gọi là thắng
Giai đoạn 3 (2027+): Tầng ứng dụng thật sự vàng bạc châu báu, sắp bùng nổ
Ai có người dùng thực và doanh thu thực thì sẽ thống trị
Hiện tại chính là giai đoạn chuyển tiếp cực kỳ sướng từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2!
$DOCN (DigitalOcean)
Ba tháng trước còn gọi là “đám mây giá rẻ”, giờ tăng gấp đôi chỉ trong ngày!
Tại sao? Các công ty khởi nghiệp AI cần giao diện suy luận rẻ, linh hoạt, độ trễ thấp, AWS quá đắt, GCP quá phức tạp, đúng lúc họ chiếm vị trí trung tâm.
Doanh thu ARR của khách hàng AI đạt 1,7 tỷ đô, tăng trưởng 221% so với cùng kỳ!
Thẻ đã đổi: Từ đám mây giá rẻ → Nền tảng ưu tiên cho suy luận AI! Tin vui cho những người không trả tiền! $TEAM (Atlassian)
Mọi người đều nói AI sẽ thay thế Jira, nhưng kết quả AI Agent lại coi Jira như sinh mệnh!
Agent cần dữ liệu thực của doanh nghiệp và ngữ cảnh, tất cả đều trong Jira + Confluence.
Sau khi Rovo ra mắt, tốc độ tăng trưởng khách hàng dùng Rovo gấp 2 lần so với người không dùng, AI đã trực tiếp hàn chặt hàng rào phòng thủ!
Hai điểm sắp bùng nổ: $SNOW (Snowflake)
Lớp điều khiển trung tâm của AI Agent doanh nghiệp!
Báo cáo tài chính ngày 27 tháng 5 xem xét ba điều: doanh thu sản phẩm, tốc độ tăng RPO, tải trọng công việc AI.
Nếu vượt mong đợi, SNOW chính là DOCN tiếp theo! Hiện tại giá thấp, tích lũy là chuyện dễ như ăn kẹo. $CRM (Salesforce)
ARR của Agentforce đã đạt 800 triệu đô, tăng 169% so với cùng kỳ!
Không phải mơ hồ, là doanh thu thực của doanh nghiệp đang trả tiền!
Có thể thực thi qua nhiều hệ thống, tích hợp Google Workspace, BigQuery, ServiceNow.
Đây không chỉ là công cụ, đây là cổng mới cho quy trình làm việc của doanh nghiệp!

Những tuyến đường ngầm bị đánh giá thấp nhất (hạ tầng truyền thông): càng nhiều AI Agent, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, xác thực càng bùng nổ!
Dịch vụ khách hàng AI cần gọi điện, gửi tin nhắn, xác thực, mỗi cái đều dựa vào mạng truyền thông.
$BAND (Bandwidth): có mạng toàn cầu riêng, không thuê ngoài. Salesforce chọn nó làm đối tác trung tâm cho dịch vụ khách hàng AI, độ trễ thấp là sinh mệnh! $TWLO (Twilio): doanh thu thoại tăng 20% so cùng kỳ, đạt đỉnh 19 quý! Doanh nghiệp thực sự đang bỏ tiền mua khả năng tương tác AI. Tôi rất tin tưởng: $NOW (ServiceNow): Hệ điều hành AI cho IT và vận hành doanh nghiệp, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, phê duyệt, tuân thủ, AI là nhiên liệu của nó chứ không phải đối thủ!
$RDDT (Reddit): Dữ liệu đối thoại chất lượng cao của con người là hiếm nhất trong AI! Google, OpenAI đều đang đàm phán cấp phép, khoảng 130 là nền tảng vững chắc, vua của tài sản dữ liệu!
$ZM (Zoom): tranh cãi nhiều nhất nhưng tỷ lệ cược cao nhất! Người dùng hoạt động của AI Companion tăng gấp 3 lần+, Virtual Agent đã xử lý 50% dịch vụ khách hàng. Nếu từ “phần mềm họp” biến thành cổng quy trình AI toàn cảnh… định giá sẽ được viết lại ngay!
Tổng kết cuối cùng: $DOCN, $TEAM, $CRM
Chờ xác thực báo cáo tài chính: $SNOW (5/27), $NOW
Đường dây ngầm tiềm năng: $BAND, $TWLO
Chuyển đổi tỷ lệ cược cao: $RDDT, $ZM
Phần cứng là chương đầu của AI, ứng dụng mới là chương hai.
Công ty trong chương một tăng gấp 10 lần, chương hai chưa chắc đã là họ.
Câu chuyện đã đủ rồi, giờ hãy xem phần thực trong báo cáo tài chính!
Chờ đến khi có số liệu, chính là lúc cổ phiếu phần mềm cùng bay! Anh em ơi, phần cứng đã bay lên trời, phần mềm vẫn còn nằm sấp ở dưới…
Bạn đã sẵn sàng lên xe cho nửa sau chưa? #AgenticAI # Ứng dụng AI