Gần đây tôi tự hỏi làm thế nào để thực sự đọc hiểu những gì đang diễn ra trên blockchain. Hóa ra dữ liệu on chain thực sự là một công cụ mạnh mẽ, nếu bạn biết nơi để tìm kiếm. Đó là tất cả các thông tin được ghi nhận trực tiếp trong chuỗi - chi tiết giao dịch, địa chỉ ví, dữ liệu về các khối và các chỉ số hoạt động của mạng lưới. Đây là thứ hoàn toàn khác so với những gì bạn thấy trong phân tích kỹ thuật hay cơ bản.

Sự khác biệt là rất quan trọng. Trong khi các nhà phân tích nhìn vào biểu đồ và tin tức, dữ liệu on chain cho thấy các chuyển động vốn thực tế trên mạng. Chúng công khai và không thể thay đổi, điều này cho phép bạn tự xác minh mọi thứ. Bạn không cần phải tin ai đó bằng lời nói.

Bạn có thể làm gì chính xác với dữ liệu này? Trước tiên, bạn có thể theo dõi các cá mập. Bằng cách giám sát các ví lớn, bạn thấy các nhà chơi chính di chuyển như thế nào. Nếu cá mập đột nhiên bắt đầu chuyển token, đó là tín hiệu. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch chú ý đến những chuyển động như vậy vì chúng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Đó chính là lý do tại sao dữ liệu on chain trở nên quan trọng trong việc đưa ra quyết định có ý thức.

Phân tích on chain cũng giúp phát hiện các bất thường. Các cú nhảy đột ngột về khối lượng giao dịch, các chuyển khoản không rõ nguồn gốc hoặc hoạt động đáng ngờ - tất cả đều có thể nhận biết được. Điều này đặc biệt quan trọng cho an ninh. Nếu có điều gì đáng ngờ xảy ra, cộng đồng có thể phản ứng nhanh chóng.

Ở cấp độ thực tế hơn, chúng ta sử dụng một vài chỉ số chính. Các địa chỉ hoạt động cho thấy có bao nhiêu người thực sự sử dụng mạng lưới. Khối lượng giao dịch cho biết lượng tiền điện tử chảy qua blockchain. Phí mạng? Là chỉ số của sự quá tải và hành vi của người dùng. Càng có nhiều thông tin, bạn càng hiểu rõ hơn về những gì thực sự đang diễn ra.

Thú vị là, càng nhiều dữ liệu on chain có sẵn, phân tích càng trở nên tiên tiến. Máy học và trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu xử lý những dữ liệu này, nhưng tương lai sẽ còn chính xác hơn nữa. Các nền tảng như Nansen đã cho thấy điều này có thể trông như thế nào - ví được gắn nhãn, theo dõi chính xác, phân tích sâu sắc.

Về mặt thực tế, dữ liệu on chain được sử dụng để đánh giá tình trạng của mạng lưới, phát hiện các khai thác và hack, thậm chí để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các nhà giao dịch dùng chúng để tìm ra xu hướng. Các nhà đầu tư dùng để đưa ra quyết định tốt hơn. Các nhà phân tích dùng để hiểu động thái của thị trường. Đây không còn là chủ đề dành riêng cho các chuyên gia nữa - nó là phần cốt lõi của cách hoạt động của không gian tiền điện tử.

Nếu bạn thực sự muốn hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường, bạn không thể bỏ qua dữ liệu on chain. Đó là sự minh bạch mà blockchain đã mang lại cho chúng ta.