Chỉ mới nhận ra có bao nhiêu nhà giao dịch bỏ qua các nguyên tắc cơ bản khi nhảy vào thị trường crypto. Một điều phân biệt các nhà thắng liên tục với phần còn lại? Họ thực sự hiểu về PNL của mình.

Hãy để tôi phân tích ý nghĩa của PNL trong crypto thực sự là gì. Nó đơn giản: lợi nhuận và lỗ. Bạn thực hiện một giao dịch, bạn muốn biết mình đã kiếm được tiền hay mất tiền. Nghe có vẻ rõ ràng, nhưng hầu hết mọi người không theo dõi đúng cách, đó là lý do tại sao họ không thể xác định được điều gì thực sự hiệu quả trong chiến lược của mình.

Đây là cách nó hoạt động. Mỗi giao dịch có một cơ sở chi phí - đó là số tiền bạn đã trả để vào vị thế, bao gồm phí giao dịch. Sau đó bạn đóng vị thế và so sánh với giá thoát lệnh của mình. Sự khác biệt chính là PNL của bạn. Số dương nghĩa là lợi nhuận. Số âm nghĩa là bạn đã thua lỗ. Đó là cốt lõi của việc hiểu ý nghĩa của PNL trong crypto.

Bây giờ nó trở nên thú vị vì crypto có hai loại mà bạn cần biết. PNL đã thực hiện là số tiền bạn thực sự kiếm hoặc mất khi đóng giao dịch. Đó là tiền thật vào hoặc ra khỏi tài khoản của bạn. PNL chưa thực hiện là lợi nhuận hoặc lỗ trên các vị thế bạn vẫn đang giữ. Nó biến động theo thị trường từng giây. PNL chưa thực hiện trở thành đã thực hiện ngay khi bạn đóng vị thế đó.

Các phương pháp tính toán khác nhau cũng quan trọng tùy theo tình huống của bạn. FIFO giả định bạn bán các khoản nắm giữ cũ nhất trước - hầu hết các sàn giao dịch và cơ quan thuế thích cách này. LIFO cho phép bạn bán các đồng coin mới nhất, đắt nhất trước, điều này có thể mang lại lợi thế về thuế trong thị trường biến động. Trung bình trọng số giúp bạn có một mức trung gian nếu bạn đã mua ở các mức giá khác nhau theo thời gian. Để kiểm tra hiệu suất nhanh, lợi nhuận/lỗ phần trăm cho biết bạn đang thắng hoặc thua bao nhiêu so với khoản đầu tư ban đầu của mình.

Tại sao việc theo dõi PNL lại quan trọng? Bởi vì đó là vòng phản hồi của bạn. Bạn không thể cải thiện điều gì nếu không đo lường. Bằng cách xem xét PNL thường xuyên, bạn phát hiện ra chiến lược nào thực sự hiệu quả và chiến lược nào chỉ đang tiêu tốn vốn của bạn. Bạn nhận biết các mẫu trong các lần thắng và thua của mình. Bạn biết khi nào nên cắt lỗ và khi nào để cho các lệnh thắng chạy. Quan trọng nhất, nó giúp bạn tránh các quyết định cảm tính khi thị trường biến động.

Quản lý rủi ro trở nên dễ dàng hơn nhiều khi bạn nghiêm túc theo dõi PNL. Bạn hiểu rõ hơn về các mức cắt lỗ của mình. Bạn nắm rõ mức đòn bẩy đang sử dụng. Bạn có thể thấy chính xác mình đang mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch. Đó là sự khác biệt giữa đánh bạc và giao dịch có chiến lược.

Về công cụ, hầu hết các sàn giao dịch hiện nay đều có tính năng theo dõi PNL tích hợp trên nền tảng - bạn có thể xem hiệu suất của mình ngay trong giao diện. Nếu muốn có một hệ thống toàn diện hơn, các phần mềm theo dõi danh mục và phần mềm thuế crypto có thể lấy dữ liệu từ nhiều sàn và tính toán cả PNL đã thực hiện và chưa thực hiện cho bạn. Một số nhà giao dịch vẫn làm thủ công qua bảng tính vì họ muốn kiểm soát mức độ đó.

Nói thật? Hiểu ý nghĩa của PNL trong crypto không chỉ đơn thuần là về kế toán. Đó là xây dựng một hệ thống. Các nhà giao dịch nghiệp dư bỏ qua nó và tự hỏi tại sao họ không kiếm được tiền đều đặn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thì luôn để tâm đến nó. Họ biết rằng trong một thị trường biến động như crypto, khả năng theo dõi và phân tích PNL chính là điều phân biệt lợi nhuận bền vững với những chiến thắng may rủi rồi biến thành thua lỗ lớn hơn. Hãy bắt đầu theo dõi PNL của bạn nếu bạn chưa làm điều đó.