Cần thiếu chip lưu trữ thêm 5 năm nữa!

Khi chúng ta bước vào thời đại AGI, Agent cần HBM để xử lý ngữ cảnh theo thời gian thực, DRAM để xử lý bộ nhớ ngắn hạn, NAND để xử lý bộ nhớ dài hạn
Danh sách các cổ phiếu hưởng lợi 👇
1. Micron Technology $MU
Một trong những nhà dẫn đầu về lưu trữ hưởng lợi trực tiếp nhất trong thời đại AI.
Đồng thời bao phủ ba lĩnh vực cốt lõi HBM, DRAM, NAND, gần như hưởng lợi từ toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp lưu trữ AI.
2. SK Hynix $000660.KS
Vua HBM toàn cầu. Hiện là một trong những nhà cung cấp HBM cốt lõi cho Nvidia H100/H200, một trong những người chiến thắng lớn nhất của làn sóng AI.
3. Samsung Electronics $005930.KS
Công ty chip lưu trữ lớn nhất toàn cầu. Bao phủ toàn bộ DRAM, HBM, NAND, sức mạnh thống trị chuỗi ngành cực kỳ mạnh mẽ.
4. Kioxia $TYO: 285A
Nhà sản xuất NAND flash cốt lõi.
5. Western Digital $WDC
Tập đoàn lưu trữ dữ liệu và NAND toàn cầu. Dữ liệu lớn trong huấn luyện và suy luận AI cần lưu trữ, nhu cầu SSD doanh nghiệp đang tăng nhanh.
6. Sandisk $SNDK
Chuyên về NAND flash, dẫn đầu ngành, nhu cầu lưu trữ dữ liệu AI và SSD doanh nghiệp rất mạnh, khả năng định giá tốt.
7. Seagate Technology $STX
Dù chủ yếu sản xuất ổ cứng cơ, nhưng nhu cầu lưu trữ dữ liệu trong thời đại AI tăng vọt.
Nhiều dữ liệu huấn luyện AI không bị xóa mà được lưu trữ lâu dài,
8. Applied Materials $AMAT
Không phải là công ty chip lưu trữ, mà là nhà cung cấp thiết bị cốt lõi cho lưu trữ. Mở rộng sản xuất HBM, DRAM đều cần thiết bị bán dẫn tiên tiến, cuộc đua vũ trang AI càng gay gắt, nó càng kiếm nhiều tiền.
9. Lam Research $LRCX
Một trong những nhà dẫn đầu toàn cầu về thiết bị sản xuất chip lưu trữ. Sản xuất DRAM và NAND phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị etching của họ.
10. Tokyo Electron $8035.T
Công ty thiết bị bán dẫn cốt lõi của Nhật Bản. Người hưởng lợi chính từ đóng gói HBM tiên tiến và sản xuất lưu trữ.
11. ASML $ASML
Dù chủ yếu sản xuất máy khắc EUV, nhưng sản xuất HBM cao cấp và DRAM tiên tiến không thể thiếu họ.
12. Marvell Technology $MRVL
Công ty trung tâm kết nối tốc độ cao cho máy chủ AI. Băng thông HBM càng cao, nhu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao càng lớn.
13. Broadcom $AVGO
Chủ lực trong mạng AI và trung tâm dữ liệu.
Khi Agent AI cần truy cập dữ liệu bộ nhớ theo thời gian thực, nhu cầu về chip trao đổi tốc độ cao sẽ tiếp tục bùng nổ.
14. Nvidia $NVDA
Nhiều người chỉ nhìn thấy GPU, nhưng thực tế Nvidia ngày càng giống nền tảng siêu máy tính AI.
15. TSMC $TSM
Nhà hưởng lợi lớn nhất từ đóng gói HBM tiên tiến CoWoS.
Bạn đánh giá ai là người bạn tin tưởng nhất?