Xu hướng đóng cửa các điểm giao dịch? Số lượng các tổ chức ngân hàng toàn quốc không giảm mà còn tăng, dường như là “rút khỏi cửa hàng” nhưng thực ra là “vào thôn”

Chi nhánh ngân hàng là tế bào nhỏ nhất hoạt động của ngân hàng thương mại, cũng là chiến trường cốt lõi để tiếp cận khách hàng và tạo ra giá trị, sức cạnh tranh của nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng và khả năng phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, thảo luận nhiều nhất trong ngành là về việc “biến mất” các chi nhánh ngân hàng, nhưng đối với các ngân hàng thương mại toàn quốc đại diện là ngân hàng quốc doanh và ngân hàng cổ phần, việc đóng cửa chi nhánh không đơn thuần là giảm quy mô một chiều, mà là tối ưu hóa bố cục “có rút có tiến”, thậm chí một nửa số ngân hàng niêm yết toàn quốc không giảm mà còn tăng số lượng chi nhánh, tạo sự đối lập rõ rệt với toàn cảnh ngành.

Theo thống kê của First Financial dựa trên báo cáo thường niên của các ngân hàng niêm yết, đến năm 2025, số lượng cơ sở của các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng cổ phần niêm yết là 89.507 cơ sở, chỉ giảm 256 cơ sở so với năm 2024. Trước quy mô lớn của các cơ sở này, sự thay đổi nhỏ bé này gần như có thể bỏ qua. Hơn nữa, trong tổng số đó, một nửa số ngân hàng thương mại toàn quốc đã tăng số lượng cơ sở, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp đã liên tục tăng số chi nhánh cơ sở từ ba năm nay.

Theo báo cáo thường niên, phần tăng của các chi nhánh lớn chủ yếu đến từ việc mở rộng thị trường tại các huyện, xã hoặc nâng cấp các cảnh quan đặc trưng. Một bên là đóng cửa các chi nhánh kém hiệu quả, một bên là mở rộng khu vực, sau “phép cộng trừ” này, các ngân hàng thương mại lớn đang chuyển từ “mở rộng quy mô” sang “tinh tế chăm sóc”.

Số lượng cơ sở của các ngân hàng thương mại toàn quốc gần 90.000

Theo thống kê của First Financial dựa trên báo cáo thường niên của các ngân hàng niêm yết, đến năm 2025, tổng số cơ sở của sáu ngân hàng lớn là 76.092, giảm 208 so với năm 2023. Trong đó, các ngân hàng Công Thương, Xây Dựng, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Bưu điện đều giảm số lượng cơ sở, nhưng chỉ có Ngân hàng Xây Dựng, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Bưu điện giảm số lượng chi nhánh cơ sở.

Theo báo cáo thường niên, tổng số cơ sở của Ngân hàng Công Thương cuối năm 2025 là 16.246, sau đợt tăng nhẹ năm 2024, lại bắt đầu xu hướng giảm, giảm 137 cơ sở trong năm. Các số liệu qua các năm cho thấy, số cơ sở của Ngân hàng Công Thương đã giảm liên tiếp ba năm: giảm 33 năm 2021, 134 năm 2022, 159 năm 2023.

Tuy nhiên, giảm trong năm 2025 chủ yếu tập trung vào các công ty con và chi nhánh của họ, giảm từ 350 xuống còn 134, giảm ròng 216. Trong năm trước, số chi nhánh ngân hàng này tăng ròng 69, năm 2024 giảm 130.

Trong các ngân hàng quốc doanh lớn, số lượng chi nhánh của Ngân hàng Xây Dựng và Ngân hàng Bưu điện có mức giảm đáng chú ý. Tổng số cơ sở của Ngân hàng Xây Dựng cuối năm 2025 là 14.614, giảm ròng 136, trong đó số chi nhánh giảm 122; Ngân hàng Bưu điện có tổng số 7.758, giảm ròng 141, trong đó số chi nhánh giảm 135.

