Dữ liệu hải quan Hàn Quốc tiết lộ giá lưu trữ tăng vọt hàng tháng: SSD tăng 63%, HBM tăng 19%

Hình ảnh mới nhất về xuất nhập khẩu của hải quan Hàn Quốc cho thấy, giá DRAM và NAND flash đã tăng mạnh trong vòng một tháng, phản ánh sự mất cân đối cung cầu mang tính cấu trúc của thị trường lưu trữ toàn cầu dưới tác động của nhu cầu AI.

Trong đó, giá sản phẩm NAND flash tăng 63,1% so với tháng trước, giá bộ nhớ HBM tăng 18,7% so với tháng trước, và giá chip DRAM trần cũng tăng hơn 20% so với tháng trước. Các số liệu này bao gồm khoảng thời gian từ tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, so với cùng kỳ năm ngoái, các loại sản phẩm chính đều tăng từ 165% đến 500%.

Các nhà sản xuất lớn như Samsung, SK Hynix, Micron đang đẩy nhanh mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, Samsung cho biết, độ căng thẳng cung cầu của thị trường lưu trữ năm 2027 có thể còn nghiêm trọng hơn năm 2026, các nhà máy wafer mới xây dựng từ khi bắt đầu đến khi đi vào sản xuất hàng loạt ít nhất cần hai đến ba năm, trong ngắn hạn nguồn cung khó có thể thực chất giảm bớt.

DRAM và HBM: Chu kỳ siêu tăng của AI thúc đẩy nhu cầu tăng vọt

Theo dữ liệu hải quan Hàn Quốc, giá chip DRAM trần (không bao gồm mô-đun bộ nhớ) từ tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 tăng 20,9% so với tháng trước, và tăng gần 500% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số tăng trưởng so với cùng kỳ này phản ánh rõ ràng sức kéo sâu của mở rộng năng lực tính toán AI đối với nhu cầu DRAM.

Là thành phần cốt lõi của máy chủ AI, giá HBM tăng 18,7% so với tháng trước, và tăng 165,5% so với cùng kỳ. Hiện tại, HBM là giải pháp lưu trữ chủ chốt cho các nền tảng chip AI như Nvidia, và xu hướng giá của nó trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu phía dưới.

Các sản phẩm bộ nhớ dựa trên mô-đun DRAM (bao gồm các tiêu chuẩn DDR5 như UDIMM, SODIMM, RDIMM, cũng như DDR tiêu chuẩn và LPDDR) giảm nhẹ 13,9% so với tháng trước, nhưng tổng thể các loại bộ nhớ vẫn tăng 28,8% so với tháng trước, và tăng 326,3% so với cùng kỳ.

NAND flash tăng trưởng trong tháng đứng đầu, mức tăng quý có thể đạt 75%

NAND flash là loại sản phẩm có mức tăng đáng kể nhất trong đợt tăng giá này. Dữ liệu cho thấy, giá NAND flash tăng 63,1% so với tháng trước, và tăng 351,6% so với cùng kỳ.

Các tổ chức nghiên cứu thị trường TrendForce chỉ ra, giá hợp đồng cho các sản phẩm lưu trữ doanh nghiệp đặc biệt nổi bật: giá hợp đồng SSD dựa trên hạt MLC tăng khoảng 50%, còn SSD dựa trên hạt SLC tăng khoảng 20%. Ngành công nghiệp hiện đã rõ ràng chuyển hướng sang các sản phẩm lưu trữ hướng AI, với các nhà sản xuất như Micron, Samsung, SK Hynix, Kioxia đều đang đẩy nhanh việc mở rộng thị trường này.

Theo xu hướng hiện tại, TrendForce dự đoán giá NAND trong quý này sẽ tăng tổng cộng từ 70% đến 75%.

SSD dành cho người tiêu dùng phân hóa: Nhu cầu PC yếu khiến giá hàng tồn kho giảm

Dù giá các sản phẩm lưu trữ doanh nghiệp và liên quan đến AI tiếp tục tăng, thị trường tiêu dùng lại có sự phân kỳ rõ rệt. Dữ liệu của TrendForce cho thấy, giá hàng tồn kho SSD TLC dành cho thị trường tiêu dùng đã giảm 30% đến 40%.

Áp lực giảm này bắt nguồn từ sự chậm lại rõ rệt của nhu cầu thị trường PC. Môi trường giá cao đã kìm hãm ý muốn mua máy của người tiêu dùng, dẫn đến tồn kho SSD tiêu dùng phổ thông tích tụ, giá hàng tồn kho theo đó giảm sút.

Thị trường lưu trữ doanh nghiệp và tiêu dùng do đó có xu hướng trái ngược nhau rõ rệt, sự phân hóa cung cầu đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc phân phối lợi nhuận của toàn bộ chuỗi cung ứng NAND.

Cảnh báo rủi ro và điều khoản miễn trừ

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc thù của từng người dùng. Người dùng cần cân nhắc xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài có phù hợp với tình hình của mình hay không. Đầu tư theo đó, tự chịu trách nhiệm.