Lĩnh vực kính AI sôi động, các đối thủ cạnh tranh tranh nhau, công ty niêm yết theo đuổi "GPT trên sống mũi"

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mô hình lớn, và hiệu quả bán hàng ấn tượng của sản phẩm đình đám Meta Ray-Ban kính thông minh, năm 2024, kính AI sẽ khơi mào một làn sóng mới về kính thông minh.

Là một lĩnh vực mới trong thị trường thiết bị đeo thông minh, kính AI không chỉ thu hút các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung, Amazon đặt cược, mà còn có các nhà sản xuất trong nước như Huawei, Meizu cũng lần lượt mở rộng đầu tư vào kính AI. Gần đây, Baidu đã ra mắt kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung — kính AI Xiaodu, góp phần làm nóng thêm sân chơi kính AI đang rất sôi động này. Làn sóng kính AI trào dâng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhằm chiếm lấy cơ hội trong làn sóng này.

Trên thị trường vốn, khái niệm kính AI nhận được sự chú ý đặc biệt. Từ cuối tháng 9, cổ phiếu liên quan đến khái niệm kính AI đã liên tục tăng giá trong ba tháng liên tiếp. Gần đây, các cổ phiếu liên quan đến kính AI thể hiện sôi động, nhiều mã như Zhuoyi Technology đã tăng trần trong phiên.

Dù lĩnh vực này đang rất nóng, nhưng ngành kính AI hiện vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Báo cáo của Western Securities chỉ ra rằng, năm 2025 có thể trở thành năm khai phá của kính AI. Dựa trên dữ liệu và dự báo của WellsennXR, bắt đầu từ năm 2025, kính thông minh AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định; đến năm 2035, doanh số kính AI dự kiến đạt 1,4 tỷ chiếc.

Nhiều nhà sản xuất ra mắt sản phẩm mới, “Trận chiến kính” bắt đầu

Kính AI đầu tiên có thể truy nguyên từ năm 2012, khi Google ra mắt Google Glass, nhưng do không đạt được kỳ vọng về thị trường, cuối cùng Google đã tạm dừng bán phiên bản tiêu dùng của Google Glass vào năm 2015. Sau đó, Meta hợp tác với Ray-Ban vào tháng 9 năm 2021 để ra mắt kính thông minh thế hệ đầu tiên Ray-Ban Stories, nhưng đến tháng 2 năm 2023 mới bán được khoảng 300.000 chiếc.

Tháng 9 năm 2023, Meta và Ray-Ban đã ra mắt thế hệ thứ hai Meta Ray-Ban, trọng lượng chưa đến 50g, giá khởi điểm 299 USD. Sau khi ra mắt, sản phẩm trở thành một hiện tượng bán chạy, đặc biệt sau khi tích hợp chức năng AI vào tháng 4 năm 2024, doanh số tăng vọt. Theo dữ liệu của IDC, quý IV năm 2023 và quý I năm 2024, lượng xuất kho Meta Ray-Ban lần lượt đạt 360.000 và 100.000 chiếc; tính đến quý II năm 2024, lượng xuất kho đã vượt quá 1 triệu chiếc.

Sự bùng nổ của Meta Ray-Ban đã thắp lên niềm đam mê trong thị trường kính AI, các nhà sản xuất trong nước cũng nhanh chóng bắt kịp.

Tháng 5 năm nay, Huawei tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới toàn cảnh mùa hè, chính thức giới thiệu kính thông minh Huawei 2 hình vuông, giá 2299 nhân dân tệ. Sản phẩm này chạy hệ điều hành HarmonyOS 4 của Huawei và đã tích hợp mô hình lớn AI Pangu của Huawei. Tháng 8, công ty Fengchao Technology ra mắt kính âm thanh AI Jiehuan. Tháng 9, Meizu StarV Air2, kính thông minh AI+AR mang phong cách công nghệ thời trang, tích hợp hệ thống AI có thể thực hiện dịch thuật trực tiếp, nhận dạng giọng nói và trợ lý thông minh.

