Chứng khoán CITIC: Khuyến nghị ngành công nghiệp AI bắt đầu từ góc độ nhu cầu

Thông tin từ Mars Finance, báo cáo nghiên cứu của CITIC Construction Investment cho biết, vào năm 2026, ngành công nghiệp máy tính đang đón nhận điểm xoay chuyển của việc phục hồi cơ bản và chuyển đổi mô hình AI, khả năng mô hình không giới hạn, tỷ lệ thâm nhập của các ứng dụng Claw tăng nhanh, nhu cầu tính toán trong nước tăng mạnh, hạ tầng AI bước vào giai đoạn mới. Trong nửa cuối năm, đề xuất chú ý đến: 1) Ngành công nghiệp AI nên bắt đầu từ góc độ nhu cầu, chú ý đến xu hướng tăng giá, thiếu hụt năng lực tính toán, hạ tầng và ngành công nghiệp đám mây nâng cao hiệu quả, cùng một số hướng ứng dụng có triển vọng cao. 2) Đề xuất đầu tư cho các ngành phi AI chú ý đến cơ hội thúc đẩy chính sách của tiền mã hóa 2.0, trí tuệ lái xe và không gian thương mại dưới tác động của chính sách.