Ngân hàng Nông nghiệp là ngân hàng trong sáu ngân hàng quốc doanh có sự tăng rõ rệt về các cơ sở cơ bản. Đến cuối năm 2025, chi nhánh nội địa của ngân hàng này là 23.128, là ngân hàng có số lượng cơ sở nhiều nhất. Trong đó, các cơ sở hoạt động cơ bản là 19.313, từ năm 2021 đến 2022, số cơ sở này đã giảm liên tiếp hai năm, đến năm 2023 mới bắt đầu tăng trở lại, năm 2024 tăng ròng 39, năm 2024 tăng thêm 249.

Trong các ngân hàng cổ phần, đến cuối năm 2025, tổng số cơ sở của các ngân hàng niêm yết là 13.415, giảm 48 so với cùng kỳ, duy trì ổn định chung.

Trong đó, Ngân hàng Ping An và Ngân hàng Minsheng giảm nhiều nhất, lần lượt giảm 41 và 50 cơ sở. Xét về tổng số cơ sở, Ngân hàng Industrial Bank nhiều nhất, đạt 2.095; tiếp theo là Ngân hàng China Merchants với 1.955; Ngân hàng Zheshang có số lượng ít nhất, chỉ 376.

Nhìn chung, trong 15 ngân hàng thương mại toàn quốc niêm yết, có 7 ngân hàng tăng số lượng cơ sở, 8 ngân hàng giảm.

Phép cộng trừ của các chi nhánh ngân hàng

Việc đóng cửa các chi nhánh ngân hàng không đơn thuần là giảm quy mô một chiều, mà là tối ưu hóa bố cục “có rút có tiến”, chuyển nguồn lực từ các điểm vật lý kém hiệu quả sang các khu vực huyện, xã, hoặc các chi nhánh đặc trưng. Ví dụ, năm ngoái, Ngân hàng Công Thương đã tối ưu hóa 474 chi nhánh, trong đó bố trí lại 187 chi nhánh tại các thành phố trọng điểm; Ngân hàng Xây Dựng thực hiện di dời và tối ưu hóa 248 chi nhánh; Ngân hàng China Merchants di dời và tối ưu hóa 123 chi nhánh hiện có.

Lấy dữ liệu của các ngân hàng lớn làm ví dụ, khi tra cứu “Thông tin giấy phép tài chính” trên website Tổng cục Quản lý Tài chính, từ năm 2026 trở đi, các ngân hàng quốc doanh lớn đã rút khỏi 108 chi nhánh, nhưng đồng thời mở mới 83 chi nhánh. Hiện nay, đối với chiến lược bố trí của các ngân hàng, sự thay đổi mang tính căn bản, không còn chỉ đơn thuần theo số lượng và phạm vi địa lý, mà còn chú trọng đến độ sâu dịch vụ, giá trị chuyên môn và độ gắn kết khách hàng trong các cảnh đặc thù.

Trong đó, việc tiếp tục mở rộng và lấp đầy các vùng trống như huyện, xã là một trong những hướng chính trong điều chỉnh, tối ưu hóa các chi nhánh của các ngân hàng quốc doanh. Ví dụ, Ngân hàng Công Thương năm 2024 đã đầu tư 104 chi nhánh tại các huyện, phủ sóng 11 huyện trống; năm 2025, đầu tư thêm 141 chi nhánh mới tại các huyện, tỷ lệ phủ sóng huyện tăng từ 87,4% lên 87,5%.

Ngân hàng Xây Dựng cũng đầu tư nguồn lực vào các kênh huyện, năm ngoái mở mới 32 chi nhánh, trong đó có 23 chi nhánh tại huyện.

Ngân hàng Bưu điện từ năm 2024 đã triển khai công tác tối ưu hóa bố trí chi nhánh và nâng cao hình ảnh, đã mở mới 76 chi nhánh tại các huyện, tỉnh, các khu vực trọng điểm về phát triển nông thôn, các thành phố mới, khu vực mới, khu đô thị mới.

Các huyện, xã chính là chiến trường chủ lực của Ngân hàng Nông nghiệp. Năm ngoái, ngân hàng này đã di dời và xây dựng mới 179 chi nhánh tại các xã, xây dựng 1.742 điểm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, liên tục mở rộng phạm vi dịch vụ tài chính, tỷ lệ phủ sóng dịch vụ tại các xã ngày càng cao, tỷ lệ phủ sóng tại các huyện đạt 100%. Thông qua việc tiếp tục mở rộng dịch vụ, kéo dài các dịch vụ, Ngân hàng Nông nghiệp đã xây dựng hệ thống kênh tích hợp “cơ sở vật chất + thiết bị tự động + ngân hàng điện tử + điểm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp + xe dịch vụ lưu động + ngân hàng từ xa”, nâng cao khả năng phục vụ từ làng đến hộ gia đình.

