LOS ANGELES, ngày 12 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ – Lido Advisors, một công ty tư vấn tài sản giàu có hàng đầu quốc gia với hơn 42 tỷ đô la trong RAUM*, hôm nay thông báo hợp tác với Jackson Hole Capital Partners, một công ty quản lý tài sản độc lập có trụ sở tại Tulsa, OK. Với nền tảng vững chắc trong cộng đồng Tulsa và Oklahoma City cùng chuyên môn về các khoản đầu tư thay thế, JHCP quản lý hơn 1 tỷ đô la trong RAUM*.

“Việc giới thiệu và đối xử với khách hàng như ‘đối tác’ với mục tiêu rõ ràng và lộ trình phát triển xác định, Jackson Hole chia sẻ cam kết của chúng tôi về sự quản lý kỷ luật và cá nhân hóa,” nói Ken Stern, Đối tác sáng lập và Đồng Giám đốc điều hành của Lido Advisors. “Họ mang đến một kho tàng kinh nghiệm cùng tinh thần doanh nhân. Chúng tôi tự hào chào đón họ và mong đợi những gì chúng ta có thể xây dựng cùng nhau.”

Dưới sự lãnh đạo của Channing Smith và John Hastings, những người trước đây đã xây dựng sự nghiệp tại các công ty quản lý tài sản tổ chức hàng đầu, toàn bộ đội ngũ JHCP gồm sáu người sẽ gia nhập Lido như các đối tác. Việc bổ sung này mang lại chuyên môn đặc biệt trong các chiến lược đầu tư truyền thống và thay thế tùy chỉnh.

“Mọi thứ chúng tôi đã xây dựng tại JHCP đều dựa trên một mục đích rõ ràng và sự cống hiến mạnh mẽ cho khách hàng chúng tôi phục vụ,” nói John Hastings, Đối tác quản lý tại JHCP. “Tham gia Lido là bước tiếp tự nhiên – một bước cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cao mà khách hàng của chúng tôi tin tưởng, đồng thời mở rộng khả năng đáp ứng toàn diện các mục tiêu quan trọng nhất của họ. Khả năng của Lido trong lập kế hoạch thuế và di sản, kết hợp với phương pháp tiếp cận toàn diện của gia đình, sẽ phù hợp với khách hàng của chúng tôi hiện tại và trong quá trình chúng tôi mở rộng ảnh hưởng.”

McAfee & Taft đang làm cố vấn pháp lý cho JHCP. Sidley Austin LLP đang làm cố vấn pháp lý cho Lido.

*Quy định về Tài sản Quản lý theo Luật [RAUM] tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

**Về Lido Advisors:

**Lido Advisors là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, đăng ký với SEC, có trụ sở chính tại Los Angeles, với hơn 40 văn phòng trên toàn quốc. Chúng tôi quản lý hơn 42 tỷ đô la trong tài sản theo quy định cho các doanh nhân, giám đốc điều hành và các gia đình đa thế hệ có nhu cầu ngày càng phức tạp cùng với sự giàu có của họ. Là các người giữ vị trí trung gian, chúng tôi giúp khách hàng điều hướng các quyết định phức tạp, liên kết với nhau bằng lời khuyên khách quan, phối hợp. Nền tảng tích hợp của chúng tôi, Lido One, tập hợp các chuyên gia trong mọi lĩnh vực quản lý tài sản, bao gồm đầu tư, lập kế hoạch thuế, và lập kế hoạch ủy thác và di sản, đảm bảo mọi đề xuất của chúng tôi đều dựa trên sự chính trực và phù hợp với toàn bộ bức tranh tài chính của bạn. Lido không cung cấp tư vấn pháp lý hoặc thuế. Các công ty liên kết của Lido, bao gồm nhưng không giới hạn, Lido Tax, LLC (“L-Tax”) và các chuyên gia pháp lý bên thứ ba liên kết, sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý và thuế chính thức cho khách hàng của Lido theo thỏa thuận riêng. Khách hàng và khách tiềm năng được khuyên nên tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn pháp lý hoặc chuyên gia thuế độc lập của chính họ nếu cần các dịch vụ này. Có thể giới thiệu đến các nhà cung cấp liên kết của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lidoadvisors.com.

Liên hệ truyền thông:
JConnelly cho Lido Advisors
lidoadvisors@jconnelly.com

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện:

NGUỒN Lido Advisors

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.