Từ tháng 11 trở đi, các nhà sản xuất trong nước liên tục công bố tin tức liên quan đến kính AI, cho thấy “chiến tranh” đã bắt đầu rõ ràng.

Đầu tiên là Baidu tại Hội nghị Thế giới Baidu 2024 đã ra mắt kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung — Xiaodu AI kính, có khả năng chụp góc nhìn thứ nhất, hỏi đáp khi đi, nhận diện vật thể, dịch nghe nhìn, ghi nhớ thông minh, dự kiến sẽ lên kệ trong nửa đầu năm 2025.

Tiếp theo, công ty Huiche Technology ngày 16 tháng 11 ra mắt kính AI thông minh Looktech; ngày 18 tháng 11, Rokid ra mắt kính AI+AR RokidGlasses, tích hợp khả năng mô hình lớn của Alibaba Tông Nghĩa Thiên Vấn; ngày 20 tháng 11, Shanjie Technology công bố hoàn thành vòng gọi vốn A trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, dự kiến ngày 19 tháng 12 sẽ cùng LOHO và iFlytek ra mắt kính chụp hình AI sản xuất hàng loạt trong nước đầu tiên.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Wellsenn XR của WeDeep, Samsung Electronics cũng đã quyết định kế hoạch dự án kính AI vào đầu tháng 11, tích hợp mô hình lớn Google Gemini, dự kiến ra mắt và bán vào quý 3 năm 2025.

Khái niệm kính AI nóng bỏng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành tranh nhau chiếm lĩnh

Các nhà sản xuất điện thoại, các ông lớn internet đổ vào lĩnh vực kính AI, đẩy nhiệt độ của thị trường này lên cao, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã sẵn sàng, nhằm chiếm lấy cơ hội trong làn sóng này.

Xét về thành phần của kính AI, phần hiển thị chắc chắn là thành phần quan trọng, liên quan đến các ngành quang học, hiển thị, chip và các lĩnh vực chính khác. Trong số các công ty niêm yết, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology có thể cung cấp các linh kiện quang học then chốt như ống kính, quang dẫn; Hengxuan Technology, Rockchip Micro có thể cung cấp chip SoC cho khả năng tính toán và xử lý của kính AI.

Lợi Điệp (Liad) trên nền tảng tương tác nhà đầu tư cho biết, công nghệ theo dõi quang học của công ty có thể dùng để xác nhận độ chính xác của định vị, theo dõi cử chỉ 4D và các đánh giá khác của kính AI, hiện đã cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà sản xuất kính AR/VR trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực cảm biến, Weier Shares tiết lộ, sản phẩm cảm biến hình ảnh của công ty có lợi thế cao về kích thước nhỏ và tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cao với nhu cầu của AR, VR, bao gồm kính AI. Ngoài ra, các sản phẩm LCOS do công ty phát triển, với độ phân giải cao, hình dạng nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và chi phí thấp, sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các thị trường mới nổi như AR, VR, kính AI trong khả năng thích ứng kinh tế và khả năng giải pháp.

Gaoer Shares, Lixun Precision, Huaxun Technology và các công ty khác dựa trên năng lực lắp ráp toàn bộ thiết bị, trở thành các nhà sản xuất kính thông minh quan trọng.

Trong số các nhà sản xuất kính truyền thống, Dr. Glasses bắt đầu mở rộng lĩnh vực kính thông minh từ năm 2022, hiện đã hợp tác với các thương hiệu kính AI trong ngành như Thunderbird Innovation, Rokid, Meizu, cung cấp dịch vụ lắp đặt và bán kính thông minh. Tháng 8 vừa qua, Dr. Glasses hợp tác với Thunderbird Innovation thành lập công ty liên doanh. Theo Thunderbird Innovation, hai bên sẽ cùng phát triển thiết kế, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ kính AI thế hệ mới, dự kiến ra mắt mẫu kính AI đầu tiên vào cuối năm 2024.