Không chỉ các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng cổ phần cũng đang tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, ví dụ Ngân hàng China Merchants đến cuối năm ngoái đã có 133 chi nhánh huyện, tăng 2 chi nhánh trong năm, nhằm nâng cao độ phủ dịch vụ tài chính tại các huyện.

Tất nhiên, trong những năm gần đây, việc các ngân hàng toàn quốc mở rộng mạng lưới chi nhánh, dịch vụ tại các khu vực cũng gây ra thách thức không nhỏ đối với các ngân hàng khu vực, vốn đã có vị trí độc lập, buộc các ngân hàng này phải tái định hình năng lực cạnh tranh cốt lõi trong lĩnh vực sâu vùng.

Trong 5 năm, số lượng máy ATM giảm 268.200 chiếc

Ngoài ra, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, cảnh quan và đặc trưng hóa đang trở thành các từ khóa chính của các ngân hàng cổ phần về các điểm giao dịch mới. Ví dụ, Ngân hàng Industrial Bank đã nâng cấp các điểm giao dịch truyền thống thành không gian chia sẻ tích hợp dịch vụ tài chính, thương mại, chia sẻ giá trị. Đến năm 2025, đã thúc đẩy 100 điểm giao dịch bước vào giai đoạn thiết kế và xây dựng, tập trung tại Thượng Hải, Thâm Quyến, Phúc Châu.

Ngân hàng Ping An xây dựng trung tâm khách hàng số dựa trên các điểm giao dịch, đa dạng hóa hệ sinh thái các doanh nghiệp xung quanh, đồng thời thúc đẩy liên kết sâu sắc giữa khách hàng, doanh nghiệp và các điểm giao dịch qua thương hiệu dịch vụ trực tuyến “Ping An Good Neighbor”.

Ngân hàng Minsheng hợp tác với Siêu thị Sam’s Club để tạo ra mô hình dịch vụ “tài chính + bán lẻ”, bằng cách tích hợp sâu các điểm giao dịch cộng đồng vào hệ sinh thái của Sam’s, cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện như thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng liên kết Sam’s, vay tiêu dùng, quản lý tài sản. Đến cuối năm 2025, ngân hàng này đã khai trương hơn 10 điểm dịch vụ cộng đồng của Sam’s, hiệu quả thu hút khách hàng và vận hành vượt xa các điểm dịch vụ cộng đồng truyền thống.

Cùng với việc các kênh trực tuyến như ngân hàng điện tử dần tích hợp dịch vụ tài chính và phi tài chính trong “một cửa”, tỷ lệ rời khỏi ngân hàng ngày càng tăng, các thiết bị tự động trong các chi nhánh cũng dần mất đi vị trí. Báo cáo thường niên cho thấy, năm ngoái, một số ngân hàng tiếp tục cắt giảm số lượng máy ATM (bao gồm các thiết bị tự động truyền thống, thiết bị tự động dịch vụ, quầy có hình ảnh, quầy thông minh, các thiết bị đầu cuối mới).

Ví dụ, Ngân hàng Công Thương đã giảm 523 máy tự động, giảm 4.159 thiết bị thông minh, giảm 2.642 máy ATM tự động, tổng giao dịch của máy ATM tự động giảm 298,3 tỷ đồng trong năm; Ngân hàng Xây Dựng giảm 2.635 máy ATM tự động, 4.798 máy tự động thông minh; Ngân hàng CITIC giảm 1.403 thiết bị tự động, 133 quầy tự động.

Dựa trên “Tổng thể vận hành hệ thống thanh toán năm 2025” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố trước đó, năm ngoái, số lượng máy ATM toàn quốc là 745.700 chiếc, giảm 57.000 chiếc so với cuối năm 2024. Nhìn dài hạn, trong năm năm qua, số lượng máy ATM của ngành ngân hàng Trung Quốc đã giảm tổng cộng 268.200 chiếc.