拓璞数控 dự kiến sẽ phát hành toàn cầu 65,33 triệu cổ phiếu từ ngày 12 đến 15 tháng 5, với mức giá 26,39 đô la Hồng Kông, phát hành tại Hồng Kông chiếm 10%, phát hành quốc tế chiếm 90%, mỗi lô 100 cổ phiếu, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 20 tháng 5. Công ty tập trung vào thiết bị gia công CNC năm trục cao cấp và thông minh. Các nhà đầu tư chiến lược đồng ý mua khoảng 110 triệu USD cổ phần phát hành, huy động ròng khoảng 1,606 tỷ đô la Hồng Kông. Số tiền này sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển 61,8%, mở rộng tiếp thị 10,3%, mua lại tiềm năng 12,1%, trả bớt nợ 6%, vốn lưu động 9,9% và các mục đích khác.

SadMoneyMeow

2026-05-12 10:29:00

Đang tạo bản tóm tắt

TuoPu số học điều khiển (07688) sẽ chào bán cổ phiếu từ ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, công ty dự kiến phát hành toàn cầu 65,33 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành tại Hồng Kông chiếm 10%, phát hành quốc tế chiếm 90%, giá phát hành sẽ là 26,39 HKD mỗi cổ phiếu, mỗi lô 100 cổ phiếu, dự kiến cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 20 tháng 5 năm 2026.

Công ty là một doanh nghiệp Trung Quốc chuyên về nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và bán các thiết bị chế tạo thông minh cao cấp (chủ yếu là máy gia công số hóa điều khiển máy tính năm trục “số CNC”).

Công ty đã ký thỏa thuận đầu tư nền tảng với RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapore, CDH, Quỹ Xìn Tình, Quỹ Phú Quý, Quỹ Phú Quý Hồng Kông, Quỹ Huaxia, Thượng Hải Minhang, TT International, Tương lai Tài sản, Quản lý Tài sản Goldman, các nhà đầu tư nền tảng đã đồng ý theo một số điều kiện hạn chế để mua cổ phần phát hành với tổng giá trị là 110 triệu USD (làm tròn xuống đến đơn vị giao dịch hoàn chỉnh gần nhất của 100 cổ phiếu H). Dựa trên giá phát hành 26,39 HKD mỗi cổ phiếu, tổng số cổ phiếu mà các nhà đầu tư nền tảng sẽ mua là 32,665 triệu cổ phiếu, tương đương với (i) khoảng 8,0% tổng vốn cổ phần đã phát hành của công ty sau khi hoàn tất phát hành toàn cầu và phát hành 50% cổ phần phát hành toàn cầu (giả định quyền mua vượt quá không được thực hiện); hoặc (ii) khoảng 7,8% tổng vốn cổ phần đã phát hành của công ty sau khi hoàn tất phát hành toàn cầu và phát hành khoảng 43,5% cổ phần phát hành toàn cầu (giả định quyền mua vượt quá được thực hiện đầy đủ).

Giả định (i) giá phát hành là 26,39 HKD mỗi cổ phiếu H (tức là giá phát hành); và (ii) quyền mua vượt quá không được thực hiện, công ty ước tính số tiền thu được ròng từ phát hành toàn cầu (sau khi trừ các khoản phí và chi phí phát hành phải trả cho nhà underwriter) khoảng 1,606 tỷ HKD. Theo chiến lược của công ty, số tiền thu được từ phát hành toàn cầu dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau theo các khoản mục và lịch trình dưới đây. Khoảng 61,8% sẽ dành cho thúc đẩy R&D. Khoảng 10,3% sẽ dành để mở rộng mạng lưới bán hàng và tiếp thị. Khoảng 12,1% sẽ dành cho các khoản mua lại tiềm năng và đầu tư vào các nhà sản xuất linh kiện quan trọng (như bộ điều khiển servo và động cơ mô-men xoắn trực tiếp). Khoảng 6,0% sẽ dành để trả bớt các khoản vay ngân hàng có lãi của tập đoàn. Khoảng 9,9% sẽ dành cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

(Chủ biên: Vương Trì Cường HF013)

【Miễn trừ trách nhiệm】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ trung lập về các tuyên bố và đánh giá trong bài viết, không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của nội dung. Quý độc giả chỉ nên tham khảo và tự chịu trách nhiệm về mọi hậu quả. Email: news_center@staff.hexun.com

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.