Gần đây, nhiều công ty niêm yết liên tục tiết lộ về các kế hoạch mới trong lĩnh vực kính AI.

Công ty Jingwang Electronics cho biết, các sản phẩm HDI/Anylayer, bo mạch kết hợp mềm dẻo, bo mạch mềm, bo mạch dạng carrier của họ có thể ứng dụng trong kính AI thông minh, công ty chú trọng xu hướng phát triển của thiết bị thông minh cuối cùng, tích cực tham gia các đề án liên quan và chuẩn bị cho việc mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai.

Huanxu Electronics giới thiệu rằng, kính AI yêu cầu độ mỏng nhẹ, hình dạng khác biệt dễ lắp ráp, công nghệ module SiP có thể đáp ứng các yêu cầu này và có lợi thế, các sản phẩm module SiP của công ty đã được sử dụng trong các sản phẩm tương tự của khách hàng. Ngoài ra, module SiP truyền thông không dây của công ty có thể ứng dụng trong kính AI, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Công ty Tianjian gần đây cho biết, họ có công nghệ âm thanh mở, công nghệ âm thanh không gian và các công nghệ dự trữ khác, có khả năng sản xuất các loại tai nghe và kính thông minh, các sản phẩm quang điện tử khác. Công ty liên tục theo dõi sự phát triển công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sẽ lập kế hoạch phát triển các lĩnh vực liên quan dựa trên nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ của chính mình. Do yêu cầu bảo mật thương mại, không thể tiết lộ thông tin về gia công kính AI hoặc khách hàng tiềm năng.

“Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều thương hiệu kính trong và ngoài nước trong lĩnh vực kính AI. Hiện tại, sản phẩm kính AI của công ty vẫn đang trong giai đoạn thử mẫu và tối ưu hóa phát triển, chưa đạt đến quy mô sản xuất hàng loạt. Thị trường liên quan cũng đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, thói quen tiêu dùng cần được hình thành, việc mở rộng thị trường còn nhiều bất định.” Yidao Information cho biết.

Ngày 25 tháng 11, Yingqu Technology cho biết, công ty đang tích cực nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến kính AI. Ngày 26 tháng 11, Xingchen Technology nói rằng, công ty đã đầu tư nguồn lực vào chip kính AI, đang liên hệ với một số khách hàng, dự kiến sẽ có sản phẩm ra mắt vào năm 2025. Công ty đã tích lũy công nghệ tiêu thụ điện năng thấp, hiệu ứng thị giác ISP hàng đầu trong lĩnh vực an ninh, cùng khả năng chế tạo SOC tiên tiến, sẽ được ứng dụng trong kính AI.

Cùng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, khái niệm kính AI trong năm nay đã nhiều lần bùng nổ trên thị trường thứ cấp.

Vào giữa tháng 8, các cổ phiếu liên quan đến kính AI đã tăng trần liên tiếp, nhiều mã tăng trần mạnh, Dr. Glasses từ ngày 13 đến 16 tháng 8 liên tục đạt 4 mức tăng trần “20CM”, tăng hơn 107% trong 4 ngày giao dịch; ngày 16 tháng 8, Yashi Optoelectronics đạt 4 phiên tăng trần liên tiếp. Từ cuối tháng 9, các cổ phiếu liên quan đến kính AI đã tăng giá liên tục trong ba tháng, trong số 68 cổ phiếu khái niệm kính AI của Đông Tài, có 65 mã tăng giá.

Gần đây, các cổ phiếu liên quan đến kính AI tiếp tục tăng mạnh, ngày 28 tháng 11, Zhuoyi Technology tăng trần trong phiên, đóng cửa tăng 5.28%; Zhongke Laxun tăng hơn 10%, Mingyue Lenses tăng hơn 6%, cùng với Dr. Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology cũng theo đà tăng.

Năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI

Dù nhiều nhà sản xuất đang ráo riết mở rộng lĩnh vực kính AI, nhưng ngành kính AI hiện vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Ngành công nghiệp chung nhận định, năm 2025 có thể trở thành năm khai phá của kính AI.

Báo cáo của China Securities cho rằng, các nhà tham gia gần đây đều có khả năng định nghĩa phần mềm và phần cứng mạnh mẽ, đồng thời có hệ sinh thái điện thoại thông minh trung tâm, việc tham gia sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành kính AI: một mặt giúp hoàn thiện hơn các ứng dụng và thiết kế phần cứng của kính AI, mặt khác mở rộng trải nghiệm tương tác giữa kính và hệ sinh thái ứng dụng đã trưởng thành (như gọi ứng dụng thông minh), nâng cao tính thực dụng của kính AI. Kính AI có khả năng trở thành một thiết bị phần cứng mới từ “0 đến 1”, dự kiến năm 2025 sẽ là thời điểm ra mắt các sản phẩm kính AI đột phá.

“Hiện tại kính AI vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, nhưng nhiệt độ ngành ngày càng tăng, tiềm năng còn rất lớn.” Báo cáo của China Securities cũng nhấn mạnh.

“Các ông lớn công nghệ tích cực mở rộng, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI.” Báo cáo của Western Securities cho rằng, sau khi tích hợp mô hình đa dạng tương tác nhiều chế độ, cách thức tương tác của kính AI từ “dịch vụ phần cứng cho người dùng” chuyển sang “dịch vụ mô hình lớn cho người dùng”. Mô hình đa dạng tương tác nhiều chế độ có thể hiểu các dạng đầu vào như giọng nói, hình ảnh, giúp kính đạt được tương tác người-máy hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng chấp nhận của người dùng.

Xét về chuỗi ngành, báo cáo của Everbright Securities cho biết, do hiện tại kính AI không cần hiển thị, loại bỏ các công đoạn quang học hiển thị AR và các công nghệ quang học phía trên, chuỗi ngành phía trên đã phát triển chín muồi, các công nghệ trong chuỗi nội địa đều rất trưởng thành và hoàn thiện. Kính AI dự kiến sẽ có thời điểm bứt phá.

Dựa trên dữ liệu và dự báo của Wellsenn XR, năm 2023, doanh số kính toàn cầu khoảng 1,56 tỷ chiếc; dự báo sau 10 năm, doanh số kính toàn cầu sẽ đạt khoảng 2 tỷ chiếc; bắt đầu từ năm 2025, kính AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định; đến năm 2029, doanh số kính AI hàng năm dự kiến đạt 55 triệu chiếc; đến năm 2035, doanh số kính AI dự kiến đạt 1,4 tỷ chiếc.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích phần cứng và PC thông minh của ZOL, Yin Hang, ngành kính AI vẫn còn nhiều thách thức.

“Về công nghệ, khi AI ngày càng sâu, yêu cầu về hiệu năng chip cũng ngày càng cao, việc tính toán thời gian thực và AI đám mây cũng khiến khả năng duy trì pin trở thành thách thức mới. Về độ thoải mái, dù so với kính đeo đầu, kính AI đã cải thiện rất nhiều về cảm giác thoải mái, nhưng vẫn còn không gian để nâng cao hơn nữa.”

Yin Hang cho rằng, nhìn về tương lai, sự phát triển dài hạn của ngành kính AI phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ và khả năng sáng tạo. Trong đó, mô hình lớn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mô hình lớn là động lực nền thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực phân khúc kính AI, sự đa dạng và tối ưu hóa cho phần cứng của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng của kính AI. Trong tương lai, kính AI không chỉ cần có khả năng tính toán cục bộ mạnh mẽ, mà còn phải hỗ trợ nhiều thiết bị, để phát triển đa dạng các hướng đi.